2018年中国光刻胶行业市场现状及发展趋势分析 国产化进程可期，进口代替大势所趋

我国高端光刻胶产品产能严重不足

随全球光电产业、消费电子产业、半导体产业逐渐向我国转移，我国PCB、LCD、半导体等产业迅速发展，对光刻胶的需求猛增，从而推动光刻胶行业逐渐兴盛。

从产量来看，2017年我国光刻胶产量达到7.56万吨，较2016年增加0.29万吨;本土光刻胶产量达到4.41万吨，同比增长17.6%。根据前瞻产业研究院测算，2018年中国光刻胶产量将增至8.07万吨，本土光刻胶产量4.88万吨。

2011-2018年中国光刻胶行业产量统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

需求量方面，2011-2017年我国光刻胶需求量与市场规模连续增长，至2017年我国光刻胶需求量已达7.99万吨，年复合增长率达14.69%;市场规模达到58.7亿元，年复合增长率达11.59%。预计2018年，中国光刻胶需求量在8.44万吨，市场规模约为62.3亿元。

2011-2018年中国光刻胶行业需求量、市场规模统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

上述数据可以看出，我国光刻胶需求量远大于本土产量，主要原因是我国光刻胶行业发展起步较晚，生产能力主要集中于PCB光刻胶、TN/STN-LCD光刻胶等中低端产品，而TFT-LCD、半导体光刻胶等高端产品仍需大量进口，产能严重不足。

以TFT-LCD为例，目前我国TFT-LCD用光刻胶的整体本地化率不足10%。90%以上TFT正性光刻胶来自于国外公司，全球最好的供应商德国默克公司，在中国的市场占有率超过67%。国内从事TFT-LCD用正性光刻胶研究生产的厂家主要有北京北旭、北京科华、苏州瑞红等。LCD触摸屏用光刻胶中，苏州瑞红市场占有率为30%-40%，其他份额由台湾新应材及台湾凯阳占据。彩色光刻胶行业技术壁垒高，日本、韩国、我国台湾是彩色光刻胶主要生产地区，我国大陆TFT-LCD生产企业使用的彩色光刻胶主要从韩国和日本进口，国内彩色光刻胶门前尚处于起步发展阶段，从事研究的单位主要有北京鼎材、浙江永太和阜阳欣奕华。黑色光刻胶的行业集中度更高，生产厂家集中于日本与韩国，国内目前主要有江苏博砚在进行生产，阜阳欣奕华也在从事相关研究。

中国LCD光可将产能统计情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

这也意味着光刻胶行业仍有大量的发展空间，对此，我国政府为鼓励光刻胶行业发展、突破产业瓶颈，给予了大量政策支持，为光刻胶行业的发展提供了良好的环境氛围。如2017年12月，发改委印发《新材料关键技术产业化实施方案》，提出发展高端专用化学品，包括KrF(248nm)光刻胶和ArF光刻胶(193nm)，为大型和超大型集成电路提供配套。

逐步实现进口替代

目前全球光刻胶行业呈现寡头垄断格局，长年被日本、欧美专业公司垄断。前五大厂商占据了全球光刻胶市场87%的份额，行业集中度较高。其中，日本JSR、东京应化、日本信越与富士电子材料市占率加和达到72%。

全球光刻胶行业市场份额占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

但近年来，受益于消费电子、LCD及半导体产业等下游产能向大陆转移，国内光刻胶市场增速远高于全球。同时，国内厂商开始在光刻胶领域加速布局，在PCB领域已初步实现进口替代，在LCD领域随着部分关键技术的突破，国内企业逐步开始自给，随着国内对半导体企业在资金、政策方面大力扶持，光刻胶国产化进程可期，光刻胶进口替代成为必然趋势。

另外，根据上述分析，在LCD与半导体光刻胶领域，国内企业也开始布局生产，目前北京科华、苏州瑞红等公司可以生产部分TFT正性光刻胶，江苏博砚可以生产TFT黑色光刻胶。随着产业转移，国内企业投入加大，未来有望实现技术赶超。

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国信息化学品行业产销需求与投资预测分析报告》。