2019年中国皮草行业市场现状及发展趋势分析 产业链源头开始推动行业高质量发展

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 2019-06-14 15:31:25  来源:前瞻产业研究院 E2195G0

我国皮草行业转向高质量发展

我国皮草产业发展已经进入新常态,由高速增长转向高质量发展。消费者更加注重品质,讲究品牌消费,追求个性化、多样化、高端化、体验式的消费。新的历史方位下,中国皮草产业要实现高质量发展,必须要从产业链源头开始,坚持科技、时尚、绿色的发展道路,打造优秀品牌。

皮草行业产业链分析:上游为毛皮动物养殖、中游为毛皮加工、下游为毛皮制品销售

皮草行业的产业链主要包括毛皮(特种)动物养殖、原皮采购、鞣制、染色、加工、皮草服饰设计、制造和营销。

皮草产业链上游为毛皮动物养殖业,是指以貂、狐、貉、獭兔等驯养动物为对象,通过人工饲养和繁殖的方式,获取其毛皮等动物性产品的产业,是高附加值的特种养殖业,主要为裘皮服装、服饰生产提供原料,具有见效快、效益高、易饲养等特点;

皮草产业链中游行业是毛皮加工行业。毛皮加工业是指以毛皮为原材料,经过机械加工及人工缝制等方式,产出皮草服装及制品的产业;

皮草产业链下游为毛皮制品销售(内外销)和终端消费者。毛皮制品销售业是指通过市场对裘皮服装及制品进行销售的产业。

皮草行业销售收入呈下降走势,利润总额呈现波动增长

据前瞻产业研究院发布的《中国皮草行业市场前瞻与投资规划分析报告》统计数据显示,2011-2016年中国皮草行业市场销售收入呈现逐年增加的趋势。2011年中国皮草行业完成销售收入569.82亿元,同比增长34.1%。到了2016年中国皮草行业市场销售收入达到957.26亿元,达近年来行业收入峰值。

受国际经济发展缓慢,需求不振的影响,国内的皮草业出现产能过剩,供大于求的状况。2016年后,中国皮草行业销售收入开始下降,截止至2018年中国皮草行业市场销售收入下降为770.32亿元,较2017年同比下降17.7%,市场需求继续下降。

2011-2018年中国皮草行业市场销售收入统计及增长情况

2011-2018年中国皮草行业市场销售收入统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国皮草行业利润总额呈现波动增长的趋势。2011年中国皮草行业完成利润总额已达46.87亿元,增速高达31.0%。2015年中国皮草行业实现利润总额达到83.57亿元,达近年来行业利润峰值。到了2017年中国皮草行业完成利润总额增长至83.21亿元,较2016年增长12.1%。截止至2018年中国皮草行业完成利润总额下降至69.96亿元,较2017年下降15.9%。

2011-2018年中国皮草行业利润总额统计及增长情况

2011-2018年中国皮草行业利润总额统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

一、上游毛皮动物养殖业痛点突出,选种、饲养和管理等多方面存在问题

——毛皮动物养殖数量特点

2018年,水貂春季留种数量与2017年持平,全国水貂产子率较差,由于受环保和市场因素的影响,很多水貂养殖户关闭农场或改养狐、貉,大量重兽被取皮,两种因素叠加造成了近两年我国水貂取皮数量基本持平,预计2019年国内水貂皮产量将会明显减少。

近几年随着派克类服装的流行,狐皮和貉皮用皮量出现增长,派克服装已流行五年左右,虽然2019年流行趋势尚在持续,但老款服装库存在增加,同时设计款式、材料选用方面在不断更新,流行趋势变幻莫测,预计2019年狐皮和貉皮价格在现有基础上小幅波动。因此,建议养殖户不宜增加狐和貉的种兽数量,以支撑市场合理的需求和平稳的价格。

具体来看,2018年,中国水貂取皮数量2073万张左右,与2017年统计数量相比增加了0.63%。从2013年到2018年取皮数量看,2014年水貂取皮数量达到峰值,连续三年的大幅度下滑过后,2018年水貂取皮数量略有增加;2018年,中国狐狸取皮数量1739万张左右,与2017年统计数量相比增长了23.33%。从2013年到2018年取皮数量情况看,呈起伏状态;2018年,中国貉子取皮数量1233万张左右,与2017年统计数量相比降低了0.56%。从2013年到2018年取皮数量情况看,2015年貉子取皮量达到峰值,然后开始下滑。

2013-2018年中国貂、狐、貉取皮数量统计情况

2013-2018年中国貂、狐、貉取皮数量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

从区域分布来看,2018年中国貂、狐、貉取皮数量分布区域较为集中,主要分布于北方省市。

2018年,中国水貂取皮数量最大省份为山东省,约占全国水貂取皮总量的77.2%;辽宁省位居第二位,约占15.2%;黑龙江省位居第三位,约占3.3%。三个省份的水貂取皮数量约占全国水貂取皮总量的95.7%。2018年,中国水貂取皮数量排名前十位的城市分别为:潍坊、威海、大连、临沂、烟台、青岛、哈尔滨、菏泽、秦皇岛和丹东。

2018年中国各省份水貂取皮数量所占比重统计情况

2018年中国各省份水貂取皮数量所占比重统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2018年,中国狐取皮数量最大省份为山东省,约占全国狐狸取皮总量的43.4%;河北省位居第二位,约占21.3%;黑龙江省位居第三位,约占16.2%。三个省份的狐狸取皮数量约占全国狐狸取皮总量的80.8%。2018年,中国狐取皮数量排名前十位的城市分别为:潍坊、大庆、秦皇岛、锦州、威海、沧州、临沂、聊城、唐山和鞍山。

2018年中国各省份狐狸取皮数量所占比重统计情况

2018年中国各省份狐狸取皮数量所占比重统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2018年,中国貉取皮数量最大省份为河北省,约占全国貉取皮总量的56.30%;山东省位居第二位,约占29.92%;黑龙江省位居第三位,约占10.20%。三个省份的貉取皮数量约占全国貉取皮总量的96.40%。2018年,中国貉取皮数量排名前十位的城市分别为:秦皇岛、威海、潍坊、唐山、大庆、沧州、聊城、哈尔滨、石家庄和临沂。

2018年中国各省份貉子取皮数量所占比重统计情况

2018年中国各省份貉子取皮数量所占比重统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

——特种动物养殖业痛点

目前,我国毛皮动物养殖业存在五大问题:1.品种质量差,生产水平低;2.饲料条件差,营养水平低;3. 饲养环境差,动物福利低;4. 管理方式落后,劳动生产率低;5. 交易方式落后,经济效益低。

政府对毛皮动物养殖业的管理扶植继续加强,与市场接轨的力度将不断加大,规模化、专业化、商品化生产。通过近几年的市场洗牌,我国毛皮动物养殖品种和皮张质量有明显提升,但与欧美养殖行业相比仍存在一定的差距,还需要继续加大优良品种改良和培育,同时树立现代化的养殖理念和建立与新品种相配套的养殖管理体系。

二、中游毛皮加工行业天然毛皮服装产量近年逐渐下降

毛皮加工行业包括了毛皮鞣制加工、毛皮服装加工、其他毛皮制品加工行业。天然毛皮服装是指利用动物的皮毛所制成的服装,具有保暖的作用,现在的皮草都较为美观并且价格较高也是不少消费者的消费对象。狐狸、貂、貉子、獭兔和牛羊等毛皮兽动物,都是天然毛皮服装原料的主要来源。

2014年以来我国天然毛皮服装产量不断下降。数据显示,2017年全国天然毛皮服装产量为361.2万件,比上年同期下降1.79%。2018年1-7月全国天然毛皮服装产量为167.2万件,比上年同期下降2.9%。

2013-2018年前7月全国天然毛皮服装产量统计及增长情况

2013-2018年前7月全国天然毛皮服装产量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

三、下游打造毛皮制品排头品牌,提升中国皮革制品国际影响力

在我国,线下渠道皮草主要是通过厂家直营店或地区代理进行销售,同时到国内各城市参加展销会吸引新客户,如中国进出口商品交易会、中国国际裘皮革皮制品交易会等。线上渠道主要有行业自媒体平台皮乐乐,中国皮衣皮草交易平台APP、中国皮革网等。

个性消费、时尚消费、品质消费、品牌消费是新时代人们的消费需要。在品牌影响上,为贯彻落实国家相关政策,为更好发挥品牌引领作用,加强自主品牌宣传和展示,中国皮革协会自1996年以来,共打造514个“真皮标志”品牌、53家获“生态皮革标志”企业,有力地促进了排头品牌企业上市,极大地提升了中国皮革制品的国际影响力。

中国皮革协会在前九届基础上,携手全国各地方协会、商会、产业管理部门共同开展了“2018中国皮革行业排头品牌”的推出工作。经过地方推荐、初步评价、实地考核以及综合评价等考核工作,最终确定了2018年度皮鞋、皮衣、裘皮服装、箱包、童鞋和运动鞋六类、14项、156家企业排头品牌榜单。

其中,2018中国真皮领先鞋王11名、2018中国真皮鞋王10名、2018中国真皮名鞋19名;2018中国真皮领先衣王4名、2018中国真皮衣王13名、2018中国真皮名装7名;2018中国裘皮领先衣王5名、2018中国裘皮衣王14名、2018中国裘皮名装22名;2018中国箱包领先品牌13名、2018中国箱包优秀品牌17名;2018中国童鞋领先品牌2名、2018中国童鞋优秀品牌13名;2018中国运动鞋领先品牌6名。特别地,2018中国运动鞋领先品牌称号是本年度新增设的一类。

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