2019年中国石油化工行业细分市场现状及发展前景 各细分领域将继续保持增长态势

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 2019-06-11 11:06:35  来源:前瞻产业研究院 E1832G0

石油化工行业细分市场发展概况分析

石油化工指以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品的加工工业,范围很广,细分领域众多。其中,石油产品包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等,石油化工产品包括乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料,以及基本化工原料生产多种有机化工原料(约200种)及合成材料(塑料、合成纤维、合成橡胶)。

下面以成品油、乙烯、合成材料为例,来具体分析石油化工行业细分市场发展情况。

1、从成品油市场看,近年来,我国成品油的需求相对稳定,而我国的石油化工生产的成品油数量急剧增加,导致供大于求,产能过剩。数据显示,2019年第一季度,全国成品油产量达到9335万吨,同比增长2.8%。成品油消费量达到7687万吨,同比增长0.4%。

2013-2019年Q1全国成品油产量、消费量统计及增长情况

2013-2019年Q1全国成品油产量、消费量统计及增长情况2013-2019年Q1全国成品油产量、消费量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

供大于求的局面导致中石油、中石化等企业销售压力增大,进而推动我国成品油出口量的增长。从2015年开始,我国成品油出口量便超过进口量。2019年第一季度我国成品油出口量为1643万吨,同比增长14.9%;同期进口量仅为872万吨,同比增长5.8%。

2018-2019年3月我国成品油出口量统计及增长情况

2018-2019年3月我国成品油出口量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2、从乙烯市场看,乙烯是石化工业的基础原料,是衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志之一,其产品占石化产品的70%以上,主要用于生产下游衍生物高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、线性低密度聚乙烯(LLDPE)、聚氯乙烯(PVC)、环氧乙烷/乙二醇(EO/EG)、二氯乙烷、苯乙烯、乙醇以及醋酸乙烯等多种化工产品。

目前我国乙烯自给率不足,2018年产量为产量1841.0万吨,同比仅增长1.0%,而表观消费量约2085万吨,同比增长3%。未来依然要适度扩大产业规模,保持规模合理、适度增长,保障国内自给率稳步提升。

2013-2019年Q1全国乙烯产量统计及增长情况

2013-2019年Q1全国乙烯产量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

3、合成材料市场方面,2018年,我国合成材料市场整体上向好,消费保持较快增长,表观消费总量首次超过2亿吨,增幅约为7%,与上年持平。不过,我国合成材料市场供需缺口仍较大,特别是高端市场,进口产品仍占主导。

正因此,合成材料市场价格涨幅较大。如合成树脂主要产品中,2018年,PA66(101L)均价为33158元/吨,涨幅高达44.3%;聚丙烯(F401)、POM(F20-03)、聚酯切片(长丝级半光)均价涨幅也超过10%。

2018年我国合成树脂主要产品均价统计及增长情况

2018年我国合成树脂主要产品均价统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

将保持增长态势

长远来看,石油化工行业将保持稳定发展态势,各细分领域也将持续增长,仍以上述成品油、乙烯、合成材料为例。

根据前瞻产业研究院预计,未来几年我国成品油产量年复合增长率为4.56%,至2023年,我国成品油产量将达到4.68亿吨;表观消费量年复合增长率则为3.67%,至2023年,我国成品油表观消费量将达到4.17亿吨。

乙烯方面,除了提高自给率,我国还将逐步淘汰规模小于30万吨/年、设备老旧、物耗能耗指标偏高、资源利用率和盈利能力偏低的蒸汽裂解制乙烯落后产能,为新建先进产能置换出发展空间,预计到2020年,我国乙烯产能将达到约3230万吨/年。

合成材料方面,预计2019年我国合成材料市场消费仍将保持较快增长,增幅在6%左右;进口量继续维持在较高位,但将保持下降趋势,国内市场依然是全球争夺的主要目标。价格来看,预计2019年合成材料市场价格总体可能呈现高位震荡格局,有不同程度回调,其中高密度聚乙烯(5000s)均价约在10400元/吨上下,降幅5.8%;聚丙烯(F401)均价约为9000元/吨,下跌8.0%;己内酰胺均价大约15000元/吨,跌幅9.5%;丙烯腈(≥99.9%)均价约为13500元/吨,下跌11.2%;丁苯橡胶(1500)均价12500元/吨上下,与上年持平。

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国石油化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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