2019年中国照明工程行业市场竞争格局及趋势分析 政策+技术双驱动集中度持续提升

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 2019-05-28 17:14:02  来源:前瞻产业研究院 E1264G0

照明工程行业再添四家“双甲”企业

2019年4月2日,国家住建部发布了最新的《关于核准2019年度第三批建设工程企业资质名单的公告》,在核准工程设计资质的单位名单中显示,照明行业又有4家企业获得照明工程设计专项甲级资质,它们分别是江苏宏洁机电工程有限公司、合肥浦发建筑装饰工程有限责任公司、福建通联照明有限公司、江西省中业景观工程安装有限公司。

据查询显示,这四家企业都已拥有城市及道路照明工程专业承包一级,也就意味着照明行业又多了四家同时拥有施工、设计的“双甲”资质企业,其中合肥浦发建筑装饰工程有限责任公司登记的信息为合肥浦发建设集团有限公司。

截止目前,全国拥有《照明工程设计专项甲级》资质的企业达到92家,拥有《城市及道路工程专业承包一级》资质的企业有450家,同时拥有该两项资质的企业共有84家,分布在我国七大区域。

2018年我国照明工程行业市场规模将超4300亿

我国不仅是全球最大的照明工程市场之一,还是全球照明工程行业发展的主要推动力。。据前瞻产业研究院发布《中国照明工程行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2012年以来,我国照明工程行业便进入快速发展轨道,市场规模从2012年的1354亿元增长至2016年的3424亿元。截止至2017年我国照明工程行业市场规模为3829.7亿元,同比增长11.85%。初步测算2018年我国照明工程行业市场规模将超4300亿元,达到4344亿元左右。

2012-2018年中国照明工程行业市场规模统计情况及预测

2012-2018年中国照明工程行业市场规模统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

我国照明工程行业市场集中度较低

照明工程行业市场规模的壮大,吸引了众多企业参与角逐。根据国家住建部公布的数据,仅2019年第一季度,就有7家企业获得照明工程设计专项甲级资质,包括光缘(天津)科技发展有限公司、河北智达光电科技股份有限公司等。

2019年Q1获得照明工程设计专项甲级资质企业分析情况

2019年Q1获得照明工程设计专项甲级资质企业分析情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

截至2019年第一季度,全国已拥有《照明工程设计专项甲级》资质的企业达到88家,拥有《城市及道路工程专业承包一级》资质的企业有450家,同时持有《城市及道路照明专业承包一级》、《照明工程设计专项甲级》资质的企业共80家。

双甲资质是照明工程企业设计水平与技术施工实力的保证,持有双甲资质对企业业务承揽、项目中标,项目规模均有较大加成作用。截至2019年第一季度,华东地区双甲资质企业最多,为32家;华南地区其次,约为26家。

2019年Q1全国照明工程行业双甲资质企业地域分布情况

2019年Q1全国照明工程行业双甲资质企业地域分布情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

由于竞争主体较多,现阶段照明工程行业集中度较低,尚未形成全国性的龙头企业。其中知名度较高的企业包括飞利浦、欧司朗、欧普照明、雷士照明、阳光照明等,这些企业处于行业第一梯队。

第二梯队企业包括三雄极光、佛山照明、上海城市之光灯光设计有限公司、上海广茂达光艺科技股份有限公司等,知名度也较高,营收规模在10-30亿元左右。第三梯队为大多数中小规模企业,营收规模较小。

中国照明工程行业竞争层次分析情况

中国照明工程行业竞争层次分析情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

虽然当前照明工程行业市场集中度较低,但发展较好、规模较大的企业正通过兼并收购、产业整合,优势企业正不断确立领先优势,追求龙头地位。例如,2018年4月,名家汇以2.48亿元收购了浙江永麒照明工程有限公司55%股权。

2014-2018年中国照明工程行业主要兼并收购事件统计情况

2014-2018年中国照明工程行业主要兼并收购事件统计情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

政策+技术双推动集中度持续提升

根据上述分析可知,由于传统照明产品技术及资本门槛较低,整个照明行业表现出中小型企业数量较多、规模企业相对较少、市场集中度底等特点。对此,2017年7月,国家发改委、教育部、科技部、工信部等联合印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》,提出到2020年,产业集中度逐步提高,形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业,培育1-2个国际知名品牌,10个左右国内知名品牌。

可以预见,未来我国照明工程行业企业在政策护航、技术不断进步的带动下,市场集中度将提高,产业集群度将明显增加。

不过,照明工程行业产品运输成本较高,行业内的市场区域区分较为明显,短期内或难以改变。从区域分布来看,我国照明工程企业主要集中于江苏、浙江、广东等省份,并且以上述省份为中心形成了明显的产业聚集区,而且这些省份城市本身的市政工程兴建和改造项目规模较大,直接决定了其占据全国大部分的市场份额。在中西部地区,照明工程企业数量较少,相对于整个中西部地区持续扩大的市场,缺少大规模照明工程企业。

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