2018年中国改性塑料行业产销需求分析 汽车领域需求量焕发新活力

改性塑料行业基本概况分析 家电、汽车是最大两个应用领域

伴随着国内经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进，改性塑料也获得了较快的发展，改性设备和改性技术不断成熟，改性塑料工业体系也逐步完善，目前已成为全国塑料产业的重要组成部分。此外，消费升级使中国的汽车、建筑等产业进入高速增长期，随着人们对材料性能要求的不断提高，我国正成为全球改性塑料最大的潜在市场和主要需求增长动力。另外，节能减排政策导向也推动汽车企业减轻汽车重量进而实现节能减排，这些都极大地促进了改性塑料行业的发展。

根据改性后的功能，改性塑料包括阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类、功能色母类等种类，各个种类按着不同的材质又可以细分下去，并且由于各自的性能差异，应用领域也各有不同。

改性塑料在阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能都优于通用塑料，下游应用领域广泛，主要应用于家电、汽车、建筑、办公设备、机械等领域，其中家电、汽车是其最大的两个应用领域，根据《我国改性塑料行业“十二五”回顾与“十三五”展望》，2015年国内改性塑料消费量已经接近1000万吨，随着科技进步和产业升级其下游应用还在不断拓展。

2018年我国改性塑料需求量超1200万吨

据前瞻产业研究院发布的《中国改性塑料行业产销需求与投资预测分析报告》统计数据显示，2008年我国改性塑料需求量已达449万吨，并呈现逐年快速增长趋势。到了2016年我国改性塑料需求量突破千万吨。截止至2017年我国改性塑料需求量增长至1106万吨，同比增长7.69%。近年来，汽车轻量化技术逐渐成熟，商业化落地普及开来，来自汽车领域的改性化塑料需求量增速上涨，带动改性塑料总体需求量增速回升。据前瞻产业研究院测算，2018年我国改性塑料需求量达到1211万吨左右，同比增长9.46%。

2008-2018年我国改性塑料需求量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2018年，家电领域改性塑料的需求量为479万吨左右，占比达到40%;汽车领域改性塑料的需求量为452万吨，占比达到37%。

2018年中国改性塑料下游需求量及占比统计情况（单位：万吨、%）

数据来源：前瞻产业研究院整理

2018年全年我国改性塑料产量将超1700万吨

通常使用改性化率(改性塑料产量/塑料产量)来衡量改性塑料行业在塑料工业中的地位。根据国家统计局的统计数据显示，2010-2017年，我国初级形态塑料总产量从4361万吨上升至8378万吨，接近翻番，2018年1-10月我国初级形态塑料累计产量为7012万吨;与此同时，我国改性塑料也实现了快速上升，由2010年的705万吨，增长到2017年的1676万吨;改性化率由2010年的16.2%增长到2017年的20%。

据前瞻产业研究院预计，2018年全年我国改性塑料产量有望达到1783万吨，改性化率将进一步上升至22.2%。

2010-2018年我国改性塑料产量及改性化率统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

家电领域改性塑料需求量增速放缓

家电是目前改性塑料应用最大的领域，据估计国内总需求已经达到479万吨，但增速已经放缓至5%以下。在家电领域，改性塑料用量较大的是电冰箱、洗衣机、空调、电视机等，按着一台电冰箱使用5kg改性塑料、一台洗衣机使用5kg改性塑料、一台空调使用5kg改性塑料、一台电视机使用4kg改性塑料来粗略计算，2018年国内这四种家电需求的改性塑料合计达到254万吨，它们在整个家电需求的改性塑料中占比为53%左右，因此2018年国内家电用改性塑料需求为480万吨左右;但是由于电冰箱、洗衣机、空调、电视机近年来产量同比增速都基本在5%以下，导致家电领域的改性塑料需求同比增速已经连续5年在5%以下。

2008-2018年我国家电领域改性塑料需求量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

汽车领域焕发改性塑料需求量新活力

汽车行业已经成为改性塑料需求增速最快的领域。据市场咨询机构Markets and Markets，2018年全球车用塑料市场规模由2012年的216.16亿美元增至461.12亿美元，消费量由2012年的710万吨增至2018年的1130万吨，2013-2018年期间需求复合年增长率将达13.4%。这主要归因于：一是全球汽车产量增速稳定;二是汽车轻量化使得单车改性塑料用量增大。

2012-2018年全球车用塑料市场规模及消费量统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

而国内车用改性塑料增长速度远远高于全球平均。国内汽车产量增速在过去多年中都远远高于全球汽车产量增速，国内单车塑料用量要远远低于欧美等发达国家，发展空间巨大，特别是中国已经是全球最大的新能源汽车市场，新能源汽车更加需要轻量化技术的支持，因此国内车用改性塑料需求增速将高于全球平均水平，成为改性塑料下游增长最快的领域。局前瞻测算，2018年我国汽车产量为2820万辆，假设每辆汽车的改性塑料使用量为160kg，则2018年汽车领域的改性塑料需求量为452万吨左右。据亚化咨询预计，未来5年内国内汽车改性塑料行业年复合增长率将超过26%。