2018年中国安防行业分析:市场结构趋于合理,安防工程发展形势大好

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 2018-12-25 10:36:24  来源:前瞻产业研究院 E630G0

安防工程市场占比趋于提高

近年来,随着平安建设进程的稳步推进,我国安防行业保持了快速发展的势头。行业政策法规逐步完善,产业规模实现快速增长,市场应用得到极大拓展,我国安防市场结构日趋合理,形成了上游科研开发,中游生产制造、销售代理、施工设计,下游维修维护、报警运营、中介服务等一体的相对较为完整的安防产业链。

据前瞻产业研究院发布的《中国安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2012年中国安防行业总产值已达3280亿元,2014年中国安防行业总产值突破4000亿元,同比增长10.53%。到了2016年中国安防行业总产值增长至5300亿元。截止到2017年中国安防行业总产值达到了6200亿元,同比增长16.98%。是2013年以来最高的增速,前瞻产业研究院预计2018年我国安防行业总产值仍然会有一个较快速的增长。

从我国安防行业市场结构来看,2017年我国安防工程产值约3760亿元,安防工程占安防行业总产值的比重为61%,安防产品占安防行业总产值的比重为32%,而安防服务只占安防行业总产值的7%。估算2018年安防工程产值占安防行业总产值的比重进一步提高。

2012-2017年中国安防行业总产值统计及增长情况

2012-2017年中国安防行业总产值统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2015-2018年中国安防行业市场结构占比统计情况及预测

2015-2018年中国安防行业市场结构占比统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

安防工程商数量增长趋于放缓

安防资质主要是指安防工程的工程资质,主要分为三个级别:一级、二级、三级,三级为最低级别。在我国上万家安防工程承包商中,具备一级安防资质的企业数量较少,仅占安防工程商总数量的27%,还有42%的安防工程商未取得安防资质。

一直以来,安防工程项目在安防行业中就有着举足轻重的地位,其中“雪亮工程”等PPP项目给更是给安防行业带来了巨大市场,也是诸多安防企业营收主要来源之一。2017年11月,财政部公布PPP规范文件,明确了新PPP项目入库的三大标准以及已入库PPP项目清退的五大标准。不过PPP项目的叫停对安防行业并不是坏事,PPP项目进入规范操作时期,具备更好安防资质的安防工程商获得更多项目,推动安防工程商优胜劣汰。

截止到2017年,我国安防工程集成商数量达到16000家,较2016年增加990家,预计2018年安防工程商增加数量较上年减少。

2016-2018年我国安防工程集成商数量统计情况及预测

2016-2018年我国安防工程集成商数量统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

在安防工程商的区域分布上,与我国安防行业的重心一样,深圳、上海、北京以及广州在安防工程领域具有重要地位,因此华南、华东地区在安防工程商数量方面占比较高。

我国安防工程商区域分布占比统计情况

我国安防工程商区域分布占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

安防工程业务民营机构占比最高

安防市场需求范围很广,主要分为三大类,第一类政府,如“平安城市”建设、各级党政机关、公安监所管理等;第二类各企事业单位,如金融、电力、教育、交通石化、工矿等行业;第三类商用、民用市场,如小型连锁店、中小商铺、娱乐场所、家庭等。其中交通运输、政府、城市治安、金融行业是视频监控产品应用最主要的市场,但是近几年在这些传统安防需求市场平稳增长的同时,电力、电信、文化教育、企业等行业的应用也越来越广,并不断向商用、民用市场扩散。

根据2017年安防工程商承接的安防工程分布数据来看,民营机构安防工程占比最高,其次为政府机构,事业机构安防工程项目比重最少。

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