2018年中国手机行业发展现状与2019年前景预测 “马太效应”明显，出海、跨界融合备战5G

2018年手机行业发展现状分析

2018年下半年，中国手机市场首次出现“量价双降”的局面。2018年三季度，中国手机市场销量同比下滑19%，销售额同比下滑9%。同时预计2018年中国智能手机销量将达到4.5亿部，同比下降超15%。

2016年Q3-2018年Q3中国手机市场销售业绩统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

在这一年里，手机市场陷入低迷的同时，行业产生巨变，企业也呈现多极化的发展态势。昔日霸主面临份额迅速丧失的处境踏上自救之路，曾位列第二梯队的企业已实现逆袭开始冲击全球TOP3，部分中小企业迅速坠落、十几年的基业轰然倒塌，走入绝境。

当下，全球智能手机市场萎缩之势已无法阻挡，如何生存和扩张成为所有手机品牌所要面对的共同难题。

这是一个最好的时代，对于主导企业而言，其踏入了在全球新市场开拓的新征程;这也是一个最坏的时代，对于处在夹缝中求生存、濒临绝境的企业而言，市场已经没有更多的机会留给它们。未来的手机市场格局将呈现更多的是不均衡性。

关厂、砍单 巨头格局被颠覆

危机不再是中小企业的专利，当下手机巨头们也正面临一场前所未有的危机。市场经历过这一两年的震荡再生变，原有的格局已被颠覆。

前瞻产业研究院数据显示，中国智能手机市场从2017年第二季度开始持续下滑，到2018年第三季度已经连续六个季度出现萎缩。不过这种下滑到2019年就会有所改变，智能手机市场将恢复平稳缓慢的增长。

2019年将给更多的企业留下一个窗口期，是走是留，到了该抉择的时候。

据前瞻产业研究院发布的《中国手机行业市场前瞻与投资预测分析报告》统计数据显示，2018年第三季度全球手机出货量为3.87亿台，其中三星第三季度手机出货量为0.723亿台，市场份额为19%，位居榜首，出货量同比下降13%;华为和苹果分列二三，出货量分别为0.52亿台和0.469亿台，市场份额分别为13%以及12%。第四名为小米，出货量为0.357亿台，后其后分别为OPPO、vivo、Lenovo、LG、HMD、Tecno。

在2018年第三季度中国智能手机销量中，vivo排名第一，销量达到2160万台，在中国的市场份额达到了19.9%，与2017年同期相比增长2%;其次为OPPO，2018年第三季度销量为2140万台，市场份额达到19.7%，与2017年第二季度下降11.0%;排名第三的是Huawei，销量为1570万台，市场份额为14.5%;荣耀排名第四，销量为1330万台，市场份额为12.2%，同比增长14.0%。

2018年三季度全球手机出货量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2018年三季度中国智能手机销量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

而它们对市场份额的失守，除了自身的原因之外，还主要受中国手机厂商快速崛起的影响。连续二季度出货量排名第二的华为，已经开始向第一的位置冲刺。此外，小米、OPPO、vivo等中国品牌快速增长，它们与三星、苹果的差距正在缩小，同时快速在全球领域扩张，甚至正在改变印度和印度尼西亚等市场的格局。

目前处于第二梯队的中兴、联想等品牌也放眼全球市场，在海外寻找生存的机会。部分中国的新手机品牌也在酝酿，在5G时代市场或将快速涌现。

产业观察家丁少将表示：“2018年中国手机市场格局已经从苹果、三星主导变为国产手机品牌主导，苹果、三星的份额丢失既与国产品牌在中高端市场的崛起有关，也与二者在技术创新上趋缓、产品策略保守有关。2019年国内手机市场依然将是华为、OPPO、vivo、小米主导，苹果和三星备受挑战。随着小米在最新的架构调整中设立了中国区，各品牌对‘国内市场头把交椅’的争夺会更加激烈。”

业内人士称，过去的8年里，中国智能手机市场走过了草莽时代、高速增长期，目前正处于转折期。在这一过程中，智能手机市场已由增量市场走向存量市场，多轮驱动结束，品牌、机型的集中度日益提升，“马太效应”趋势加剧。2018年，智能手机市场已经展现出其残酷的一面，2019年这种竞争的态势仍将持续，中国手机市场的寡头竞争将是一大看点。

第一手机界研究院院长孙燕飚认为：“目前国产手机厂商已经占据90%的市场份额，明年的市场还将延续今年的竞争态势，手机产品的同质化依旧严重。市场最大的变数可能是苹果，其份额或受各方因素的影响而持续下跌。”

追债、沦陷 倒在黎明前的寒冬

2018年，手机市场风云突变。手机巨头为了地位及份额追逐、争夺，斗得“头破血流”，中小手机市场也是一片哀嚎。

大潮退去，才知道谁在裸泳。在残酷的现实面前，很多手机厂商当初怀揣的那些梦想与远方，如今都变成了眼前的苟且。

库存积压、营销过度、资金紧张不仅仅是金立、锤子面临的问题，已成为全行业都可能面临的问题。“目前，整个市场上非全面屏手机有接近5000万的库存。”孙燕飚表示。

年关将近，很多手机供应商却很难捱过这个寒冬。受手机厂商衰落的影响，手机供应链上的供应商也遭遇生存危机，由于众多供应商卡在了手机企业爆发的资金链危机中，他们不得不卖房、卖车暂缓自身危机，被动地等待“救命稻草”，有的甚至在漫长的撕扯中成为牺牲品。

面对寒冬，部分中小手机厂商也开始通过整合和联姻等方式，壮大竞争实力：美图搭上了小米、联想与HTC结盟、魅族联合华为......而SUGAR糖果手机、金华OV等小品牌因难以打开市场，昙花一现;8848、威图等天价手机不温不火，难以摆脱同质化魔咒，只能固守原本的一小块市场;魅族、HTC、360等手机品牌在夹缝中求生存。

不过，市场留给中小品牌的空间不多了。数据显示，2018年前三季度，前五品牌的市场份额为87%。对于小品牌来说，生存空间在慢慢减小。

IHS公司手机行业分析师李怀斌表示：“从2017年开始，国内手机市场容量开始下滑，2018年延续下滑态势，同时全球智能机市场也开始出现反转下滑，市场需求减弱，竞争加剧，小品牌竞争压力加大。同时，手机硬

件的创新遭遇到瓶颈，技术创新门槛变高，差异化市场空间有限，这有利于大品牌发展，而小品牌的生存空间会进一步被压缩。2019年将有更多中小品牌退出，供应链的核心资源也向大品牌倾斜。”

“中小手机品牌面临生存危机，说明产业资源、市场份额进一步向头部品牌集中，‘马太效应’愈发显现，明年品牌集中度会持续提升，‘小而美’的品牌更难生存。被淘汰出局或者投靠巨头转型发展，成为众多中小手机企业不得不接受的现实。”丁少将认为。

出海、渗透 另辟蹊径独霸一方

在当下的中国手机市场，与主流品牌硬碰硬极为艰难，一批企业在更多市场寻找到新出路，他们另辟蹊径，或出海或进入细分市场，闯出了属于自己的一片天地。这些企业一道，共同成就了中国智能手机产业强大的竞争能力。

国内市场竞争激烈，部分厂商将重心放在了海外，其中最有名的两家企业是传音和天珑移动。这两家“大本营”均驻扎在深圳的企业，一个被称之为“非洲之王”，另一个“叱咤法国”。

与此同时，此前专注国内市场的华为、小米等都已逐步加大海外征战步伐。除中国市场之外，华为目前在欧洲、中东、非洲和印度市场都加快脚步;受益于中国和印度市场出货量大增，小米成为2018年全球增速最快的手机品牌之一，除了印度之外，目前其加速发力西班牙、俄罗斯、欧洲等市场。

此外，还有一些企业走上了ODM的发展道路，成为专业的智能手机代工企业。闻泰、华勤、龙旗是ODM企业三大巨头。数据显示，2017年闻泰的智能手机出货量达到8370万部，主要客户为小米、华为、联想、魅族;华勤的出货量是7910万部，主要客户为华为、小米;龙旗的出货量是3420万部，主要客户为小米和联想。另外，天珑移动的ODM出货量也有1540万部。

李怀斌认为：“小米今年在海外市场的出货主要靠其低端红米系列手机，该系列手机价格定位在500元-1000元，说明国产手机厂商出海还是主攻低端市场，走价格策略，未来仍需提升高端比重，在当地市场树立品牌名片。传音的成功主要是其在当地市场定位入门级智能机，手机售价较低，产品与当地品牌避免了直接竞争。但这些出海较早且获得成功的手机企业，也将随着市场的发展和技术的更迭面临转型和策略改变等问题。”

跨界、扩张 多元触手备战5G

随着2019年5G商用的到来，下一局竞争的大门正在缓缓拉开。

2018年，全面屏的确是得到了发展并开始普及，但全面屏似乎并未在市场上掀起太大波澜。未来手机的战场已转向5G，5G已成为继全面屏、AI等之后又一个重要的风口。

有消息称，中国三大电信运营商很有可能在明年年初拿到5G牌照并预商用5G，明年上半年推出5G手机，2020年正式商用。这也是全球主流电信运营商商用5G的主流时间表。

智能手机将是5G网络正式商用后的第一个落地终端。目前诸多运营商、手机厂商已准备在明年发布5G手机。不过，届时，手机企业如没有革命性的技术变革，或许也很难脱颖而出。

在备战5G的同时，众多手机企业开始将触手伸向上下游，甚至玩起了“跨界”，涉足汽车、电视等产业。

黑莓此前与高通结盟，双方宣布将扩大合作，以抢占快速成长的互联汽车市场。黑莓将在虚拟驾驶舱控制器、电子控制网关及资讯娱乐系统等领域使用高通的硬件。

苹果很早就在汽车领域进行布局，侧重于研发自主软件系统，而其自动驾驶技术和系统更是在今年不断取得进展;华为将网络、车联网平台、车载计算平台视为其汽车业务的三大产品方向，目前其已与上汽、奥迪、宝马等国内外汽车厂商在车联网、智能汽车方面开展合作，并与爱立信、英特尔、诺基亚及高通等联合成立“5G汽车联盟”。

除此之外，今年，更多手机厂商将视线放到了电视产业，手机企业将进军电视的消息频频传出。继华为被业界传出重设电视项目小组，vivo、OPPO等多家手机厂商也被传正在评估、调研电视市场。而一加做电视更是被爆出更多细节：印度会是一加电视首批发售的市场之一，时间大约在2020年。在激烈的市场竞争之下，众多手机厂商开始从手机端蔓延到电视端，蚕食电视市场份额，提前抢占客厅流量入口、部署智能家居产业。

芯片、AR、AI等产业链中涌现的新方向，也让手机企业颇为感兴趣，它们在今年加快在供应链上下游的产业广泛涉猎，以在未来的竞争中提前为自己的生态系统和平台谋局。在部分手机品牌在中国市场节节败退之际，一加、阿里、腾讯手机等“手机新兵”们在行业内掀起了阵阵波澜。接下来，手机企业必然要迎来一场苦战，但新技术的革新和生态开发就像一座建立在未来的城堡，充满魔力，给企业提供更多弯道超车的机会，中国手机市场也因此迸发出无限生机。