石墨烯行业发展趋势分析 三大问题实现“关键节点”转换

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 明少 • 2018-10-11 11:25:19  来源:前瞻产业研究院 E740G0

石墨烯产品步入集中推广期,三大问题成为能否顺利实现“节点转换”的关键

2018年以来,石墨烯产品应用迅速步入集中推广期,企业主体则逐渐进入“优胜劣汰季”,从而带动行业开启“做减法”的新阶段。一方面,经过此前的概念导入期、产业化突破前期的酝酿,中国的石墨烯产业显现出向杀手级应用阶段前进的新特征,行业涤荡提速,优胜劣汰开始发挥效应;另一方面,在政策、学界、产业、企业所构建的生态圈中,干扰、错位甚至缺位因素始终存在,成为中国石墨烯产业化向下一阶段演进的重要掣肘。

中国的石墨烯产业化已经迈向关键节点,其间至少三大问题成为石墨烯能否顺利实现“节点转换”的关键。

应用“金字塔”如何破局?

石墨烯被称为“工业味精”,其独特的导电、导热、轻便等效用正在逐步发挥。以石墨烯供暖为例,由于具有快速制热、节能舒适、健康理疗等多重优势,且利于解决北方地区此前在清洁采暖过程中所出现的天然气短缺等难题,包括东旭光电、二维碳素等在内的石墨烯龙头相继发力石墨烯电采暖方向。石定寰认为,由于符合国家煤改电政策调整的趋势,石墨烯供暖大规模产业化应用前景值得期待。

欧美企业占据全球石墨烯产业链关键环节,石墨烯制备技术,复合材料、核心电子元件等应用产品保持领先优势,亚洲石墨烯应用市场前景向好。据前瞻产业研究院发布的《石墨烯行业战略规划和企业战略咨询报告》统计数据显示,2016年全球石墨烯市场规模为755万美元,随着石墨烯制备技术进一步推动规模化应用,五至十年内市场将进入高速发展期,2025年全球规模有望达到21.03亿美元。

2016年我国石墨烯市场总体规模突破40亿元,是2015年石墨烯市场规模的近10倍,石墨烯相关产品的销售额达30亿元左右。到了2017年我国石墨烯市场规模将快速扩大,突破100亿元。

2014-2025年全球石墨烯市场规模统计情况及预测

2014-2025年全球石墨烯市场规模统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国石墨烯产业应用领跑国际,应用市场遍地开花,产业格局初具雏形,石墨烯技术逐步走近生活;同时,国家层面的政策引导、系统规划明显加速,产学研合作贯通产业链条,品牌竞争格局即将形成。

石墨烯问世四大支撑——1、市场空间广阔,规模通常要达到百亿元级别以上。2、需要解决用户高频次应用的刚需。3、要有不可替代性、能可持续地解决产业痛点问题。4、需要更好地协同公司既有的光电显示材料和新能源汽车两大主业发展。

这也导致石墨烯产业化应用的“金字塔难题”持续待解。一方面,下游应用企业身陷“空有产量,没有市场”的尴尬,从而出现盈利难题;另一方面,由于商业化应用是石墨烯原料规模化生产的决定性因素,这也直接导致上游制备和外延产业诸多领域的激荡。

整体来看,石墨烯一直在向着产业化的最终目标快速前行,在这个过程中,典型的产业化落地方式是‘沿途下蛋’——虽然应用会分化出不同层次和场景,但是不能把这个转化过程中最先‘下出的蛋’都看成低端的。

大小企业如何良性竞逐?

石墨烯高端应用缓行,部分企业“空有产量,没有市场”,这与上下游产业对接难题以及石墨烯企业主体结构之间存在密切关系。 市场上下游之间的博弈与拉扯之外,石墨烯应用端大小企业之间的博弈,也是制约石墨烯产业化进程的重要因素。

石墨烯产业前景广阔,相关企业的数量逐年增多。截至2017年底,全国石墨烯相关的企业数量超4800家,2017年新增的企业数量达1093家。这些企业主要涉及石墨烯的研发、制备、销售、应用等方面。多地分布式发展的大背景下,长三角、珠三角和京津冀鲁区域为主力阵营。

2013-2017年中国石墨烯行业新增企业数量统计情况

2013-2017年中国石墨烯行业新增企业数量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国石墨烯企业分布占比统计情况

中国石墨烯企业分布占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

整体来看,长三角地区发展较早、产业链最为完善,形成了涵盖石墨烯制备、新能源、复合材料、热管理等领域的综合产业发展模式;珠三角地区石墨烯产业链下游应用市场发展较快,尤其是在石墨烯的生产、设备制造方面具有较大优势;京津冀鲁地区围绕北京进行石墨烯技术的创新与产业协同,以推进低成本石墨烯及装备技术进步和产业化为目标,正在逐步推动链上各个环节协同联动和良性互动,进一步整合多地资源,形成战略性新兴产业高地。

然而,在这些企业中,小型民营企业是绝对主力。在业内看来,中小民营企业生存是第一问题,受制于高端应用的长期高投入及高风险,在高端领域少有布局便在情理之中。这种结构,与海外三星、IBM、诺基亚、英特尔、陶氏化学等大公司推动石墨烯产业化应用颇为不同。

要想推动大小企业之间的良性竞逐,肯定是需要两者的结合。1、需要改革深化进行,提高大型企业的创新动力。2、小型企业也必须依靠创新,否则没有生存空间。大企业应该建立支持小企业发展的机制,把小企业纳入创新体系,通过收购、参股等纳入公司产品应用开发中。毕竟,小型企业很难掌握市场,通过鼓励大小企业的合作,建立手拉手合作伙伴的机制,将是石墨烯产业化发展中的一条较好路径。

如何构建良性生态圈?

从2018年开始,石墨烯企业逐步脱离此前抱团取暖状态,行业进入“做减法”的新阶段。未来会有一批没有竞争力的企业走向消亡;同时一批创新型企业也将崛起。在这个过程中,石墨烯在三年内应用或取得有重大突破,产业化应用从低端走到高端,从小规模走到大规模。整体而言,对于石墨烯产业来说,正在面临关键节点。

目前石墨烯生态圈开始加速涤荡与沉淀,亟需建立一只高水平的智库队伍,并启动评估等配套工作。石墨烯产业发展飞快,每年都会诞生不少新成果,除了顶层设计规划和设想之外,启动及时评估工作势在必行。

中国虽然也已经构建起“企业+研发机构+孵化器+加速器”的发展模式,但是整体上仍然处于摸索起步阶段,石墨烯产业化技术路线和产业化路线及产业发展的阶段目标、重点任务、重大工程等仍需要进一步明确。

针对目前石墨烯产业发展出现的问题,工信部正在委托联盟组织专家进行评估,择机出台更具体、针对性更强的政策来推动石墨烯产业健康发展。目前主要将集中在全国布局一批石墨烯应用示范基地,围绕石墨烯重点应用领域进行市场推广,从而在带动传统制造业转型升级,培育新兴产业增长点,推动大众创新、万众创业中发挥更重要的作用。

从未来趋势来看,顶层设计和政府支持力度肯定还会持续加大,但是企业最终要靠“市场”、而不是“市长”。整体来看,从国家层面要加大政策扶持力度,形成整个行业的差异化竞争,避免不同区域省市的低水平重复建设;对地方政府来讲,要引导石墨烯应用与当地产业规划相结合,形成产业链上下游集聚效应,不断拓宽产业应用面,完善产业园区的创新机制和创业服务;石墨烯创新企业则要着力突破石墨烯材料的高质量稳定生产,构建示范应用的新领域新通道,在这个整个生态圈中,中国石墨烯企业最需要的,就是创新精神和工匠精神。

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