集成灶行业发展趋势分析 三线及以下城市市场潜力巨大

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 2018-08-21 15:57:30  来源:前瞻产业研究院 E937G0

集成灶基本概况

集成灶,行业里亦称作环保灶或集成环保灶。集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的厨房电器,具有节省空间、抽油烟效果好,节能低耗环保等优点。

与分体式灶相比,集成灶不仅结构紧凑、美观,而且实现各功能之间优化组合,全自动智能化控制。集成灶下排风设计取消了置于人体头部的噪声源,应用了低噪声技术和静音风道设计技术,噪音大大降低。下吸式集成灶下吸下排,产生负压区,让油烟向下游排走,不经过人的脸部,从而杜绝了影响健康的因素。

集成灶市场迎“爆发式”增长

放眼整个厨电行业,传统以“油烟机、燃气灶、消毒柜”为代表的厨电产品在多年的中高速增长之后在2018年上半年迎来了调整。与此相对应的是,过去几年集成灶以“爆发式”增长席卷了整个厨电行业。

据前瞻产业研究院发布的《厨房电器行业产销需求与投资预测分析报告》最新统计数据显示,2017年中国集成灶工厂出货量约180万台,销售量107万台,同比增长70%;此外,销售额达68亿元,销售额同比增长51%。

2018年上半年度集成灶行业同比增长约30%,其中线上增长较明显,2018年1-6月,线上市场零售量、零售额分别达到15万台、9亿元,分别同比增长98%、138%,市场规模保持倍增。预计到2018年中国集成灶销售额将达94亿元,并在2020年集成灶销售额将近180亿元。

2015-2017年中国集成灶销量统计及增长情况

2015-2017年中国集成灶销量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2015-2020年中国集成灶销售额统计及增长情况预测

2015-2020年中国集成灶销售额统计及增长情况预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

厨电行业“风口”,集成灶品牌竞争格局日益激烈

持续的高速增长让集成灶成为了厨电行业的“风口”,一时间引来了各路资本的“围攻”。集成灶的高速发展吸引了众多品牌的进入,这些品牌主要分布在浙江嵊州、海宁以及广东顺德、中山一带,其中嵊州和海宁一带已经成为集成灶主产区。具体来看,浙江海宁和嵊州仍是国内最主要的产业集群地,其中海宁代表品牌有美大、火星人、优格、科太郎等,嵊州代表品牌有帅丰、亿田、森歌、奥田、美多、金帝、板川等。

目前,国内集成灶市场尚未形成寡头垄断,市场集中度相对分散。2017年美大销量、销额市场占比均最高,分别达到25%、18%;从销量看,2017年美大销量超过30万台,其后依次是帅丰约18万台,亿田约14万台,森歌约11万台,风田约4万台,品牌之间的差距正在拉大。

2017年中国集成灶品牌销量占比统计情况

2017年中国集成灶品牌销量占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

从销售额看,第一梯队:美大、火星人、亿田、帅丰,2017年销售额占比达到45%,近集成灶市场的半壁江山;第二梯队:森歌;第三梯队:金帝、奥田、坂川、美多、风田等;第四梯队:潮邦、优格、普森、科太郎、科大、奥普等。目前,集成灶行业格局初现。

2017年中国集成灶品牌销售额占比统计情况

2017年中国集成灶品牌销售额占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

三线及以下城市市场潜力巨大

从整个市场来看,一、二级市场随着房地产市场的调控,增速开始放缓,而三、四级市场,随着城市化进程的加剧以及购买力的提升,其市场潜力已经初现,未来三线城市将成为集成灶和分体式烟灶角逐的主战场。三线城市厨电保有量低、城市众多、购买力大,目前全国两千多县城中品牌商覆盖率不足50%,三线以下及农村市场几乎未覆盖,三线及以下市场渗透率低潜力大。

产品升级渠道多元化初见端倪

从渠道来看,过去几年,集成灶的渠道主要以自营专卖店、加盟店、橱柜等渠道为主,在营销方式上,通过展销、团购、博览会等方式进行销售。但是近两年,随着越来越多的品牌进入这一行业,渠道逐渐走向多元化,电商、百安居、红星美凯龙等连锁建材和KA卖场等开始成为集成灶的主要销售渠道之一。

随着人工智能的发展,未来集成灶智能化将是各大集成灶企业在产品方面的发展方向之一。从目前发展来看,主要是通过大屏幕融合视听功能、菜单引导、社区分享等功能,仍处于智能化的初级阶段。智能化毫无疑问是集成灶未来的发展所趋,但是在未来很长一段时间内,如何将智能化嫁接到家电产品,是整个行业需要解决的难题。

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