通信产业发展前景分析 5G成为新一代技术发展方向

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 明少 • 2018-07-11 10:25:38  来源:前瞻产业研究院 E816G0

通信产业发展现状分析

通信行业发展受人们对网络的需求变化、政策层面的支持程度、通信技术的发展等因素影响,驱动因素影响着运营商、互联网巨头、行业用户、公安、军队等对光通信、无线通信、云计算、专网、军工信息化、物联网等几大通信子行业的投入力度,从而影响着整个通信行业的发展。

受市场整体的下跌以及中兴事件的影响,上半年通信行业下跌明显。截止2018年7月2日,年初以来,通信行业指数下跌了27.79%;同期,市场各大指数均出现不同程度的下跌,其中,沪深300、上证综指、深圳成指、中小板指、创业板指,分别下跌15.45%、16.07%、16.85%、15.69%、9.37%和27.79%。

受中美贸易摩擦和中兴通讯被美制裁影响,市场普遍担心5G商用进程会受到影响。但随着5G独立组网标准的冻结以及三大运营商陆续发布最新的5G战略,5G整体进程并未受到较大影响,市场疑虑被打消,悲观情绪有望逐渐消除。

全球IDC市场加速成长,我国IDC市场整体增速高于全球平均水平

网络流量的爆发式增长带动云计算行业的,作为云计算的基础设备,IDC市场保持着高速的增长。据前瞻产业研究院发布的《通信产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》数据显示,2017年全球IDC整体市场规模达到534.7亿美元,增速为18.3%。国内IDC市场2016年规模达714.5 亿人民币,增幅达37.8%,增速高于全球平均水平。IDC 圈预计未来三年,中国IDC 市场规模持续上升,预计2019年,市场规模将达1862 亿元。云计算、物联网、移动互联网、视频、 网络游戏等垂直行业客户需求稳定增长,是拉动IDC 市场规模的核心驱动力。

2012-2019年中国IDC市场规模情况

2012-2019年中国IDC市场规模情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

人均移动流量继续呈爆发式增长

截至2018年4月,我国人均移动月度流量已达3.5G,同比增长138%。 预测2020 年全球数据总量将达40000EB,年复合增长率达36%,而中国互联网数据流量增长速度更为突出,2020年中国互联网数据流量将达8806EB,占全球数据产量的22%,年复合增长率达49%。

5G是新一代移动通信技术发展的主要方向,是未来新一代信息基础设施的重要组成部分。与4G相比,不仅将进一步提升用户的网络体验,同时还将满足未来万物互联的应用需求。在我国,5G 部署进程取决于三大运营商(中国移动、中国联通、中国电信)的推进计划。根据中国移动最新发布的5G推进时间表,2017 -2018 年进行技术试验,2018 -2019 年进行规模试验和预商用网络,2020 年实现5G的商用。

5G渐行渐近,新技术打开市场需求潜力

根据预计2020年5G正式商用算起,预计当年将带动约484亿元的直接产出,2025年、 2030 年将分别增长到3.3万亿元、6.3万亿元,10年间的年均复合增长率为29%。

5G带动万亿经济产出(单位:亿元)

5G带动万亿经济产出(单位:亿元)

数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

政策层面再次推进提速降费,加速信息基建投资落地

2017年国务院发布“信息消费”指导意见,提出到 2020 年,信息消费规模预计达到6万亿元,年均增长 11%以上,再次强调“宽带中国”战略目标实现,2020年我国信息基础设施达到世界领先水平。

2014-2020年我国信息消费市场规模情况

2014-2020年我国信息消费市场规模情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

北斗产业融合趋势越加明朗

北斗方面,2018年,我国自主建设、独立运行的北斗卫星导航定位系统已开启全球组网模式,全年将发射卫星18颗,年底服务“一带一路”地区,到2020年底,将建成35颗卫星的全球覆盖系统,为全球用户提供定位、导航等服务。随着中国卫星导航产业的快速发展,以及北斗系统的渗透率不断提升,北斗全产业链均得到了全面发展,并已初具规模。未来“北斗+”正催生出越来越多的应用新模式,产业融合趋势越加明朗。

目前时点看,2018年将是通信行业最为困难的一年,运营商资本开支的持续下滑叠加中兴通讯被美制裁事件,短期行业不确定性加大,整个运营商产业链都存在或多或少的业绩压力。

但是在部分细分领域呈现出积极向好的迹象,比如云计算、物联网、北斗,重点推进光环新网、高新兴、海格通信。长期来看,5G仍然是未来通信行业最值得投资的领域,产业链内包括主设备、光纤光缆、光模块、天线在内的领域都具有较高的投资价值。

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