啤酒行业发展趋势分析 中高端产品占比将持续提升

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 罗林 • 2018-05-23 10:41:02  来源:前瞻产业研究院 E1121G0

啤酒定义

啤酒是以大麦芽为主要原料,大米为淀粉类辅料,并加啤酒花,经过液态糊化和糖化,再经过液态发酵而酿制成的。其酒精含量较低,含有二氧化碳,富有营养。它含有多种氨基酸、维生素、低分子糖、无机盐和各种酶。这些营养成分人体容易吸收利用。啤酒中的低分子糖和氨基酸很易被消化吸收,在体内产生大量热能,因此往往啤酒被人们称为“液体面包”。

啤酒产业链分析

啤酒上游的原材料主要有:大麦、大米,酒花,酵母等。而麦芽的生长受产地气候变化影响较大,因此如果阴雨天气较多,则上游原材料价格也随之变化。上游主要原材料价格的上涨,将影响一些公司的经营业绩。啤酒中游生产环节包括干啤酒、全麦啤酒、黑啤酒的生产。啤酒的下游则主要是通过商超、便利店、餐饮店、KTV、电商环节等渠道到达最终消费者。

中国啤酒产量情况

啤酒是人类最古老的酒精饮料之一,是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。据前瞻产业研究院发布的《啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》数据显示,近年来,全国啤酒产量呈逐年下滑的状态。2014-2017年啤酒产量年均复合增长率为-3.7%。国内自2014年7月之后,啤酒产产销量进入了持续下滑的趋势;2016年我国啤酒产量4506.4万千升,同比下降4.44%%,幅度较2015年下降4.19%有所增长。2017年全国啤酒产量为4401.5万千升,同比下滑2.33%;据前瞻产业研究院预测,预计2018年中国啤酒产量下滑至4307.7万千升,降幅逐渐收窄。

2014-2018年中国啤酒产量及增长情况

2014-2018年中国啤酒产量及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

我国啤酒行业竞争格局分析

我国啤酒行业集中度不断提升,CR5由2012年的63.5%提升到2016年的73.3%。虽然已达到较高水平,但对标海外市场,行业格局仍然不稳固,提升空间较大。国内前三企业市占率分别是华润25.6%、青啤17.2%、百威16.2%,差距不超过10%。美国:第一是百威英博44.1%,第二摩森康胜25.8%,第三星座集团8.5%,市占率差距近20%。日本前两名分别是朝日和麒麟,市占率分别为36.1%和30.0%,比第三名三得利的15.5%高出20%以上和15%。

我国啤酒行业竞争格局情况

我国啤酒行业竞争格局情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

未来质变大于量变,消费升级趋势下中高端产品占比将持续提升

参照日美经验,在行业总量逐步企稳的阶段下,行业发展动能切换,单纯依靠跑马圈地式的量级扩张模式逐步瓦解,啤酒行业发展由以量增驱动转变为以质增驱动,未来中高端产品占比将持续提升,行业潜在盈利空间将不断提升。

伴随行业消费升级趋势,啤酒消费逐渐从经济型转向中档和高档产品:据前瞻产业园研究院统计,上层中产和富裕人群占比将从2015年的17%提升至2020年的29%,高净值消费者快速增加意味着啤酒消费习惯趋向品质化与轻奢化。在消费习惯转变、财富效应积累等因素推动的消费升级趋势中,经济型拉格啤酒虽是目前消费量占比最大的品类,但2011-2016 年期间在拉格啤酒消费占比下降约9.3%;而同期高档拉格以及中档拉格占比分别提升5.6%、3.7%。

上层中产和富裕人群的增幅较大

上层中产和富裕人群的增幅较大

数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

个性化消费崛起,精酿或成为啤酒品类新宠

个性化需求崛起叠加消费升级为精酿啤酒提供需求基础。据前瞻产业研究院数据显示,年轻人(30 岁以下)的酒类消费以啤酒为主,占比超过 50%,远高于其他类型的酒种。而追逐潮流和个性化是当前年轻人的消费主旋律,且该消费倾向会随着消费者对品质要求的提升、对口味要求的多样化等消费升级趋势的加强逐渐拓展至不同年龄层的消费群体,这为精酿啤酒的发展提供了土壤。

中西部地区啤酒增长潜力大

中西部等人均啤酒消费量较低的地区,随着城镇化的持续推进,啤酒消费量有较大提升空间。国内华中、西北、西南等地区人均啤酒消费量相对较低,具有较高的增长潜力。近年来国内啤酒企业新增产能主要集中在中西部地区,该区域也成为啤酒企业并购活跃的地区。

口味多样化、个性化的消费趋势

随着年轻一代生活方式的改变,在啤酒消费低速增长的新常态下,啤酒口味的个性化、多样化是新的消费方向。同时,随着精酿啤酒概念在中国逐步普及,消费者的消费习惯以及品味的升级,越来越多的精酿啤酒厂或者小型的前店后厂的精酿啤酒屋会出现,为精酿啤酒设备带来了成长空间。

包装向轻便易带趋势改变

目前国内啤酒包装仍以玻璃瓶为主,国内各啤酒品牌均逐步加大了易拉罐包装的比例。易拉罐较之于瓶装啤酒运输方便,便于携带,十分适合旅途饮用。其次,易拉罐啤酒密封性能优越,干净卫生,能更大程度保持啤酒的固有风味。此外,易拉罐包装的成本逐步降低,更扩大了易拉罐包装的使用范围。

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