零售行业情况稳中向好 巨头企业发展潜力大

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 福明 • 2018-04-16 18:02:31  来源:前瞻产业研究院 E854G0

零售行业最传统的是指通过买卖形式将工农业生产者生产的产品直接售给居民作为生活消费用或售给社会集团供公共消费用的商品销售行业。2016年阿里巴巴第一次提出了新零售,预计未来的十年、二十年,没有电子商务这一说,只有新零售,新零售的出现使得零售行业大转变。

2017 年 1-10 月,社会消费品零售总额累计29.74 万亿元,累计同比增长10.3%, 增速与上年持平;其中10 月份社会消费品零售总额3.42 万亿元,同比增长10.0%,增速与上年持平;社零数据 继续保持在10%左右的增长区间,延续震荡回升态势。2017 年1-10月,限额以上企业商品零售额累计11.07 万亿元,累计同比增长8.4%,增速较上年同期提高0.5pct;其中 2017 年1-10 月国内服装鞋帽、针、纺织品类实现累计零售额 1.19 万亿元,同比增长7.30%,增速较上年同期提高0.1pct。总体零售和服装行业零售情况稳中向好。

社会消费品零售总额累计值及同比增速

社会消费品零售总额累计值及同比增速

数据来源:前瞻产业研究院整理

电商:大巨头强创新,细分领域延续高成长

电商格局已定,综合类目阿里、京东双寡头发力科技,垂直龙头仍处需求红利期。根据估算,2016 年阿里占网购市场份额的 76.4%,淘宝垄断 C2C 市场,天猫在 B2C 市场份额达 56.6%。2016 年京东占网购市场份额的 13.9%、占 B2C 市场的 24.7%。垂直领域如出口类跨境通,服务类宝尊电商、杭州悠可、南极电商、丽人丽妆,社交电商拼多多等依然受益细分市场需求红利,保持较快成长。

2016 年中国网购市场份额

2016 年中国网购市场份额

数据来源:前瞻产业研究院整理

根据前瞻产业研究院发布的《零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据统计显示:到2020年全球零售行业的规模将超27万亿美元。预测到2035年人工智能可以给批发零售业带来超2万亿美元的额外增长,即额外增长36%。零售商可以运用人工智能流线化管理库存,而现实技术可以帮助消费者获得更好的购物体验。零售业将会是从人工智能所带来的发展创新中受益最多的产业。

2015-2020年全球零售行业市场规模预测情况

2015-2020年全球零售行业市场规模预测情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

区域特征明显,巨头企业发展潜力大

零售业总体行业集中度相对较低,巨头行业集中度不断提升

截至 2015 年末,我国共有限额以上零售企业91,258 家。我国零售行业存在前百强企业中行业集中度相对较高,但总体行业集中低的特点。据前瞻产业研究院统计,2016 年中国零售前10 强销售规模占零售百强销售规模的 42.57%,行业集中度相对较高。2015 年国内零售业前 10 强、100 强的销售额分别占国内零售商品销售总额的 7.77%、18.05%;2015 年美国零售业前 10 强、100 强的销售额分别占美国零售总额的 21.65%、42.62%,随着经济发展和竞争进一步加剧,国内零售业行业集中度将会不断提升。

电商纷纷布局实体店,抢占线下流量入口,寻求渠道融合

在全面触网革命完成后,各大电商巨头不约而同地将重心向线下转移:阿里集团2015年战略投资苏宁,2016年入股三江购物,2017年与百联股份达成战略合作;京东集团2015年入股永辉超市,2016年收购1号店,2017年计划在未来5年开设100万家便利店;亚马逊、 小米、 三只松鼠等公司也紧随其后、 动作频频,积极推动业务转型与线下布局。从线上“攻城略地” 回归线下“精耕细作” 是在网上零售市场日趋饱和、 互联网增量红利逐渐丧失背景下的必然趋势,抢占线下流量入口、 寻求线上线下渠道融合已成为当前电商巨头们的当务之急、发展之要。

超市业态升级加速,龙头优势凸显

2016年和2017Q1,超市行业营业收入同比增速分别为9.0%和3.4%。2017Q1增速明显收窄,相较于2016年增速回落11.9个百分点,主要受猪肉价格回落所致的食品类CPI下跌的影响。由于竞争加剧、电商分流、人工成本攀升等消极影响因素逐被消化,全渠道融合与业态升级并进释放压力,龙头超市优势凸显。其中以永辉为代表的生鲜超市,以红旗连锁为代表的便利店穿越行业周期实现快速增长。2017Q1,永辉超市的营收同比增速为13.76%,进一步证实永辉所筑高的生鲜护城河;红旗连锁的营收同比增速分别为9.39%,凸显“小而美”便利店业态价值。

新业态布局释放成本上涨压力,同时驱动主业与投资并进。2016年,超市行业毛利率21.42%,创近年来新高。2017Q1,超市行业毛利率为21.43%,同比提升0.31个百分点、环比下降0.74个百分点,主要受益于规模效应,供应链优化,使得采购成本降低,如永辉超市入股中百集团、联华超市搭建采购联盟。

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