天然气发展趋势分析 煤改气和气电用气是主要增量空间

 天然气被确定为主体能源

长期以来，我国天然气在一次能源消费结构中占比较低 。由于国内资源及消费结构以煤炭(2016 年煤炭消费占一次能源消费比例达到 61.8%)为主，天然气常常被认为是边缘能源或过渡能源。2016 年，我国天然气消费量 2058 亿立方米，占一次能源消费量的比重达到 6.2%，而全球范围内天然气消费占一次能源比例达到 24.1%，亚太地区达到 11.7%，我国天然气消费占一次能源的比例仍然远低于世界和亚太平均水平。

我国一次能源消费结构

数据来源：前瞻产业研究院整理

供给，年均增速10%

2016年我国天然气产量达到1368亿立方米，近15年复合增速超过10%。中石油、中石化、中海油产量合计中石油、中石化、中海油产量合计占95%以上。

我国天然气产量稳步增长

数据来源：公开资料整理

据前瞻产业研究发布的《天然气产业战略规划和企业战略咨询报告》数据显示，2018年1月中国天然气进口量为777.1万吨，同比增长33.5%。回顾2017年，全年中国进口天然气6857万吨，累计增长26.9%;值得提出的是，2017全年各月除3月份以外，其余月份天然气进口量均呈正增长趋势。

从进口金额来看，2018年1月中国天然气进口金额3052.3百万美元，同比增长60.8%

2017-2018年1月天然气进口数量及进口金额

数据来源：前瞻产业研究院整理

天然气消费量快速增长，煤改气和气电用气是主要增量空间

我国天然气消费量保持快速增长，2017 年增速加快。自从 2013 年推出天然气价改，天然气消费量当年出现 12.9%的天然气消费量增长以外，此后天然气消费量增速基本都稳定在 5-10%附近，与我国经济增长同步。2016 年我国天然气消费量达到 2058 亿立方米，增速回落到 4.3%，但进入 2017 年后，天然气消费明显提速，前10 个月天然气累计消费量已经达到 1865 亿立方米，同比增长 18.7%。十三五规划提出，到 2020 年我国天然气年消费量要突破 3000 亿立方米，相比于 2016 年消费量要增加 1000 亿立方米，这意味着未来几年天然气消费将保持 10%左右的较快增速。

我国天然气消费量快速增长

数据来源：公开资料整理

根据前瞻产业研究院预测，到2020年，我国天然气长输管道线 长度将达到10-12 万千米，输气能力将达到3700-4000 亿立方米，地级市管网覆盖率90% 以上。到2030年，长输管道线长度将达到17-20万千米，输气能力将达到6000-7000亿立方米，地级市管网覆盖率95%以上。

油气体制改革能很好借鉴电力体制改革

从产业链上看，我国的电力行业和油气行业在垄断格局上高度相似，电力行业“五大发电集团”在上游发电领域占有较高的市场份额、中游输配电基本被国网、南网完全垄断，下游售电也大部分是电网下属公司;而油气行业则是上游勘探开发由“三桶油”加上延长石油形成绝对垄断，中游中石油、中石化占据长输管网绝对份额，下游燃气分销虽然放开比较早，引入了多种类型的资本参与，但基本没有定价权。

因此，我们发现油气体制改革完全可以借鉴电力体制改革的思路，按照“放开两头，管住中间”的方法，引入社会资本，加强市场有效竞争。