兽药行业发展现状与趋势分析 行业规模稳步增长

行业产业链介绍

兽药行业上游主要为原料供应行业，兽药生物制品的原料主要是胚蛋（非免蛋、SPF种蛋），不同的蛋培育出的鸡胚对疫苗质量有很大影响；兽用化学原料药种类丰富，我国可生产1350种；兽用中草药被广泛应用于预防和治疗畜禽疾病，或促进动物生长，提高饲料报酬。由于它无药物残留，对人类健康不构成危害，所以受到了广大消费者和畜禽养殖者的欢迎。

兽药行业下游是畜牧养殖业，二者关系密切，相辅相成。兽药产业作为上游产业为畜牧养殖业的健康发展提供保障，而畜牧养殖业作为下游产业，其发展规模、发展模式、发展质量以及养殖业本身的发展规律和赢利水平直接影响到兽药产品的需求量，制约着兽药产业的发展。

图表1：兽药行业产业链

资料来源：前瞻产业研究院整理

全球兽药市场发展现状

经过多年的发展，全球兽药市场已经进入了稳步发展时期，市场规模稳中有增。与此公司，随着国际兽药巨头的不断并购、重组，全球兽药行业的集中度不断提高，前五大厂商的市场占有率超过60%，对发展中国家的兽药行业产生深远影响。全球兽药市场不断发展，其规模也不断增加。

国外兽药市场经过多年的发展，已经进入了稳步发展时期。除2009年受全球金融危机影响出现负增长以外，全球兽药市场保持稳定增长，从2010年1945亿元增长到2016年3472亿元的市场规模，年均复合增长率达10.14%。

图表2：2010-2017年全球兽药市场规模（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

就国外兽药市场区域分布来看，美洲市场规模较大，占接近一半的市场份额，除欧美以外的其他市场规模较小，具体情况如下：

图表3：全球兽药市场规模（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

全球兽药市场竞争格局

目前，国外兽药行业已经逐步集中于少数大型公司。大型公司通过并购、重组等方式，不断扩大自身的竞争优势和市场地位。近年来，随着国际兽药巨头的不断并购、重组，全球兽药行业的集中度进一步提高，前五大厂商的市场占有率超过60%。

国外大型兽药生产企业通过收购不断提升自身实力，并利用其资金、技术、市场上的优势，对广大发展中国家的兽药行业产生了深远影响。为确保国内畜牧业安全，我国政府逐步加强了对兽药行业的支持力度，鼓励国内兽药生产企业加强技术与产品研发，缩短与国外领先企业的差距。同时，国内少数实力较强的企业通过不断加大技术投入，开发了多项具有自主知识产权的产品，填补了国内空白，促进了我国畜牧业长期健康发展。

全球兽药按产品类型分布

由于国外食品动物以牛为主且伴侣动物兽药占了兽药市场40%以上份额，而这两类动物都是以防治寄生虫病为主要目标，因此，全球兽药市场中，使用最多的兽药产品是抗寄生虫类药品。随着兽用疫苗产品在疫情预防方面发挥着越来越重要的作用，兽用生物制品用量逐渐增多。

图表4：全球兽药市场分布图（按照产品类别）（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

全球兽药市场发展趋势

1、研发趋势

（1）新兽药研发速度减慢

20世纪80年代至90年代初，国外的兽药产业得到持续发展，但是进入90年代中期以后国外新兽药研发的增长速度放慢，进入21世纪后进展更加迟缓，1997-2001年平均每年增长0.7%，而2001年比前一年仅增长0.21%。

（2）临床前研究规范和临床研究规范

新药研究开发包括临床前研究和临床研究，目前《良好实验室规范》和《良好药品临床试验规范》已经成为国际公认的药品研发的标准化规范。

GLP（Good Laboratory Practice，良好实验室规范）是药品安全性评价过程中就组织管理、项目实施、记录报告、资料保存等方面所制定的法规。制定GLP的主要目的是严格控制药品安全性评价试验的各个环节，即严格控制可能影响实验结果准确性的各种主客观因素，降低试验误差，确保实验结果的真实性。

（3）新药研发外包发展迅速

一些大型制药公司有意向低成本国家如印度和中国外包部分新药开发工作。目前，合同研究已经成为大型制药企业的战略性工作，制药企业的研究开发费中的14%、临床研究费用中的22%都用于委托第二方进行研发。在外包市场的角逐中，亚洲正越来越多地吸引着跨国集团的视线。一些跨国巨头己在中国上海建立研发中心，寻找“外包对象”。

2、生产趋势

（1）宠物用药明显增加

近年来，国外兽药市场中宠物（伴侣动物）用药销售额呈大幅增长，但食品动物用药呈下降趋。1992年世界宠物药销售额为19亿美元，占当年总销售额的22%，到2007年销售额达75亿美元，占当年总额的42%。自1992年起，全球兽药销售额的年均名义增长率为4.97%，而宠物用药每年涨幅就高达9.59%，几乎赶超人保健品市场。

（2）仿真药大行其道

随着大批重磅炸弹级原研药的专利到期，全球非专利药市场己呈现出蓬勃发展的态势。目前全球医药市场上有一半的处方己经被仿制药占领，在美国销售的药物中，2/3是仿制药，这一比例己经达到有史以来的最高值。

3、销售趋势

（1）GSP—兽药经营规范之路

GSP是通过控制药品在流通环节中所有可能发生质量事故的因素，从而保证药品质量的一整套管理程序，是针对药品流通过程中计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度。

（2）注重市场营销

兽药产业是营销密集型产业，如何实现药品的最终价值，强大的营销网络是其关键，因此兽药企业都非常重视市场营销。制药巨头辉瑞涉足兽药领域仅半个世纪，便快速发展、取得辉煌成绩，其成功的三大法宝之一就是发达的终端营销能力。按照美国营销学学者麦卡锡教授在20世纪的60年代提出的4P营销组合策略，为满足市场需求，兽药企业可从产品（Product）、价格（Price）、渠道（Place）和促销（Promotion）四个方面完善其营销策略。

全球兽药市场前景预测

全球兽药市场不断发展，其规模也不断增加。前瞻预计，2018-2023年，全球兽药市场规模将以7.3%左右的年均增长率增加，如果以7.3%的年均增率计算，到2023年，全球兽药市场规模将达5660亿元。

图表5：2018-2023年全球兽药市场规模预测（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国兽药行业产销需求与投资预测分析报告》。