2018年不锈钢行业发展现状及发展趋势,400系是重点发展方向

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 刘意 • 2018-01-24 09:35:55  来源:前瞻产业研究院 E1774G0

中国钢铁行业发展阶段

不锈钢是指在空气、水、蒸汽等弱腐蚀介质中不生锈,在酸、碱、盐溶液等强腐蚀介质中耐腐蚀的钢。其机理主要通过含有的铬而使表面形成很薄的富铬氧化膜,隔离了钢与外界的氧气,从而阻止锈化。不锈钢在机械、汽车、石化、家电、环保等领域应用广泛。

改革开放以来,我国钢铁行业的发展可以分为5个阶段。第一阶段是1979-1989年,这是改革开放的前十年。这一时期国内不锈钢的需求量刚刚开始增长,生产产能产能小幅增长,行业总体发展比较缓慢。经过十年的缓慢过度时期之后,我国不锈钢行业开始出现高速增长的趋势,我国一跃成为全球最大的不锈钢销量国和产量国。尽管受金融危机影响,但危机过后,行业便很快恢复高增长的态势。近年来,行业内产能不断增长,逐渐出现了产能过剩的局面。

图表1:中国不锈钢行业发展历程图

不锈钢1

资料来源:前瞻产业研究院整理

中国不锈钢行业供需现状

◆ 中国不锈钢行业供给规模

21世纪以来,中国不锈钢产量在全球不锈钢总产量中的比例逐年上升,位居世界第一。2000年至今,除了在2008年不锈钢粗钢产量有所下降之外,其余各年的产量均保持逐年增长趋势。2016年,国内不锈钢粗钢产量为2494万吨,较上年增长12.43%;2017年前三季度产量为1967万吨,同比增长8.8%。

图表2:2010-2017年中国不锈钢粗钢产量及增长情况(单位:万吨,%)

不锈钢2

资料来源:中国特钢企业协会不锈钢分会 前瞻产业研究院整理

◆ 中国不锈钢行业需求规模

随着国民经济的增长和国内不锈钢产业的发展,国内对不锈钢的需求发生了快速发展。2010-2016年,国内不锈钢表观消费量翻了一番。2016年,国内不锈钢表观消费量为1884万吨,同比增长9.38%;2017年前三季度的表现消费量为1503万吨,同比增长10.27%。

图表3:2010-2017年中国不锈钢粗钢表现消费量及增长情况(单位:万吨,%)

不锈钢3 

资料来源:中国特钢企业协会不锈钢分会 前瞻产业研究院整理

尽管国内不锈钢产量连续多年超过其表观消费量,但由于国内不锈钢行业大量生产技术水平较低的低端产品,对于国内的高端不锈钢需求而言尚有一定缺口。不过,随着国内不锈钢行业的持续发展,国内已能生产大量可以替代进口的高端产品,国内不锈钢的自给率正在逐年提升。2010-2016年,自给率已经由89%增长到95.91%。

图表4:2010-2016年中国不锈钢自给率走势图(单位:%)

不锈钢4 

资料来源:中国特钢企业协会不锈钢分会 前瞻产业研究院整理

不锈钢行业发展趋势

图表5:中国不锈钢行业发展趋势

不锈钢5

资料来源:前瞻产业研究院整理

(1)不锈钢行业产业链整合趋势

镍和不锈钢的关系与铁矿石和普钢的关系有一定程度的类似,目前普钢企业"力争上游",完善产业链结构,减少盈利波动,前瞻认为不锈钢企业控制上游的镍和铬也将是未来的发展趋势。

(2)不锈钢行业兼并重组趋势

欧洲不锈钢企业在未来可能继续重组,以进一步提升产业集中度和全球市场竞争力,在这样的大背景下,产业集中度偏低的中国不锈钢行业重组也是大势所在,年产15万吨以上的不锈钢企业之间兼并重组的可能性较大,行业集中度进一步提高。

(3)不锈钢行业产业结构升级趋势

产业结构升级和技术进步是目前中国各行业的当务之急,就不锈钢行业而言,提升技术水平,扩大400系以及双相不锈钢产品的生产及消费份额是中国不锈钢企业的发展趋势,事实上,目前全球领先的不锈钢企业都在重点做这方面的投入。

(4)不锈钢行业全球化趋势

我国目前已经是世界不锈钢大国,但还不是强国,在走向世界不锈钢强国的过程中,也将会逐步到海外设立(并购)不锈钢生产基地,这一方面可以规避贸易保护主义带来的出口风险,另一方面更有利于及时了解当地市场需求,增强在当地市场的竞争力。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国不锈钢行业发展前景预测与转型升级分析报告》。

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2018-2023年中国不锈钢行业发展前景预测与转型升级分析报告
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