2018年天然气行业消费量及进口趋势分析 预计进口总量及依存度平稳上升

天然气产业发展概况分析

天然气产业已成为我国“十三五”期间重点支持的产业之一，2017年7月国家发改委出台了《加快推进天然气利用的意见》，明确提出要将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，过去天然气一直被定位为我国的过渡能源，两字之差，意义非凡。

另外，在《天然气发展十三五规划》中还提出，到2020年天然气在我国一次能源消费中的占比将达到10%，而在十二五期间这个比重仅从4.4%上升到5.9%。

2020年中国天然气消费量趋势分析

据前瞻产业研究院发布的《中国天然气产业发展趋势与投资决策分析报告》统计数据显示，2016年全球天然气消费量约3.54万亿立方米，其中美国、俄罗斯、 中国天然气消费量居前三位。截止到2017年全球天然气消费量为3.67万亿立方米，同比增速为2.69%。2016年我国天然气消费量已由2006年的593亿立方米提高至2103亿立方米，年均复合增速达到13.5%，高于产量的增速(2006-2016年我国天然气产量由606亿立方米提高至1384亿立方米，年均复合增长率为8.6%)，因此供应缺口持续扩大。2007-2017年我国天然气生产量的复合增长率为7.89%，我国天然气消费量的复合增长率为12.96%。2017年我国天然气进口量与国内产量之比为0.6:1，对外依存度较高。

中国天然气需求量增速将在2018年迎来明显小高峰，增长率超过18%，2019-2020年将保持16%左右的平稳增长。根据方法一测算，天然气消费增长率在2018-2020年间的增长率分别为16%，17%，18%。根据方法三的测算，天然气消费量将在2018-2020 年间保持近16%的平稳增长。

从产业链角度来看，天然气行业上游主要是天然气资源的勘探及生产，该环节主要被中石油中石化垄断;行业中游主要由长距离高压管道及城市管网建设构成，中游和上游并不独立，油气运输和主要管网的建设仍被三桶油垄断;行业下游主要是天然气的分销，民营企业在该领域的参与度较多，竞争较为激烈，目前城市燃气和工业用气是我国天然气消费的主要构成部分，2016年占据总量的一半以上。

2020年中国天然气进口趋势分析

我国每年从国外进口的天然气中包括管输气和LNG，进口管输气所用的输送管道与国产气相通，进口LNG则依靠在各地建设的 LNG接收站进行中转储藏。在进入接收站的所有海外LNG中，约有30%进行了再气化并进入管道，约70%经由槽车等以LNG的形式运往各下游消费市场。

2016年我国进口天然气721亿立方米，同比增长17.4%，其中三桶油囊括总进口交易量的97.9%。与此同时，我国天然气对外依存度升至34.4%。

2013年-2017年中国天然气的进口数量整体呈上升趋势，2017年中国天然气进口量为6857万吨，同比增长26.9%。2018年8-10月中国天然气进口量呈下降趋势，2018年10月中国天然气进口量为730万吨，同比下降20.4%。2018年1-10月中国天然气进口量为7206万吨，同比增长33.1%。

2018年1-10月中国天然气进口统计及增长情况

数据来源：中商产业研究院整理

中国天然气2018年将迎来进口量增长率的高峰，随后国内天然气产量的提升将有效缓解天然气的进口增速，进口量增长率有所放缓但仍将维持在15%左右，进口总量及依存度平稳上升。

据前瞻产业研究院数据显示，我国管道天然气主要进口国为土库曼斯坦，占到总进口量的83%，其他进口国还有缅甸、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦;LNG主要进口国有澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚、新几内亚等国，合计占到92%。

俄罗斯虽然是天然气产出大国，而且具备与我国接壤的地理优势，但此前我国从俄罗斯进口天然气很少，占LNG进口量的比重还不到1%。随着未来相应管道的建设完成，及Yamal等大型LNG项目的完成，我国从俄罗斯进口的天然气量将越来越多，预计到2020年我国天然气进口管道输气能力可达到1270亿立方米，其中中俄进口管线输气能力可达600亿立方米。