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巧克力行业发展趋势分析 天然可可未来渗透空间大

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 福明 • 2018-04-16 17:38:16  来源:前瞻产业研究院 E605G0

 巧克力在美洲古文明中被誉为「天神的美食」,在欧洲一度比人命的价值还高,是只有贵族能独享的美味;到了现代,巧克力的美味已然普及,甚至情人之间最常相互馈赠的礼品非巧克力莫属。

今年春节‘邂逅’情人节,巧克力成为这个春节假期里最受欢迎的食品,坊间流传着能够使人有恋爱的感觉的流言。

受到“新常态”经济环境的影响,全球消费者对于快速消费品的需求已经放缓,中国的巧克力市场近几年开始呈现疲态。不仅如此,追求健康和天然的消费理念日益改变着中国消费者的购买行为,这也是巧克力品类增长面临的另一大挑战。

根据前瞻产业研究院发布的《中国巧克力奶茶行业市场前瞻与投资规划分析报告》显示,2012-2016年中国巧克力市场规模整体保持平稳增长趋势,年均复合增长率达5.76%。2016年,我国巧克力行业销售量为12.03万吨,较上年相比,销售量下跌了3.84%,销售规模为183.5亿元,同比下跌1.33%。到2017年年底中国巧克力市场销售规模将超过200亿元,预计2018年巧克力市场规模将近220亿元。

2011-2018中国巧克力市场销售规模统计情况

2011-2018中国巧克力市场销售规模统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国巧克力市场由国际糖果巨头企业占据绝对主导,玛氏拥旗下德芙、M&M、士力架等众多知名品牌 16 年市占率达39.8%,费列罗依靠 Ferrero Rocher 和 Kinder 两大品牌市占 17.8%,雀巢、好时、 亿滋紧随其后,市占率分别达 9.7%、8.6%和 3%。相比之下,国产品牌显得黯淡, 原国产巧克力第一品牌金帝被反复收购后已经停产,徐福记被玛氏控股,而金丝猴 被好时收购后整合上出现问题。

中国巧克力行业格局

中国巧克力行业格局

数据来源:公开资料整理

巧克力产业链

巧克力上游材料最主要是可可豆以及可可豆的衍生物(可可粉/脂等),辅料包括白砂糖、食品添加剂、果仁、牛奶等。巧克力作为一种快速消费品,中游生产主要是黑巧克力、白巧克力、夹心巧克力、牛奶巧克力。下游购买渠道主要分布在专卖店、便利店、商场超市以及电商平台。

在2018年新春中国巧克力品牌排行榜TOP15中,排名第一的是费列罗,金榜指数达到90.72;排名第二的是德芙,金榜指数达到88.09;排名第三的瑞士莲,金榜指数为83.74。

可可制品市场消费升级明显,高端巧克力消费快速增长,天然可可未来渗透空间大

可可脂是区分巧克力纯度的一个重要指标,可可脂可以使巧克力具有更为浓香醇厚的口感和更加细腻的光泽,同时接近人体温的熔点可以保证巧克力入口即化的独特口感。目前,可可脂分为天然可可和代可可两种,天然可可具有更好的口感,是高端巧克力的重要原料,同时天然可可脂价格也远高于代可可脂。我国巧克力市场低端产品较多,众多廉价巧克力依然用代可可脂为原料,根据草根调研,国内可可制品中90%为代可可脂,只有10%为天然可可。

随着消费升级,天然可可未来将不断取代代可可脂

根据我国《巧克力与巧克力制品》标准规定巧克力和巧克力制品中代可可脂添加值不得超过5%,天然可可脂不得低于18%。中高端巧克力的天然可可脂含量一般都高于20%以上,瑞士莲、明治等黑巧克力天然可可脂含量都达到30%以上。

高端巧克力发展迅速,各个知名巧克力厂商纷纷涉及高端巧克力市场

如德芙在2014年推出高端产品系列“尊慕”,均价达到500元/kg。2015年好时在中国推出均价250元/kg的高端巧克力贝客诗,雀巢推出高档巧克力品牌Cailler。同时从巧克力吨价来看,巧克力价格持续增长,巧克力消费升级明显。高端巧克力的快速发展促进了天然可可脂的需求量扩大,随着消费升级,居民对于巧克力口味的要求提高,以代可可脂为原料的低端巧克力将逐渐向天然可可脂转变。

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