2025年全球人形机器人行业竞争分析 中国领跑硬件与集成端【组图】

以下数据及分析来自于前瞻产业研究院人形机器人研究小组发布的《中国人形机器人（仿生人）行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

行业主要上市公司：目前国内人形机器人行业主要的上市公司有汇川技术(300124.SZ)、三花智控(002050.SZ)、蓝思科技(300433.SZ)、恒立液压(601100.SH)、拓普集团(601689.SH)、领益智造(002600.SZ)、中联重科(000157.SZ)、金力永磁(300748.SZ)等。

本文核心数据：全球企业分布数量

1、全球超半数的人形机器人企业在中国

据新战略人形机器人产业研究所统计，2024年全球人形机器人整机制造企业数量已超220家。其中，中国企业数量超110家，占比达到50%以上;美国企业占比约20%，数量超45家;日本企业占比约10%，数量超22家;剩余约20%的企业主要分布在德国、瑞士等欧洲国家以及韩国，每个国家分布企业数量不超过10家，以传统工业机器人企业和科技公司为主。中国拥有全球最完整的人形机器人产业链、庞大的应用场景与快速量产能力，人形机器人企业发展领先全球。

新战略人形机器人产业研究所 图表1：2024全球人形机器人企业区域分布情况(单位：%)

2、中国企业在硬件与集成端表现突出，美国主导“大脑”环节

根据摩根士丹利《人形机器人100：全球人形机器人价值链梳理》报告，全球人形机器人产业链分为“大脑、身体、集成商”三大环节，其中“大脑”共22家，聚焦AI模型、软件与半导体技术;“身体”共64家，覆盖传感器、电池、执行器等机械与能源组件;“集成商”共22家，包含汽车、消费电子、互联网及传统机器人企业。

在全球人形机器人产业链中，横向对比来看，中国在百强名单企业数量占比37%，居于首位，美国企业占比35%，略低于中国，日本占比10%，韩国、加拿大、瑞典、比利时、德国、英国、法国占比8%以下;纵向来看，中国在不同环节表现分化，“大脑”环节中国仅百度、地平线机器人及中国台湾的台积电上榜，与北美技术优势存在差距;“身体”环节中国占据绝对优势，64家全球核心企业中37%左右为中国企业，覆盖电池电机等全硬件链条，如宁德时代、绿的谐波、汇川技术等;“集成商”环节，阿里巴巴、美的集团、优必选等中国企业占比高达45%，成为核心参与者，整体而言中国在硬件与集成端表现突出，但大脑环节智能化核心技术仍需突破，以实现全产业链升级。

摩根士丹利 图表2：2024全球人形机器人行业企业百强名单产业链分布情况

3、中国人形机器人申请专利数量是美国的五倍

据摩根士丹利2025年12月发布的《机器人年鉴》，过去五年，中国人形机器人专利申请数量约为美国的五倍，其他国家亦显著少于中国。从具体数据来看，中国申请人形机器人专利累计达7705项，位列全球第一;美国以1561项居次，日本1102项排名第三，世界知识产权组织1100项位列第四，专利集中覆盖本体结构、智能感知、驱动控制等核心技术领域。此外，中国占全球工业机器人安装量的54%，连续多年稳居全球最大工业机器人市场地位，制造业机器人应用规模与普及程度领跑全球。中国在人形机器人领域的技术研发投入强度、创新成果转化效率及市场应用深度，均远超美日等主要竞争国家，核心竞争力持续凸显。

摩根士丹利 图表3：2021-2025全球人形机器人申请专利数(单位：项)

4、全球人形机器人行业形成中美日差异化竞争格局

中美日三国人形机器人产业形成鲜明差异化竞争格局：中国依托政策扶持、完整产业链与多元场景优势，智元机器人、优必选等企业以低价策略加速消费级与工业、康养等多场景人形机器人商业化量产，预计到2027年全产业链自主可控，达到千亿市场规模;美国凭借AI核心算法、充足资本，在特斯拉、波士顿动力等巨头引领下，聚焦通用人形机器人技术突破与跨场景泛化，投入“物理AI研发基金”50亿美元，目标2030年主导全球40%以上市场份额，2027年实现百万台产能;日本立足精密制造与核心零部件技术积淀，丰田、川崎重工等企业深耕康养、医疗、工业等细分场景，以专用机型量产与高安全性适配老龄化社会需求，计划2027年实现护理与工业人形机器人量产，持续巩固细分领域全球领先地位。

公开资料整理 图表4：2024全球人形机器人行业主要国家竞争条件对比

对比维度中国美国日本

代表企业智元机器人、宇树科技、优必选、傅利叶智能、小米、小鹏汽车特斯拉(Optimus)、

波士顿动力(Atlas)、Figure、AgilityRobotics、Apptronik丰田、本田、软银(Pepper)、川崎重工、HarmonicDrive

竞争优势初创企业快速迭代抢占场景，跨界企业依托资源加速落地，完整产业链支撑成本控制与量产，政策扶持力度大科技巨头掌握AI核心算法与算力优势，初创企业技术原创能力强，资本充足推动前沿技术突破精密制造与减速器、传感器等核心零部件技术积累深厚，专业企业技术沉淀久，细分场景适配能力强

战略方向低价策略快速拓展消费级市场，工业、康养、陪伴等多元场景并行落地，加速商业化量产聚焦通用人形机器人技术突破，以AI大模型驱动跨场景泛化，车规级制造降低成本曲线深耕精密制造与核心零部件，专注康养、医疗、工业等细分场景，注重人机交互与安全性

发展目标2027年建成全产业链自主可控的人形机器人产业，市场规模达861亿元，核心零部件国产化率超70%，培育2-3家全球影响力企业2030年主导全球人形机器人市场(40%以上份额)，通过50亿美元"物理AI研发基金"突破具身智能技术，特斯拉等企业2027年产能达百万台2027年量产护理与工业专用人形机器人，投入400亿日元解决老龄化护理问题，在精密制造和医疗护理领域保持全球领先

5、全球人形机器人行业龙头企业聚集于中美两国

目前，全球人形机器人行业龙头企业主要分布在中美两国，美国是中国最大的竞争对手。中国企业领跑量产落地与成本控制，美国企业聚焦核心技术与场景探索。中国的智元机器人主推远征系列，以千台级量产认证和长距离行走纪录为特色，2024年营收约1亿元，2025年推进大规模商用;宇树科技的H1、Go1凭借轻量化和全球最快速度优势，2024年营收达10亿元，2023年底已实现批量出货。美国企业中，波士顿动力的电动Atlas主打顶尖动态平衡能力，2025年进入工厂小批量试用;特斯拉OptimusGen2依托AI与车规级制造优势计划2026年量产;FigureAI的Figure系列搭载OpenAI大模型，2024年通过与宝马的订单开展工业场景试点。宇树、特斯拉等企业沿量产与技术进行差异化竞争，共同引领全球人形机器人行业发展。

图表5：2025全球人形机器人行业龙头企业对比

企业国家主推产品产品介绍2024年营收商业化进度

智元机器人中国远征A2

远征A1全球首个千台级量产认证，行走距离106.286公里破吉尼斯纪录，自研传感器与AI系统约1亿元人民币获中欧美多国认证，千台级量产，2025年大规模商用

波士顿动力美国Atlas

Spot动态平衡顶尖，高难度运动能力 /2025年工厂小批量试用Atlas，商业化加速

特斯拉美国OptimusGen2AI大模型驱动，车规级制造降本，算力与算法优势976.9亿美元计划2026年量产Optimus，成本约2万美元，布局工业与家庭场景

Figure美国Figure 01

Figure 02搭载OpenAI大模型，灵巧操作能力，人形设计优化/2024年发布演示，与宝马达成工业订单，工业物流与零售服务试点

宇树科技中国H1

Go1全球最快速度(18km/h)，轻量化设计，国内首台能跑全尺寸人形机器人10亿元人民币2023年底批量出货H1，消费级与工业级并行

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国人形机器人（仿生人）行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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