【行业深度】洞察2024：中国工艺美术行业竞争格局及市场份额（附市场企业梯度排行、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：老凤祥(600612.SH)、联翔股份(603272.SH)、共创草坪(605099.SH)、潮宏基(002345.SZ)、明牌珠宝(002574.SZ)、ST金一(002721.SZ)、萃华珠宝(002731.SZ)等

本文核心数据：中国工艺美术行业市场份额;中国工艺美术市场集中度

中国工艺美术行业竞争格局

工艺美术市场涵盖了众多的品类和领域，如雕塑、雕刻、刺绣、珠宝首饰等，每个品类都有大量的企业和从业者参与竞争，截至2024年11月26日，工艺美术行业拥有存续/在业企业超20万家，其中珠宝首饰、雕塑工艺品、金属工艺品制造企业数量最多，分别有4.8万家、3.2万家、2.1万家。其中，珠宝首饰作为我国工艺美术主要细分市场之一，企业数量及市场规模均位列第一。

注：所属行业国民经济统计代码分别为C2431、C2432、C2433、C2434、C2435、C2436、C2437、C2438、C2439;登记状态为存续/在业。

我国珠宝首饰市场竞争格局主要可分为三个竞争梯队，第一竞争梯队为蒂芙尼、卡地亚等国际知名珠宝首饰品牌，定位高端珠宝首饰市场，全球市场竞争力强劲;第二竞争梯队为国内知名珠宝首饰品牌如周大福、周生生、老凤祥等，全国门店数量众多，销售规模大，在中高端市场竞争力强;第三梯队为其他地方性知名品牌，在特定区域具备一定的竞争力。

中国工艺美术行业市场份额

从企业营收来看，周大福、老凤祥、中国黄金、周生生等大型珠宝首饰企业市场份额位列前列，其中周大福市场份额超10%，位列第一。共创草坪、联翔股份、艾叶文化等其他类别工艺品制造企业整体市场份额较低，不到0.5%;其中共创草坪在地毯、挂毯制造细分市场市占率相对较高，为6.5%。

其中，在珠宝首饰领域，从珠宝首饰品牌门店数量来看，周大福品牌门店数量位居首位，截至2023年门店数量超7000家;排名第二的是老凤祥，门店数量超5500家;2023年国内主要珠宝首饰品牌门店数量排名如下：

中国工艺美术行业市场集中度分析

工艺美术细分市场企业数量众多，且多为中小企业或个体作坊式经营，珠宝首饰领域部分大型龙头企业市场份额较高，但大型龙头企业数量不多，整体市场集中度较低;2023年，行业内11家主要上市企业营收规模占比约为30%。

注：按行业内11家主要上市企业营收规模占比计。

中国工艺美术行业企业布局及竞争力评价

从业务布局来看，行业上市公司工艺美术业务专注度较高，主要以布局珠宝首饰类工艺美术品为主，如周大福、周生生、老凤祥、明牌珠宝等，联翔股份主要布局抽纱刺绣工艺品制造，艾叶文化工艺品类多样。从区域布局情况来看，共创草坪主要布局境外业务，产品销往美洲、欧洲、亚洲、大洋洲、非洲等140多个国家和地区，其余企业重点布局国内市场。

注：周大福年报截止日为03/31，2024年数据统计时间范围为2023/04/01-2024/03/31;除艾叶文化外，其余企业2024年数据统计范围为上半年。

中国工艺美术行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，中国工艺美术行业有众多企业参与，部分产品存在一定程度的同质化问题，市场竞争程度较高;工艺美术品的制作原材料包括木材、石材、金属、丝绸等，原材料市场供需较为稳定，市场竞争较为充分，供应商议价能力相对较弱;工艺美术消费者群体庞大，且消费者分布较为分散，单个购买者议价能力相对较弱;工艺美术行业进入初始投资相对较小，技术壁垒不高，但新进入者要想在市场上建立起知名的品牌和稳定的销售渠道，则面临着较大的挑战，行业新进入者威胁程度一般;传统工艺美术品具有无法完全替代的独特的艺术价值、文化内涵和手工制作的魅力;但随着现代工业的发展和人们生活方式的变化，一些现代装饰品和工业制品对传统工艺美术品构成了一定的替代威胁，此外，现代文创产品对工艺美术品的消费也产生了一定影响，替代品威胁程度较高。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我国工艺美术行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工艺美术及礼仪用品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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