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2024年中国橡胶制品行业市场竞争格局分析 山东区域竞争优势较强

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 2024-09-07 14:00:49  来源:前瞻产业研究院 E7506G0

行业主要上市公司:华谊集团(600623);贵州轮胎(000589);青岛双星(000599);风神股份(600469);三角轮胎(601163);玲珑轮胎(601966);S佳通(600182);赛轮轮胎(601058);通用股份(601500);中鼎股份(000887);美晨生态(300237);鹏翎股份(300375);双箭股份(002381);三力士(002224);利通科技(832225)等

本文核心数据:中国橡胶制品上市公司区域分布;中国橡胶制品产业园区区域分布;中国橡胶制品行业营收排名;中国橡胶制品企业市场份额

中国橡胶制品行业区域竞争格局

——山东橡胶制品上市公司数量多

从区域分布看,中国橡胶制品上市公司主要分布山东、河南、浙江等省份,其中山东省橡胶制品上市公司数量较多,包括青岛双星三角轮胎玲珑轮胎赛轮轮胎美晨生态等。

图表1:截至2024年中国橡胶制品上市公司区域分布情况

——山东产业园区数量多

截至2024年7月25日,前瞻产业园区数据库显示,中国橡胶制片相关产业园数量已经达到20家,其中10家位于山东省,浙江和河北分别有3家。

图表2:截至2024年中国橡胶制品相关产业园区区域分布(单位:家)

中国橡胶制品行业企业竞争格局

——赛轮轮胎华谊集团等注册资本雄厚

从橡胶制品行业竞争梯队看,注册资本超过15亿元的企业主要有赛轮轮胎、华谊集团通用股份贵州轮胎玲珑轮胎,处于行业头部地位;5-15亿注册资本的橡胶制品企业有美晨生态中鼎股份三力士青岛双星等,处于一梯队;其余注册资本小于5亿元的橡胶制品企业处于第二梯队。

图表3:2024年中国橡胶制品行业竞争梯队(按照注册资本)

——中策橡胶、双星集团等营收领先

2024年3月,中国橡胶工业协会发布了“2024年度中国橡胶工业百强”,总计144家入选,分布在轮胎、力车胎、输送带、胶管、传动带、橡胶履带等细分行业中。从各领域TOP5企业区域分布看,山东的企业数量较多。主要橡胶制品细分行业TOP5企业汇总如下:

图表4:2024年中国橡胶制品生产企业百强榜TOP5(单位:亿元)

注:“百强企业”按营业收入进行排序,时间跨度为2022年第4季度到2023年前3季度,取4个季度营业收入之和

——中策橡胶、厦门正新橡胶等在各自细分市场份额占比高

从2023年市场份额看,轮胎类企业中,中策橡胶市场份额达到14.7%,双星集团、赛轮集团超过10%;力车胎企业中,厦门正新橡胶占比达到19.6%,中策橡胶、四川远星橡胶、江苏三元轮胎市场份额超过10%;胶管胶带(输送带、胶管、传动带)企业中,市场份额占比均在10%以下;其他橡胶制品企业中,中鼎控股、株洲时代新材市场份额均超30%;胶鞋企业中,上海回力占比34.8%,青岛千里行占比13.4%。

图表5:2023年中国橡胶制品企业市场份额(单位:%)

注:1、上述市场份额=企业2022年第4季度到2023年前3季度/2023年细分市场营业收入;2、其他橡胶制品主要为汽车减震制品、骨架油封等

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国橡胶制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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