2024年全球化工新材料市场竞争格局分析 市场竞争激烈、大型跨国企业占据主导地位

行业主要上市公司：美国陶氏(Dow Inc.);日本三菱化学(4188);德国巴斯夫(BASFn);韩国LG化学(051910);万华化学(600309)等

本文核心数据：全球化工新材料代表性地区企业数量;全球化工新材料重点企业营收规模;全球化工新材料重点企业营收增速

全球化工新材料区域竞争格局

发达国家位于第一梯队

从全球区域竞争格局来看，近年来，全球化工新材料产业发展迅速，目前已经形成了三级梯队。第一梯队是美国、日本、欧洲等发达国家和地区，其拥有绝大部分大型跨国公司，在经济实力、核心技术、研发能力、市场占有率等多方面占据绝对优势。其中在高性能工程塑料领域，以美国、德国为主;特种橡胶领域，日本、美国占据较大的市场份额;在碳纤维领域，日本、美国、德国企业占据主要的市场份额。第二梯队是韩国、俄罗斯、中国等国家，化工新材料产业正处在快速发展时期。第三梯队是巴西、印度等国家，目前处于奋力追赶的状态。

中国和俄罗斯注册企业数量最多

欧洲、北美、亚洲是全球主要的化工新材料企业分布区域，从全球化工新材料行业主要国家或地区的企业数量排名来看，中国大陆地区的企业数量最多，超过2万家，其次是俄罗斯的企业数量超过1.5万家;其次是印度、美国和德国等地区。

注：截至2024年2月。

全球化工新材料区域竞争格局

大型跨国企业占据主导地位

结合全球化工新材料领域主要企业的营收规模以及业务布局、销售布局等情况，目前全球处于第一梯队的企业主要是全球化业务十分成熟、全球知名度极高、化工领域经验积累丰富的企业，如美国陶氏、德国巴斯夫、美国埃克森美孚、日本三菱化学、韩国LG化学等;处于第二梯队的企业，一般是发达国家中排名前列的企业，这些企业也进行全球化布局，但仍有所侧重，如美国3M、日本三井化学等在本国区域布局较深入，营收主要结构以本国区域占据大头;第三梯队企业主要是专注于本国内的企业，在各国政府的支持下，紧追其后的化工企业。

重点企业业务布局全球化，2023年经营业绩承压

2023财年，全球化工新材料重点企业在业务布局上展现全球化与区域深耕并存的格局，但经营业绩普遍承压，除韩国LG化学实现营收正增长外，多数企业营收增速放缓或负增长，美国陶氏、德国巴斯夫等巨头降幅显著。

注：日本三菱化学、三井化学财年截止日为2024/03/31;美国空气化工产品公司财年截止日为2023/09/30。

头部企业产品供给多样化，涉及领域广泛

从全球化工新材料领域代表性企业供给能力进行分析，美国陶氏、德国巴斯夫、日本三菱化学、韩国LG化学、美国3M、日本三井化学等企业在化工新材料行业深耕程度更高，产品体系十分完善，全面供给各行业客户的多样化需求。相对而言，如德国拜耳、美国空气化工产品公司的产品较为单一。从产品覆盖涉及领域来看，通常企业服务的行业十分多元，主要涉及建筑涂料、汽车、工业产品、家电、包装等各类行业。

注：由于化工领域企业通常产品多元且延伸情况普遍，因此此处“√”表示企业将主要资源投入至该领域化工产品，无勾选不代表企业完全不涉及该领域产品。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球化工新材料行业市场调研与发展前景预测分析报告》。

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