2024年中国芳纶纤维行业价值链现状及成本结构分析 研发环节附加值最高

行业主要上市公司：泰和新材(002254.SZ)、中化国际(600500.SH)、中国石化(600028.SH)、神马股份(600810.SH)、楚江新材(002171.SZ)等

本文核心数据：成本结构，芳纶纤维价值链

中国芳纶纤维产业链梳理

芳纶纤维上游主要为生产芳纶纤维的原材料和生产设备，间位芳纶的原材料主要为间苯二胺和间苯二甲酰氯，对位芳纶的主要原材料是对苯二胺和对苯二甲酰氯。行业中游为间位芳纶和对位芳纶的生产和销售。下游主要应用于橡胶、电气、防护、航空航天、军工、汽车、通讯等行业。

上游生产间苯二胺、对苯二胺企业主要包括浙江龙盛、美国杜邦、华泰集团、瑞源化工等;生产间苯二甲酰氯、对苯二甲酰氯的企业主要有凯盛新材、江苏万隆化学有限公司、科丰化工等。芳纶用纤维强力机和纤维测试仪器生产企业主要有上海新纤仪器有限公司和南通宏大实验仪器有限公司等。

中游芳纶纤维生产企业主要有杜邦、帝人、泰和新材等企业。下游应用领域代表性企业主要有米其林轮胎、中国航天科技集团、中国商飞、中国兵器工业集团等。

中国芳纶纤维成本结构分析

芳纶纤维产品的成本主要包括原材料成本、制造费用和燃料动力成本。根据泰和新材2023年年报数据，泰和新材芳纶纤维成本结构中占比最大的为原材料成本，占比在70%以上，其次是制造费用占比在8%左右，而燃料动力费用占比在12%左右。

中国芳纶纤维价格传导机制分析

芳纶纤维市场价格由行业供应端、制造端及消费端共同作用而成、并逐级传导。供应端的成本价格包括原材料、人力价格、设备厂房价格、燃料动力价格等，其中原材料价格受限电限产、疫情停产的影响较大，也是影响芳纶纤维市场价格的重要因素;供应端价格传导至制造端形成了生产成本，制造业综合供需溢价、研发成本和企业利润，形成“制造端价格”传导至消费端，而消费市场需求弹性也反作用于供应端、制造端，形成“价格-需求-价格”的传导路径来影响芳纶纤维产品的市场定价。

中国芳纶纤维行业价值链分析

芳纶纤维行业属于高新技术产业，产品的技术含量高，对应着更高的附加值。另外，中国芳纶纤维行业起步较晚，市场处于发展阶段。行业的市场需求较大，芳纶纤维产品的生产和销售本身就能够创造足够的价值。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国芳纶纤维行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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