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2024年美国电子烟行业用户画像分析:偏好本土品牌Juul电子烟 青少年滥用重灾区

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 2024-07-09 19:04:26  来源:前瞻产业研究院 E4152G0

行业主要上市公司:雾芯科技(RLX.NYSE);劲嘉股份(002191.SZ);顺灏股份(002565.SZ);思摩尔国际(06969.HK);赢合科技(300457.SZ);五轮科技(833767.NQ)等

本文核心数据:美国电子烟消费者年龄分布;品牌偏好;青少年使用画像

1、美国电子烟行业市场规模总量上升,增速下滑

美国是中国电子烟主要出口国家,也是全球电子烟需求规模最高的国家,2018至2023年美国电子烟市场规模整体呈现逐步上升趋势,但随着全球电子烟政策趋严,本土电子烟加收消费税政策在各个洲逐步落实,增速自2021年开始增速呈下滑状态。2023年美国电子烟市场规模约83亿美元,同比增长8.7%,2018至2023年CAGR为8.2%。

图表1:2018-2023年美国电子烟行业市场规模及增速(单位:亿美元,%)

2、美国本土品牌Juul电子烟更迎合消费者市场

根据美联社报道,由于大量未授权一次性电子烟涌入美国市场,在美电子烟销售种类多达9000多种。2022年,美国最受消费者喜爱的前五大电子烟品牌中Juul和Leap为美国本土电子烟企业持有品牌,Vurse和Blu为英国电子烟企业持有品牌,NJOY为中国电子烟企业持有品牌,其中juul和Vurse2022年合计占据美国电子烟市场的67.6%左右。

图表2:2022年美国电子烟消费者品牌偏好分布(单位:%)

3、美国年轻化抽吸电子烟趋势明显

根据Statista数据显示,年轻化抽吸电子烟在美国比重很高,在美国电子烟成年消费者年龄分布中18至34岁占比约45%,占据电子烟消费群体约一半。得益于美国对电子烟的接纳程度,在全球抵制一次性电子烟的浪潮下,美国市场上一次性电子烟仍然甚多,其以封闭式电子烟为主,开放式电子烟不足3%,同样,年轻化趋势也是促使美国一次性电子烟畅销程度较高的重要原因之一。

图表3:2022年美国电子烟成年消费者年龄分布(单位:%)

4、美国青少年是电子烟滥用重灾区

根据美国疾病控制与预防中心(cdc)发布的《2022年美国青少年烟草调查报告》数据显示,2022年约255万中学生使用电子烟,14.1%的高中生和3.3%的初中生吸过电子烟,其中每月吸烟频率在20天上的高中生占比约42.3%,每月使用6-19天者占比17.1%,每月使用天数低于5天者占比40.6%。电子烟口味方面,84.9%的青少年电子烟用户使用调味电子烟,其中水果味深受青少年喜爱。

图表4:2022年美国青少年消费者电子烟使用频率及口味分布(单位:%)

5、中国电子烟品牌Puff Bar在美国青少年群体中更受欢迎

在现有用户中,中国电子烟品牌Puff Bar是美国青少年使用量最大的电子烟品牌,青少年用户数量73万人,占比29.7%;Vuse位列其次,用户数量58万人,占比23.6%;JUUL排名第三,用户数量54万人,占比22.0%。

图表5:2022年美国青少年消费者电子烟品牌偏好(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电子烟行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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