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2024年中国起重机行业发展现状及细分市场分析 细分产品市场差异较大

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 2024-04-02 18:14:26  来源:前瞻产业研究院 E2350G0

行业主要上市公司:徐工机械(000425.SZ)、中联重科(000157.SZ)、三一重工(600031.SH)、太原重工(600169.SH)、润邦股份(002483.SZ)、大连重工(002204.SZ)、建设机械(600984.SH)、法兰泰克(603966.SH)、天桥起重(002523.SZ)、瑞捷股份(832867.OC)等

本文核心数据:起重机制造销量;起重机制造销售市场结构

主要起重机品类销量超过6.9万台

根据中国工程机械工业协会统计数据,2023年我国四大类起重机(塔式起重机、随车起重机、履带起重机、汽车起重机)总销量超过6.9万台,相比2022年有小幅增长,其中随车起重机销量有大幅增长,而其它类型销量均有所下滑。

图表1:2022-2023年中国主要起重机品类销售量(单位:台)

汽车起重机销量最多但下滑明显

从中国起重机制造的细分品类销量来看,汽车起重机销量最大,其次是随车起重机,两者占整体销量比重均在30%以上;履带起重机销量最少,占比不足5%。

图表2:2023年中国不同类型起重机销量占比结构(单位:%)

从汽车起重机销量变化趋势来看,2016-2020年中国汽车起重机销量复合增速超过50%,2020年销量超过5万台;2021年开始,汽车起重机销售逐年下滑;2023年,全年销量仅有2.4万台左右,不到2021年的一半。

图表3:2016-2023年中国汽车起重机销量变化趋势(单位:台)

履带起重机销量最少但相对平稳

2023年,全国履带起重机销量3000余台,占主要起重机总销量不足5%。但从近几年变化趋势来看,2016-2021年均呈现较快增长态势,2022-2023年有所下降,但降幅低于汽车起重机销量。

图表4:2016-2023年中国履带起重机销量变化趋势(单位:台)

究其原因,一方面是由于出口市场的拉动作用明显,2023年我国履带起重机出口量同比增长23%以上,而国内销量同比下降20%,出口市场成为对冲国内市场下滑的重要支撑;另一方面,2022年、2023年我国新增风电装机容量规模分别同比增长10%、20%以上,也是带动我国履带起重机需求增长的重要因素之一。

图表5:拉动我国履带起重机需求的主要因素总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国起重机制造行业市场需求预测与转型升级分析报告》。

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