2024年中国动画制作行业细分应用市场现状及竞争格局分析 中国动画电影制作进入创新突破时期

行业主要上市公司：光线传媒(300251.SZ);奥飞娱乐(002292.SZ);百纳千成(300291.SZ);中国电影(600977.SH)

本文核心数据：国产动画电影产量;动画电影竞争格局;动画电影市场规模

——中国动画电影制作市场发展历程

中国动画电影制作市场的发展历程总体与我国动画制作行业发展历程一致，但发展细节脉络略有不同。国产动画电影跟随中国动画制作行业起源，在“中国学派”的发展黄金时期，是我国动画制作产品的主要表现形式。而在1980-2014年的探索时期，动画电影制作市场则是我国动画制作行业遭到海外领先厂商冲击最为严重的领域，国产动画电影创作一度陷入停滞。党的十八大以来，国产动画电影制作市场进入了崛起的创新突破时期，国家出台一系列扶持动画电影创作的相关政策，中国动画电影创新力量不断涌入，生产模式持续优化，行业生态逐步向好。新时代的中国动画电影，呈现出强劲的产业发展力和鲜明的艺术原创力，中国动画电影焕发出前所未有的生机和活力。当前，国产动画电影不仅逐渐在国内市场上重新取得了一定的市场份额，亦出现了一系列代表性动画电影制作厂商，以及一批具有“十年磨一剑”的勇气的动画电影创作人才，在行业的逐步整合下，动画电影本土供应商形成了长期且能够保证质量的生产能力。

——国产动画电影产量呈波动发展态势

从国产电影的产量来看，2011-2022年期间，全国动画电影产量呈现波动发展的趋势，2022年共有动画电影产量25部，动画电影的产量与备案年份国家对动画电影制作的支持程度有较大的关联，亦与具体动画电影制作的工艺要求有较大的联系。从数量上来看，我国动画电影的制作能力尚未实现从规模体量上实现跃升。

——动画电影市场竞争格局

根据前瞻对2023年上映中国大陆动画电影票房的初步统计，我国2023年动画电影票房总额约为79.77亿元。按照对动画电影取得的票房进行统计，追光动画、华强方特以及光线传媒所制作的动画作品取得的票房分别占据我国2023年动画电影票房的前三位，分别占比23%、19%以及16%。

注：统计按照动画电影的制作方(即承担项目制作的工作室)进行核算，因此不涉及发行方。需要强调的是，在企业实际营收确认上，市场份额的占比并不能够反映该动画电影制作公司的实际收入，统计结果仅供参考。

具体从国产代表性动画制作厂商的发展情况来看，当前我国已逐步发展出一批代表性的动画电影制作厂商，主要包括光线传媒、追光动画、华强方特等，各代表企业的发展概况汇总如下：

——2023年中国动画电影市场规模接近80亿元

动画电影通常情况下选择在电影院线上映，因此历年动画电影的票房能够高度反映中国动画电影的市场规模。2015-2023年期间，中国动画电影票房呈现波动发展趋势，主要与电影市场的整体发展有一定的关系。统计时间段内，中国动画电影票房的峰值出现于2019年，主要是2019年有《白蛇：缘起》、《哪吒之魔童降世》、《罗小黑战记》等反响较好的国产电影上映，同时《天气之子》、《夏目友人帐~缘结空蝉~》等多个备受期待的海外动画同期上映导致的。2023年，中国动画电影市场规模经历2020-2022年的低位波动后企稳回升，票房规模回升至接近79.77亿元。

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