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2024年中国汽车金融行业新能源汽车市场机遇分析 布局新能源乘用车是一大突破点

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 2024-02-21 19:01:34  来源:前瞻产业研究院 E4194G0

行业主要上市公司:上汽集团(600104)、福田汽车(600166)、广汇汽车(600297)、江淮汽车(600418)、广汽集团(601238)、比亚迪(002594)、物产中大(600704)等

本文核心数据:新能源汽车销量;新能源汽车市场渗透率;新能源乘用车

1、政策利好

新能源汽车产业作为重要的国家战略发展方向,自2009年“十城千辆”工程开始,在国家各项政策层面的支持下,产销规模在2022年突破650万辆,中国已成为全球最大的新能源汽车市场。2020年,国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,并且近年来陆续出台了多项产业政策,贯彻落实了《规划》的指导思路,覆盖新能源汽车全产业链。

图表1:国家新能源汽车相关政策分析

2、新能源汽车销量增长迅速

受政策驱动、消费者接受程度提升等利好因素影响,我国新能源市场快速增长。根据中国汽车工业协会统计数据,2012-2022年,中国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2022年的688.7万辆,实现了跨越式发展,可以看出中国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。2022年中国新能源汽车销量为688.7万辆,同比增长93.4%。2023年1-11月,中国新能源汽车销量为830.4万辆,同比增长36.7%,其中11月的销量为102.6万辆,创下历史新高,同比增长30%

图表2:2012-2023年中国新能源汽车销量及同比增速(单位:万辆,%)

3、新能源汽车市场渗透率逐年提高

随着新能源汽车产业逐步发展,2015年11月,中国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡,中国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示,2022中国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到27.6%,较2021年大幅上升。截至2023年11月,中国新能源汽车的市场渗透率已突破30%。

图表3:2015-2023年中国新能源汽车市场渗透率情况(单位:%)

4、乘用车市场是一大突破点

尽管中国汽车行业进入存量市场,但凭借自主品牌的内外发力和新能源汽车的一路狂飙,2019年至2022年,中国新能源乘用车的销量也在持续增长。从新能源乘用车的销量来看, 2022年中国新能源汽车销量达到650万辆,同比增长97.39%,其中,纯电动乘用车销量为501.3万辆,插电式混动乘用车销量为148.7万辆。根据乘联会的最新数据,2023年1-11月,中国新能源乘用车销量为777.7万辆,同比增长35.2%。

图表4:2019-2023年中国新能源乘用车销量及同比增速(单位:万辆,%)

5、新能源汽车市场规模预测

根据Statista的调研分析,预计2023年中国新能源汽车市场规模将达到1904.3亿美元,按汇率6.9折算约合人民币13139.7亿元;2023年至2027年年复合增速达到14.18%。2024年至2029年,预计中国新能源汽车市场规模将由13139.7亿元增长至29361.3亿元,年复合增速为14.34%。

图表5:2024-2029年中国新能源汽车市场规模预测(单位:亿元)

6、机遇总结

我国汽车市场已进入存量阶段,竞争愈发激烈。2018年后,中国汽车销量连续三年呈现负增长,汽车市场步入“存量时代”。从近年来我国汽车销量情况来看,我国新车销售整体呈现“短期波动、中长期向上”的现象,年均增长率约为2%~3%,车企很难再通过提高汽车销量获得高额收益和利润,竞争将更加激烈。

图表6:2013-2023年11月中国汽车销量及同比增速(单位:万辆,%)

但在此背景下,我国新能源汽车市场仍在快速增长,其中新能源乘用车是绝对主力。在当下汽车消费需求不振、总体贷款余额放缓、二手车及融资租赁业务尚未形成气候的背景下,积极布局新能源汽车产业,尤其是新能源乘用车,将是汽车金融企业长远发展的一大突破点。此外,政策利好和技术的进步也有助于促进新能源汽车行业快速发展,未来新能源汽车市场需求仍将继续增长,市场渗透率将进一步提升。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车金融行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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