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2024年中国汽车芯片行业市场现状及竞争格局分析 中国汽车芯片行业方兴未艾

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 2024-02-07 18:37:05  来源:前瞻产业研究院 E5769G0

行业主要上市公司:四维图新(002405)、兆易创新(603986)、全志科技(300458)、高鸿股份(000851)等

本文核心数据:中国汽车芯片市场规模;中国汽车芯片行业投融资区域分布

1、中国汽车芯片行业发展历程

中国汽车芯片发展主要分了四个阶段:第一阶段(1970年以前),主要以传统车载音响喇叭及点火装置为主;第二阶段(1970-1980年),主要以动力及制动系统为主,涉及ABS、EPS等等;第三阶段(1980-1990年)主要以胎压监测、ESC、道路监测等主动安全产品;第四阶段(2000年-至今)涉及到越来越多的驾驶辅助、智能座舱、新能源等系统。

图表1:中国汽车芯片行业发展历程

2、中国汽车芯片市场规模

从我国汽车芯片市场来看,我国汽车芯片的对外依存度高达95%。先进传感器、车载网络、三电系统、底盘电控、ADAS(高级驾驶辅助系统)、自动驾驶等关键系统芯片均被发达国家企业垄断,导致我国汽车的芯片成本费用一直较高。据中国汽车芯片产业创新战略联盟数据,我国汽车芯片的费用,2021年约534美元/车,2022年或达到600美元/车。初步测算,2022年我国汽车芯片市场规模或达到162亿美元。结合我国汽车芯片的行业现状及其发展前景,前瞻初步测算2023年中国汽车芯片行业市场规模或达到197亿美元。(具体测算逻辑详见报告正文部分)

图表2:2022-2023年中国汽车芯片行业市场规模(单位:亿美元)

3、汽车芯片产业链企业区域热力地图:东南沿海地区集聚

根据企查猫查询数据显示,目前中国汽车芯片注册企业主要分布在广东、江苏等为首的沿海省份,其中广东省汽车芯片行业数量最高,达到1207家,江苏省汽车芯片行业企业数量排名第二,为572家。

图表3:截至2023年中国汽车芯片行业企业数量区域分布(单位:家)

4、企业竞争:国际巨头占据汽车芯片行业高端市场

目前,国内具备生产汽车芯片产品能力的企业主要有闻泰科技北京君正韦尔股份比亚迪半导体等企业,以中低端市场布局为主。而在高端汽车芯片市场,例如汽车主控芯片、高端传感器等领域,主要集中在恩智浦、英飞凌、意法半导体等国外企业。

图表4:中国汽车芯片行业市场竞争格局

5、中国汽车芯片行业投融资热潮渐起

IT桔子数据显示,2019-2023年,我国汽车芯片行业投融资数量呈现逐渐攀升的趋势。2023年为我国汽车芯片行业的投融资热度高涨,全年汽车芯片行业投资笔数为6条,投资金额为13.28亿元。

图表5:2019-2023年中国汽车芯片行业投融资规模(单位:条,亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车芯片行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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