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2024年全球汽车芯片行业市场供需现状分析 全球汽车芯片呈供不应求局面

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 2024-01-17 18:49:31  来源:前瞻产业研究院 E1636G0

行业主要上市公司:四维图新(002405)、兆易创新(603986)、全志科技(300458)、高鸿股份(000851)等

本文核心数据:全球汽车芯片相关市场规模;全球汽车芯片产能;全球汽车芯片出货量

1、全球汽车芯片产能分析

近几年来,电动汽车市场快速扩张,汽车芯片需求进一步猛涨。为应对全球汽车芯片短缺,瑞萨电子、德州仪器、英飞凌、意法半导体等汽车芯片制造企业纷纷建厂扩张。

图表1:截至2023年全球汽车芯片厂商产能布局情况

2、全球汽车芯片出货量

根据IC Insights的数据,2022年全球汽车芯片的出货量达到585亿颗。与2021年相比,2022年全球汽车行业的芯片出货量增长了11.6%,近两年来汽车芯片出货量总体增幅明显加快。结合全球汽车芯片的出货量增速以及市场前景,前瞻初步估计2023年全球汽车芯片出货量或达到655亿颗以上。

图表2:2011-2023年全球汽车芯片出货量情况(单位:亿颗,%)

3、全球汽车芯片行业需求现状分析

根据中国汽车半导体产业大会发布的数据,传统燃油车需要装载的芯片为500-600颗/辆,而新能源汽车需要1000-2000颗/辆。其中,新能源汽车CIS、ISP芯片搭载量达到单车搭载20颗;MCU芯片的搭载量达到单车搭载35颗;电池管理芯片的搭载量达到单车搭载50颗;显示芯片的单车搭载量约为8颗。而SiC计算芯片都是新能源车对于汽车芯片的全新需求。结合全球汽车芯片的行业现状及其发展前景,前瞻初步测算2023年全球汽车芯片行业市场需求量或达到664亿颗。(具体测算逻辑详见报告正文部分)

图表3:2019-2022年全球汽车芯片行业需求现状分析(单位:亿颗)

4、全球汽车芯片行业需求结构分析

根据Bloomberg的数据,在汽车芯片行业的细分市场中,计算芯片SoC的需求最高,占比39%;其次是模拟芯片,占比23%;功能芯片MCU和功率芯片需求占比接近,分别为15%和14%;存储芯片的需求相对较低,占比9%。

图表4:全球汽车芯片行业需求结构(单位:%)

5、全球汽车芯片行业供需平衡情况

如今全球智能汽车发展热潮已经掀起,在汽车智能网联和自动驾驶技术的发展中,软件成为未来汽车智能化的基础,软件定义下的智能网联汽车更是成为车企乃至整个产业链转型突破的关键赛道和共识。供给端方面,2021年开始全球各大晶圆厂商掀起一轮轮扩产潮。瑞萨电子、德州仪器、英飞凌、意法半导体等汽车芯片制造企业纷纷建厂扩张。新能源汽车的市场增长迅速,燃油汽车的芯片需求量依然不减,因此汽车芯片的市场需求仍将处于高位。Roland Berger的数据显示,2022年全球汽车芯片供给仍未满足9~13%的需求。2023年汽车芯片的供应短缺现象仍然存在,但主要体现在结构性缺货。未来随着汽车芯片产能的不断释放和市场机制的不断完善,全球汽车芯片市场或将呈现供需平衡的新局面。

图表5:全球汽车芯片行业供需现状

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车芯片行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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