2023年中国咖啡消费市场驱动因素分析 供需双轮驱动行业快速发展

咖啡行业代表性品牌：瑞幸咖啡;库迪咖啡;Manner Coffee;幸运咖;Seasaw Coffee;挪瓦咖啡;M Stand咖啡;三顿半咖啡;西西弗矢量咖啡等

本文核心数据：中国咖啡消费量;中国居民人均可支配收入及人均消费支出;全球主要国家/地区咖啡消费量

中国咖啡消费量总体增长

USDA数据显示，2017-2023年中国咖啡消费量整体呈增长趋势，2022/23咖啡年度中国咖啡消费量达4200千袋，较2017/18年度增长44.83%。

国内咖啡消费量的快速增长主要由供给和需求两端双重驱动。供给端，我国咖啡生产的进口依赖减弱，咖啡品牌与云南咖啡豆的合作加深;需求端，咖啡能满足国民消费升级的需求，未来渗透空间大。

驱动因素一：供给能力上升

当前，中国咖啡产业较依赖于进口，进口量约为国内产量的1.5倍;但近两年我国咖啡产品进口量增速放缓，说明我国咖啡产品的生产及加工已有一部分摆脱进口依赖。

云南作为我国咖啡豆的主产区，咖啡生豆产量约占全国98%左右，随着云南产区咖啡豆品质把控能力的不断提升、咖啡豆烘焙技术的不断成熟，以及具备能够有效节约物流运输成本的先决优势，云南精品咖啡豆的供给能力提升。近年来，更多的咖啡品牌寻豆师、对接人来到云南寻找好豆，星巴克、雀巢、瑞幸咖啡、Manner coffee、Seesaw coffee、M Stand等品牌也纷纷推出了云南咖啡系列产品。

驱动因素二：消费升级

2022年，中国居民人均可支配收入为36883元，人均消费支出为24538元，均较2021年有所增长。从居民人均消费支出结构来看，居民食品烟酒消费支出占总支出的比重呈上升趋势。2023年上半年，全国居民人均食品烟酒消费支出3907元，增长6.0%，占人均消费支出的比重为30.7%。随着居民收入水平的不断提高，其购买力也在不断增强，进而刺激社会消费、带动消费升级，其中居民对食品烟酒的消费需求提升，由此催生了包括品质/健康等在内的一系列多元化、个性化的新消费需求，而居民对价格因素的敏感度正逐渐下降。

咖啡为“消费升级”类产品，其属性契合国民的新消费需求，兼具提神醒脑的功能属性、精致生活的文化属性以及“第三空间”的社交属性。同时，中国消费者对于咖啡的需求从仅为功能性的提神醒脑，向精神愉悦方面转变，“放松舒缓”成为消费者购买消费的最主要因素。

驱动因素三：需求潜力

中国作为咖啡消费的新兴力量，近几年咖啡消费量呈上升趋势，但与咖啡消费成熟国家/地区，中国咖啡消费量仍存在明显差距。2022/23年度，中国咖啡消费量为4200千袋，而欧盟咖啡消费量达42900千袋，为中国的10倍多。由此看来，未来中国咖啡消费市场需求潜力巨大。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国咖啡行业市场调研及投资前景分析报告》。

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