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2023年中国香水行业龙头企业分析——上海家化:本土化妆品龙头企业

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 2023-11-17 19:30:00  来源:前瞻产业研究院 E3733G0

行业主要上市公司:上海家化(600315);珀莱雅(603605);丸美股份(603983)等

本文核心数据:营业收入;营业利润;产品产量;毛利率等

中国香水市场:上海家化营收较高

上海家化和珀莱雅是中国本土化妆品头部厂商。从营业收入来看,2022年上海家化略高于珀莱雅,两者均超60亿元;从利润率来看,珀莱雅的毛利率高达69.7%,明显高于上海家化的57.12%。

图表1:2022年上海家化与珀莱雅主要经济指标对比(单位:亿元,%)

上海家化:本土化妆品龙头企业

上海家化联合股份有限公司(简称:上海家化,股票代码:600315)前身是成立于110多年前的香港广生行,公司于2001年上市。公司拥有国内同行中最大的生产能力,产品涵盖护肤、彩妆、香氛、家用等各领域。

图表2:上海家化成长历程

业务结构:个护家清业务占比为38%

作为中国时尚产品的创造者,上海家化的研发成果和专利申请数量居于国内企业的领先水平,在中草药个人护理领域居于全球领先地位。上海家化高度重视品牌建设,专注于美妆、个护家清、母婴三大领域,在众多细分市场上建立了领先地位。从企业营业收入结构来看,个护家清是企业最主要业务,2022年实现营收26.72亿元,占比为38%;化妆品业务占比约28%。

图表3:2022年上海家化主营产品收入分析(单位:%)

销售区域:国内市场华东地区销售占比第一

在区域销售方面,2022年公司国外实现销售收入占比为26%;国内华东地区销售收入占比约18%,华中地区销售收入占比约9%,华南地区销售收入约8%。

图表4:2022年上海家化营收区域分布(单位:%)

销售渠道:全渠道覆盖

上海家化的渠道战略是全渠道、全覆盖,线上与线下相融合,渠道与品牌相匹配共同发展。公司八大渠道包括:线下销售为经销商分销、直营KA、母婴、化妆品专营店、百货、海外;线上销售为电商、特渠。

图表5:上海家化联合股份有限公司销售渠道

2022年产品产量有所下滑

从公司美妆日化产品生产情况来看,2017-2021年公司美妆日化产品产量持续上升,2021年公司美妆日化产品产量达到近年来峰值6.59亿件,同比增长5.8%。2022年国内新冠疫情升级,公司生产经营活动有所受到影响,产量下滑至5.94亿件。

图表6:2018-2022年上海家化美妆日化产品产量情况(单位:亿件)

公司战略:三大发展助推器

2023年,公司将围绕品牌创新、渠道进阶以及文化、系统流程和数字化等三大方面开展工作。

图表7:上海家化发展战略

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国香水行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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