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【干货】2023年中国啤酒行业产业链现状及市场竞争格局分析 粤港湾区企业分布较为集中

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 2023-10-21 14:00:23  来源:前瞻产业研究院 E2899G0

行业主要上市公司:华润啤酒(00291.HK);青岛啤酒(600600);百威亚太(01876.HK);重庆啤酒(600132);燕京啤酒(000729)等

本文核心数据:产业链上下游企业;产业链企业分布;代表性企业产能;代表性企业投资动向等

啤酒产业链全景梳理:中游受龙头企业垄断

啤酒行业目前在我国已经拥有较为成熟的产业链。上游企业以原材料、酿造设备以及啤酒包装等部分构成,其中原材料以麦芽、啤酒花、酵母等产品为主。中游为啤酒生产商,目前我国中游啤酒生产商已形成垄断趋势,市场份额主要由华润啤酒青岛啤酒百威亚太重庆啤酒以及燕京啤酒垄断,五大品牌市场份额合计约占80%左右。下游主要为实体商超以及线上零售渠道。

图表1:啤酒产业链

目前,我国啤酒行业上游原材料供应商主要为安琪酵母,永顺泰等;上游啤酒设备供应商主要为中集安瑞科乐惠国际等;上游啤酒包装主要有中粮包装昇兴股份等。中游啤酒主要生产商有华润啤酒、青岛啤酒以及百威亚太等。下游商超主要有永辉超市三江购物等;下游线上销售渠道主要有阿里巴巴、京东和苏宁易购等。

图表2:中国啤酒产业链全景图

啤酒产业链区域热力地图:粤港大湾区、浙江分布最集中

从我国啤酒行业的产业链区域分布来看,啤酒产业链主要分布在粤港湾区,其次是浙江、北京、福建等地区;其余山东、重庆、甘肃等地也布局有产业链的龙头企业。

图表3:啤酒产业链代表性企业区域分布图

从中游啤酒制造商的区域分布来看,企业主要集中在粤港大湾区、山东和重庆等地区。

图表4:啤酒产业链中游企业分布热力地图

啤酒产业代表性企业经营情况

2022年,中国啤酒产业代表性企业产品的生产及销售情况汇总如下:

图表5:2022年中国啤酒产业代表性企业生产及销售情况

注:统计的企业为公布相关运营数据的上市企业,未公布具体运营数据的上市企业未纳入统计中。

啤酒产业代表性企业最新投资动向

2020-2023年啤酒产业代表性企业的投资事件汇总如下:

图表6:2021-2023年啤酒产业代表性企业投资事件汇总

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。

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