2023年云南省咖啡行业市场现状及竞争格局分析 云南咖啡豆国内市场空间巨大

咖啡行业代表性品牌：瑞幸咖啡;库迪咖啡;Manner Coffee;幸运咖;Seasaw Coffee;挪瓦咖啡;M Stand咖啡;三顿半咖啡;西西弗矢量咖啡等

本文核心数据：云南省咖啡豆种植面积、产量及单产;云南省咖啡豆产量区域占比;云南(普洱)咖啡价格指数;云南省咖啡豆销售区域占比

云南咖啡豆单产上升

云南省农业农村厅数据显示，2018-2022年，云南咖啡豆种植面积呈现出了先增后减的走势，产量呈现区间波动的走势。种植面积方面，2022年云南咖啡豆种植面积达到了127.3万亩，同比减少了8.6%，较近五年的最大种植面积(156.7万亩)减少了18.8%。2021-2022年，受气候变化和地形环境影响，水土流失现象相对严峻，云南部分咖啡豆种植区域甚至已经不适宜种植咖啡豆。在此背景下，云南当地需要重点提升咖啡豆种植的可持续性。

产量方面，2022年云南咖啡豆产量达到了14.3万吨，同比增加了31.2%，较近五年的最高产量(14.5万吨)减少了1.4%。虽然2022年的种植面积有所减少，但通过品种和种植环境改良等手段，云南提高了咖啡豆的单产量，2022年云南省咖啡豆的单产量为112.3公斤/亩，同比增长43.56%。

普洱为云南最大产区

云南省的咖啡豆种植分布于10个产区，分别是普洱市、临沧市、保山市、德宏州、西双版纳州、文山州、怒江州、大理州、楚雄州、红河州。2022年，云南省的咖啡豆产量主要分布于普洱、临沧、保山、德宏。

2022年普洱市产量占比达到了44.0%，同比提高了1.9个百分点。可见，普洱已经是全国种植面积最大、产量最高、品质最优的咖啡主产区和交易集散中心，其中孟连县、思茅区是重要种植地。目前，普洱市咖啡豆产业处于原料加工阶段全产业链布局仍需加强。

云南咖啡豆涨价潮来袭

长期以来，云南咖啡豆价格依附国际期货价格体系，种植端的咖农并未分享到咖啡市场的太多利润。随着2021年咖啡豆期货价格和云南咖啡生豆市场价格双升，云南产区有望在价值链中提升存在感。与此同时，随着国内咖啡市场的快速发展，众多的咖啡品牌对于上游咖啡豆的关注度更高，去到云南寻豆一时之间成为咖饮品牌不约而同的选择，2022年起云南(普洱)咖啡价格指数快速上升，咖啡豆市场迎涨价潮。

注：以2017年11月3日咖啡价格指数为基点(1000点)。

咖啡消费市场需求强劲

通过对比云南省咖啡豆在国内和国外的消费量，不难发现，云南咖啡豆的整体销售情况表现为：从出口为主转向满足内需为主。2022年，云南咖啡豆产量的79.5%被用于供给国内，该数据较2018年的49.4%提高了30.1个百分点。当前，云南咖啡豆供应国内部分的数量和占比均有所提升，反映出我国咖啡消费市场的需求强劲，云南咖啡豆的国内市场空间大。

咖啡品牌“抢豆大战”拉开序幕

当前，全球咖啡豆供应链的退带与运输成本的提高拾升了咖啡豆国际期货价格，为了降低采购成本，近年来，更多的咖啡品牌寻豆师、对接人来到云南寻找好豆，品牌也纷纷推出了云南咖啡系列产品。

无论是国际巨头还是本土咖啡新势力，云南咖啡豆均成为了必争之地，星巴克、雀巢、瑞幸咖啡、Manner coffee、Seesaw coffee、M Stand等品牌纷纷推出多款云南咖啡豆产品，喜茶、蜜雪冰城、茶颜悦色等茶饮品牌也在云南当地派驻了寻豆师，品牌与咖啡豆产区的合作不断加深。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》。

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