2023年中国神经介入行业竞争格局及市场份额分析 集采政策加速神经介入国产替代
行业主要上市公司:沛嘉医疗-B(9996.HK)、归创通桥-B(2190.HK)、心玮医疗-B(6609.HK)、先瑞达医疗-B(6669.HK)、赛诺医疗(688108.SH)、康德莱医械(1501.HK)、微创脑科学(02172.HK)等
本文核心数据:血管介入治疗类进口产品情况;神经介入市场竞争梯队;第二批神经介入类采购企业中选情况;国产产品占比
血管介入治疗类耗材进口占比较大
截至2022年底,全国血管介入治疗类材料进入医保耗材分类目录的产品共计5898件,其中进口(含港澳台)产品为3122件,国产产品为2776件。
其中,进口产品主要来自美国,代表产品如导引导丝、导丝、微导管、植入式心脏起搏器、植入式心率转复除颤器等,截至2022年产品数量为2025件;其次为德国、日本、比利时和瑞士。
外资企业为市场第一竞争梯队
目前,我国神经介入市场国产器械企业数量较少,市场以外资企业为主,第一竞争梯队主要为美敦力、史赛克、强生、美科微先等国际领先企业,其产品种类丰富、研发能力强、技术水平及产品质量较高,是神经介入细分领域的天花板;随着我国神经介入技术不断提高,国产企业发展迅速,近年来新增多家神经介入上市企业,赛诺医疗、沛嘉医疗、心玮医疗、微创脑科学等上市企业位居国内领先地位,是推动神经介入器械国产替代进程的主要力量;市场竞争第三梯队为其他血管介入器械生产商,神经介入业务集中度相对较低,市场份额抢占能力不足。
集采政策加速神经介入国产替代
2022年3月,国家医保局联合把部门引发《关于开展国家组织高值医用耗材集中带量采购和使用的指导意见》,明确集采品种范围为部分临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、市场竞争较充分、同质化水平较高的高值医用耗材。
各项集采政策发布以来,介入类高值医疗耗材逐渐被纳入集采,2023年4月,河南省公立医疗机构医用耗材采购联盟办公室发布《第二批神经介入类采购中选结果》,其中,国产进口产品23款中选,占比达45.1%;泰杰伟业、加奇生物、励楷科技等国产企业均为100%中选率。
2023年5月,吉林省医疗保障局发布《弹簧圈省际联盟集中带量采购中选结果》,20款产品中选,其中国产产品8款占比40%,从医疗机构需求量来看,国产产品占比约为25.2%。
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