2023年中国土壤修复行业市场需求现状分析 工程项目总投资规模超过120亿元

行业主要上市公司：建工修复(300958);高能环境(603588);京蓝科技(000711);森特股份(603908);博世科(300422);永清环保(300187)等

本文核心数据：中国土壤修复项目数量和金额;中国土壤修复市场规模

1、中国土壤环境状况：工矿业废弃地土壤环境问题突出

目前全国土壤环境状况总体不容乐观，部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出。从污染分布情况来看，南方土壤污染重于北方，长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出，西南、中南地区土壤重金属超标范围较大，镉、汞、砷、铅4种无机污染物含量分布呈现从西北到东南、从东北到西南方向逐渐升高的态势。

生态环境部和国土资源部2014年公布的《全国土壤污染状况调查公报》显示，全国土壤总超标率16.1%，耕地点位超标率19.4%，土壤镉超标率7.0%，重污染企业及周边土壤超标点位36.3%，固体废物集中处理处置场地土壤超标点位21.3%。根据披露出的一系列数字来看，我国部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出。

2022年02月16日，国务院发布了《关于开展第三次全国土壤普查的通知》，宣告时隔40年，中国将启动新一轮的土壤普查。调查的准备工作和试点目前已经展开，全部工作将在2025年下半年完成。

2、中国土壤修复工程项目投资金额超120亿元

从项目数量来看，在政策导向、场地再开发利用需求和环保意识增强影响下，土壤修复工程行业受到持续关注，全国修复工程项目数量总体平稳，呈小范围波动，2021年度全国启动的污染修复工程项目数量较2020年同比降低24.7%。

从投资金额来看，近四年全国修复工程市场总投资规模逐渐稳定在100亿元上下。2021年度启动的修复工程总投资金额较2020年同比增长18%，达121.56亿元;2021年全国钢铁行业遗留场地修复工程项目共启动15个，主要在重庆、杭州、安徽等地，项目合同额总计达30亿，占全国修复工程金额的25%。

2021年启动的建设用地修复工程类项目的数量最多，占全年工程项目数量的50.7%，其次为农用地修复治理项目，占比为17.5%。从项目金额上来看，金额最高的为建设用地的风险管控与修复类项目，其合同金额占比为70.8%，远超过其他类型的修复工程项目合同金额。农用地类型项目数量虽然排第二，但合同金额的占比仅占2.8%。填埋场治理工程项目金额与矿山土壤/废渣场地金额占比均约为8%左右，但填埋场治理工程项目数量较少，单个项目平均金额比矿山/废渣场地修复项目金额高。

3、中国土壤修复咨询项目规模逐年增加

咨询服务类项目受国家政策影响很明显，“十三五”无论是项目数量还是项目金额上都呈现逐年增加趋势，尤其是作为“十三五”收官之年的2020年，项目金额接近了40亿元。2021年是“十四五”开局之年，在国家相关政策的驱动下，项目数量较2020年增加了9.46%，首次突破3000个，且达到了3123个。但分析每个项目的平均单价发现，每年的平均单价在不断下降。与2018年相比，2021年咨询服务类项目数量较2018年增加了2.1倍，但平均每个项目的单价从2018年最高的180.2万元/个降低到2021年的113万元/个，反映出当前土壤环境修复咨询服务行业的利润空间越来越小。

4、预计2022年中国土壤修复项目规模小幅上升

2021年全国开展公开招投标的土壤治理修复项目共计3626个，项目总金额约为156.6亿元，覆盖全国除港澳台以外的31个省(区、市)。其中咨询服务类项目3123个，占全国项目数量的86%，项目金额35亿元，占全国项目金额的22%;修复工程类项目数量503个，占全国项目数量的14%，项目金额121.6亿元，占全国项目总金额的78%。据前瞻初步统计，2022年，全国土壤修复市场项目数量与上年相近，小幅上升5个百分点至3800个，项目金额达164亿元左右。

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