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2023年中国汽车改装行业细分市场现状分析 整车厂对乘用车改装的关注度逐渐提升

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 2023-03-15 17:48:22  来源:前瞻产业研究院 E10277G0

汽车改装行业主要上市公司:路畅科技(002813.SZ)、中国汽研(601965.SH)等

本文核心数据:中国赛车改装市场规模、中国其他乘用车改装市场规模、中国商用车改装市场规模

1、中国赛车改装市场规模超过500亿元

赛车改装是基于乘用车的改装,改装费用视改装车型、车主需求而定,一般而言,平均一次赛车改装费用在0.5-2万元左右,一年改装费用在12-15万元左右,2020-2021年新冠疫情的爆发与蔓延使得大部分赛车比赛无法进行,赛车改装消费者大幅减少,赛车改装价格相应有所下调。根据中国汽车金融实验室数据,2021年赛车改装率在1.84%左右;根据中国汽车工业协会数据,2021年我国乘用车销量为2148.2万辆。初步测算,2021年我国赛车改装市场规模为513亿元,同比增长23.91%。

图表1:2017-2021年中国赛车改装市场规模测算(单位:亿元)

2、中国赛车改装行业缺乏全国级别的龙头企业

中国赛车改装行业正处于快速发展阶段,目前行业内企业普遍规模较小,缺乏全国级别的龙头企业。

图表2:中国赛车改装行业代表性企业业务分析

3、中国其他乘用车改装市场规模超过300亿元

根据中国汽车工业协会数据,2021年我国乘用车销量为2148.2万辆,同比增长7.07%。其他乘用车改装费用视改装车型、车主需求而定,相较于赛车改装,其他乘用车改装在汽车改装性能上的要求较低,注重舒适感和出行体验,一般而言,其他乘用车改装平均一年改装费用在2-3万元左右。根据中国汽车工业协会汽车改装分会数据,2021年普通乘用车改装率在5%左右。初步测算,2021年中国其他乘用车改装市场规模为322亿元,同比增长59.41%。

图表3:2017-2021年中国其他乘用车改装市场规模测算(单位:亿元)

4、整车厂对乘用车改装的关注度逐渐提升

由于没有统一的没有统一的入场规则与管理制度,且受严格的车辆排放标准和道路通行法规限制,中国其他乘用车改装行业改装门店技术水平参差不齐,但整车厂对改装的关注度逐渐提升,在整车改装和改装套件上推出了越来越多新的产品,如一汽大众的用户共创定制改装车、捷达VS5改装车;吉利旗下品牌领克改装车与改装套件;上汽集团旗下品牌名爵X-VOiS性能提升软件等。

图表4:2022年中国其他乘用车改装行业企业产品布局

5、中国商用车改装市场规模约17亿元

根据中国汽车工业协会数据,2021年我国商用车销量为479.3万辆,同比下滑6.62%。商用车改装费用视改装车型、用途需求而定,一般而言,商务车的改装偏重车辆整套内饰改装,改装频次较乘用车低,平均一年改装费用在8-9万元左右。商用车的改装多为提前改装,而2020-2021年新冠疫情的爆发和蔓延使得国内交通业与旅游业受到较大打击,因此普通商用车改装率降至0.4%左右。初步测算,2021年中国商用车改装市场规模为17亿元,同比下滑52.77%。

图表5:2017-2021年中国商用车改装市场规模测算(单位:亿元)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国汽车改装行业市场调研与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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