2023年中国马桶行业市场现状及竞争格局分析 国内智能马桶企业发展良好

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 2023-03-15 17:23:34  来源:前瞻产业研究院 E6246G0

行业主要上市公司:欧派家居(603833)、惠达卫浴(603385)、箭牌家居(001322)、东鹏控股(003012)等。

本文核心数据:中国卫浴行业马桶市场需求量;中国智能马桶零售量

1、卫浴行业细分市场结构:浴室柜和马桶是最重要且最大的细分市场

卫浴行业的细分市场主要是卫浴室需要安装摆放的重要物件,包括马桶、龙头五金、浴缸和浴室柜,当前马桶产品除了传统马桶以外还有智能马桶,智能马桶包括坐便器和马桶盖。浴室柜和马桶是卫浴行业中最重要且最大的细分市场。

图表1:卫浴行业细分市场结构

2、2021年中国陶瓷马桶市场需求量约为1.5亿套

根据中国建材流通协会陶瓷卫浴经销商委员会、中国陶瓷家居网、卫浴头条网发布的《中国陶瓷卫浴行业市场大数据报告》,2020年中国马桶和蹲坑市场需求量为0.89-1.02亿套和0.45-0.51亿套,2021年中国马桶和蹲坑市场需求量为0.81-0.98亿套和0.41-0.49亿套。

图表2:2018-2021年中国马桶市场需求状况(单位:亿套)

注:该图表的“马桶”专指坐便器,“蹲坑”指的是蹲便器。

3、2022年中国陶瓷马桶市场规模合计750亿元

前瞻根据近年来马桶行业的需求量以及陶瓷马桶平均价格,其中马桶(坐便器)单价约为600-650元/套,蹲便器约为130-150元/套,进而求得2021年马桶市场规模约为674亿元,蹲坑市场规模约为66亿元。初步预测2022年中国陶瓷马桶市场规模合计750亿元。

图表3:2018-2022年中国陶瓷马桶市场规模及测算(单位:亿元)

4、2022年中国智能马桶零售量约超为560万台

智能坐便器分为智能马桶一体机和智能马桶盖两大类产品,兴起于美国,我国智能坐便器市场发展起源于2010年前后,经过近几年的发展,我国智能坐便器的市场规模持续扩大。根据AVC数据显示,2020年我国智能坐便器(一体机和马桶盖)零售量为430万台,同比增长26.47%。奥维云网线上推总数据显示,2022年智能马桶线上销售渠道的零售量规模为256.9万台,同比上涨22.7%。在当前智能马桶线上销售渠道约占50%情况下,以及智能马桶的发展趋势,初步预计2022年全平台零售渠道零售额约为560万台。

图表4:2019-2022年中国智能马桶零售量(单位:万台)

纵观近两年家电市场的发展变化,消费升级、健康、智能是行业的主要方向。在此方面,相较于传统马桶而言,在个人健康、和生活体验上,都带来全面升级的智能坐便器得到了比较好的增长,正逐渐被中国消费者认可、信赖。从智能马桶销售渠道来看,根据奥维云网数据,2021年我国智能坐便器销量中,线上零售/线下零售/精装修渠道销售占比约为49%/38%/13%。

图表5:2021年中国智能马桶零售额(单位:亿元)

5、中国卫浴行业智能马桶市场企业竞争格局:国内智能马桶品牌占比较大

根据当前各大品牌排行网站对智能马桶品牌的综合分析,品牌指数较高的有九牧/JOMOO、东陶/TOTO、箭牌/ARROW、惠达、法恩莎/FAENZA、恒洁/HeGll、科勒/KOHLER、松下卫浴/Panasonic、安华/ANNWA、便洁宝Bejoan ,其中安华品牌是箭牌公司旗下的品牌。从国内外品牌分布情况来看,国内智能马桶品牌占比较大,反映当前中国智能马桶企业发展良好。

图表6:中国智能马桶产品竞争格局

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国马桶行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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