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2023年中国电线电缆行业市场规模及竞争格局分析 市场集中度较低

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 2023-02-20 16:57:15  来源:前瞻产业研究院 E2749G0

电线电缆行业主要上市公司:金杯电工(002533.SZ);宝胜股份(600973.SH);远东股份(600869.SH);万马股份(002276.SZ);金龙羽(002882.SZ);汉缆股份(002498.SZ);杭电股份(603618.SH);尚纬股份(603333.SH);中超控股(002471.SZ);起帆电缆(605222.SH)等

本文核心数据:中国电线电缆行业规上企业销售收入;中国电线电缆行业细分市场结构;中国电线电缆行业市场份额;中国电线电缆行业市场集中度

1、中国电线电缆行业市场规模增速放缓

近年来,随着中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大,特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设,以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移,中国电线电缆行业市场规模迅速壮大,电线电缆制造业已经成为电工电器行业二十余个细分行业中规模最大的行业,占据四分之一的比重。

根据国家统计局的数据,由于近年来我国宏观经济疲软和制造业去产能的影响,电线电缆行业一度出现规模下滑,并在2018年达到低谷,达到0.99万亿元。随着我国对新能源等投资的加快,电线电缆行业开始缓慢复苏。2021年中国电线电缆行业规上企业销售收入达1.12万亿元,同比增长3.6%。

图表1:2017-2021年中国电线电缆行业规上企业销售收入变动情况(单位:亿元,%)

注:规模以上企业指营收规模2000万元以上的企业。

2、中国电线电缆行业细分市场结构:电力电缆为最主要细分产品

在电线电缆细分市场方面,电力电缆和电气装备电缆市场需求处于前列。2018年电力电缆市场规模占比为36%,电气装备电缆占比为20%,裸电线为和绕线组合计31%。由于我国近几年对于海上风电装机进行补贴,新能源汽车需求的崛起,轨道交通等基础建设的快速发展,电力电缆和电气装备电缆在需求端有了较大的增长。

前瞻初步测算,2021年电力电缆约占总电线电缆规模的40%,电气装备用电线电缆约占总规模的23%,裸电线和绕线组合计占总规模的27%,通信电缆较2018年下滑2个百分点,占比为7%。

图表2:2018-2021年中国电线电缆行业细分市场结构(单位:%)

3、中国电线电缆行业企业竞争梯队:宝胜股份、远东股份位列第一梯队

竞争格局方面,依据电线电缆业务营业收入划分,我国电线电缆企业可分为3个竞争梯队。其中,营收规模大于100亿元的企业有3家,分别为宝胜股份、远东股份和起帆电缆;营收规模在50-100亿元之间的企业有特变电工、金杯电工、汉缆股份、万马股份、杭电股份和中超控股;金龙羽、太阳电缆等企业的营收规模在50亿元以下。

图表3:中国电线电缆行业竞争梯队(按电线电缆业务营业收入)(单位:亿元)

4、中国电线电缆行业市场份额:市场集中度较低

我国电线电缆行业竞争激烈,市场份额较分散。2021年,全国电线电缆行业销售收入为11154亿元,其中宝胜股份的电线电缆业务营业收入达406.59亿元,市占率为3.65%,排名第一;远东股份和起帆电缆的电线电缆业务营业收入为184.30亿元和183.45亿元,市占率分别为1.65%和1.64%;其余企业市场份额均低于1%。

图表4:2021年中国电线电缆行业市场份额(单位:%)

2021年,我国电线电缆行业前三家企业营业收入集中度为6.94%,前五家企业营业收入集中度为8.54%,前十家企业营业收入集中度为11.54%,整体市场集中度较低,但呈上升趋势。目前,电线电缆行业内多数企业规模较小,产品单一且多集中在中低压电线电缆领域,因此中低压电线电缆产品同质化竞争严重。目前,国内大型电线电缆企业、外资企业和合资企业在国内特高压、超高压电力电缆和高端特种电缆如核电、海缆等领域开展市场竞争,在某些细分市场已经形成几家电线电缆企业寡头垄断的竞争格局。

图表5:2020-2021年中国电线电缆行业市场集中度-CR3、CR5、CR10(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电线电缆行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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