2022年中国企业财产保险行业市场现状及竞争格局分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：中国平安(601318)、中国人保(601319)、中国太保(601601)等

本文核心数据：中国企业财产保险保费收入、中国企业财产保险赔付率、中国企业财产保险市场集中度等

1、中国企业财产保险保费收入超过500亿元

企业财产保险是中国财产保险的主要险种，它以企业的固定资产和流动资产为保险标的，以企业存放在固定地点的财产为对象的保险业务，即保险财产的存放地点相对固定且处于相对静止的状态。企业财产保险适用范围很广，一切工商、建筑、交通、服务企业、国家机关、社会团体等均可投保企业财产保险，即对一切独立核算的法人单位均适用。

2016-2021年，中国企业财产保险保费收入总体呈上升趋势，2021年达到520亿元，同比增长6.07%。

从1980年中国开始恢复保险业务到1992年寿险营销制度的引入，在这段时间内，财产保险和人身保险相比，无论在保费规模、普及率，还是群众认可度上都更胜一筹。在财产保险中，最主要的两项业务来源于企业财产险和机动车辆险。由于受益于政府扶持和半强制投保的政策，在1984年之前，企业财产险能够和机动车辆险平分秋色。

1989年之后，尽管企业财产险的保费绝对数额逐年增长，但是占财产险总保费的比例除了1997年的骤升(保险公司增多，全国业务规模扩张)外，大多数年份都处于下降的状态。2018年后，中国企业财产险保费收入占财产保险保费收入的比重持续上升，2021年达到了4.46%。

2019年以前，由于中国企业风险管理意识落后，保险认知水平低;侥幸心理使得企业购买企财险行为比较被动;保险企业短期行为严重企业财险业务推动不足。中国企业财产保险发展整体落后于保险行业和经济整体发展。近年来，随着中国企业风险管理意识的逐渐增强和财产保险增速的放缓，企业财产保险增速逐渐超过了财产保险行业整体增速。

2、中国企业财产保险赔付率连续五年下降

企业财产保险业务多年来曾保持着较低的赔付率。1989年以来，企业财产保险的赔付率平均值为54.84%，最高值为83.81%(2008年)，最低值为35.1%。和同时期的车险赔付率相比较而言，在2005年之前，除个别大灾年份，其余各个年度的企财险赔付率都较车险赔付率低5-10个百分点。

但在2005年之后，企财险的赔付率骤然上升，超过了车险的赔付率。造成赔付率上升的原因固然包括自然灾害的因素，如南方雪灾和汶川地震，但更多的仍在于保险企业经营行为。2008年的雪灾、2009年的暴雨等恶劣天气，使赔付率居高不下，企业财险的经营比较困难。

2016年后，企业财产保险赔付率呈下降趋势，由2016年的69.82%下降至2020年的50.00%，年均下降约5个百分点。

注：截至2022年12月，2022年版中国保险年鉴尚未发布，故无法提供2021年数据，下同!

3、中国企业财产保险行业市场集中度较高

由于企业财产保险市场效益较好，近年来外资财产险公司纷纷进入市场参与竞争，行业市场竞争日趋激烈，但人保财险、平安产险和太保产险近五年来一直分列行业内保费收入前三位，且市场占有率之和呈上升趋势，2020年，中国企业财险市场CR3达到了55.30%，相比2019年上升0.21个百分点。

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