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2022年中国身体护肤品行业市场规模、竞争格局及发展前景分析 预计2027年市场规模将近90亿元

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 2022-10-17 17:45:37  来源:前瞻产业研究院 E3047G0

行业主要上市公司:目前国内护肤品行业的上市公司主要有珀莱雅(603605)、上海家化(600315)、丸美股份(603983)、水羊股份(300740)、贝泰妮(300740)、青岛金王(002094)、华熙生物(688363)等。

本文核心数据:护肤品产品结构、身体护肤品市场规模、细分市场格局、品牌竞争格局、市场规模预测

1、中国护肤品细分产品结构:身体护肤品占比较低

按照应用部位的不同,护肤品主要包括面部护理、身体护理、手部护理和护理套装四大品类,其中面部护肤品具有单价较高和需求丰富的特显,因此占据了护肤品市场规模的较大比重,2020年我国身体护肤品市场规模占整体护肤品行业的比例为2.2%,据初步核算,2021年我国身体护肤品市场规模占比略微下降至2.1%。

图表1:2021年中国护肤品产品结构(单位:%)

2、中国身体护肤品市场规模:2021年市场规模超63亿元

2015-2021年身体护肤品市场规模增速呈现先加快后减慢的趋势,2019年身体护肤品市场规模增速达到峰值,为15.77%,市场规模达到55.87亿元。2021年身体护肤品市场规模或达到63.77亿元。

图表2:2015-2021年身体护肤品市场规模及增速(单位:亿元,%)

1)中国身体护肤品细分市场格局:紧致/抗脂肪团身体护肤品发展前景较好

身体护肤品主要包括紧致/抗脂肪团身体护肤品和通用型身体护肤品。其中,紧致/抗脂肪团身体护肤品是一种特殊的护理产品,尽管目前市占率不高,但是近年来人们对身材以及全身皮肤的关注高涨,其拥有较好的发展前景,数据显示,2021年通用型身体护肤品仍然占据主要市场,市场规模占比达到62.52%。

图表3:2021年身体护肤品不同产品市场规模占比(单位:%)

2)中国身体护肤品品牌竞争格局:国外护肤品品牌占据主要市场

与整体护肤品市场竞争格局不同的是,由于身体护肤品市场相对较小,因此其品牌市场更为集中,尤其是紧致/抗脂肪团身体护肤品市场, 法国著名的保养品牌娇韵诗,其在紧致/抗脂肪团身体护肤品的市占率接近一半,达到了43%。即使在通用型身体护肤品市场,其市场集中度也相较于其他种类的护肤品更高。值得注意的是,在通用型护肤品市场市占率前十的企业中,中国的本土品牌玉泽排名第二,达到了9.7%,但距离排名第一的凡士林的17%仍旧存在差距。而在紧致/抗脂肪团护肤品市场,排名前十的品牌中无中国本土品牌,说明中国目前在特殊型身体护肤品的市场尚未开发,品牌处于萌芽阶段。

图表4:中国身体护肤品细分产品品牌竞争格局(单位:%)

注:欧睿暂未公布2021年相关数据,上表采用2020年数据。

3)中国身体护肤品细分市场发展:紧致/抗脂肪团护肤品发展迅速

根据统计数据来看,2015-2020年身体护肤品产品一直保持增长,整体年复合增长率达到了7.8%。面部护肤品产品中紧致/抗脂肪团产品的增长态势迅猛,其年均复合增长率超过通用型产品,达到了10.8%。

图表5:2015-2020年中国身体护肤品不同产品市场规模年均复合增长率对比(单位:%)

3、中国身体护肤品行业发展前景:市场潜力有望被进一步挖掘

身体部位护肤品的市场规模虽然没有面部护理产品大,但作为护肤产品的主要组成部分,人们也越发关注身体其他部位的肌肤状态,因此,前瞻认为随着人们对护肤理念的不断改进,身体部位护肤品的市场发展潜力将有望进一步被挖掘。前瞻预测,2022年我国身体护肤品市场规模将达到67亿元,到2027年身体护肤品市场规模将达到87亿元。

图表6:2022-2027年中国身体护肤品市场规模预测(单位:亿元)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国护肤品行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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