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干货!2022年中国BIPV行业产业链现状及市场竞争格局分析 三个区域企业数量较多

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 2022-10-07 13:00:23  来源:前瞻产业研究院 E2365G0

BIPV行业主要上市公司:东方日升(300118)、隆基股份(601012)、正泰电器(601877)、深赛格(00008)、秀强股份(300160)、亚玛顿(002623)、金晶科技(600586)、晶科科技(601778)、杭萧钢构(600477)、天合光能(688599)、森特股份(603098)和东南网架(002135)等。

本文核心数据:BIPV行业区域竞争、BIPV行业代表性企业等。

1、BIPV行业产业链全景梳理:中游为BIPV产品及工程

BIPV市场属于光伏产业链下游的应用市场,以深圳为核心的珠三角地区发展较快。目前,行业产业链正在成型,已经初步出现了一批专业从事该行业的企业。

BIPV行业的上游主要为光伏组件的零部件和建筑的部分结构件,包括硅片、背板和墙体等;中游主要为BIPV产品和工程,主要产品包括光伏玻璃、光伏幕墙、太阳能电池和其它储能设备等;下游客户主要为建筑业,涵盖工厂、房地产和部分减排的国家级建筑等应用场景。

图表1:中国BIPV产业链概览

BIPV产业链的核心参与者主要为上游的零部件生产商、中游的BIPV产品和工程企业以及下游的客户群体。其中上游光伏零部件生产商以阳光电源珈伟新能通威股份等为代表,建筑材料以中国建筑江河集团等为主;中游BIPV产品生产商以亚玛顿、东方日升、南玻A和正泰电器等为主为代表,BIPV建设工程以杭萧钢构和森特股份等为代表;下游应用场景主要为建筑业企业和政府、工厂项目等。

图表2:中国BIPV产业链全景图谱

2、中国BIPV行业区域热力图:三个区域企业最多

截至2022年3月底,从BIPV企业的分布情况来看,我国BIPV行业主要集中在三个区域,分别为东部沿海地区、广东地区和四川地区。其中,东部沿海和广东地区受益于政策,光伏行业发展较早,BIPV技术基础较高;四川地区光照较好,且多家龙头光伏企业盘踞于此,同样有较强的BIPV行业发展基础。

图表3:2022年BIPV行业企业数量区域热力地图

我国BIPV行业规模仍然较小,龙头企业分布多与光伏企业以及政策分布挂钩,因此,深圳、浙江、江苏、山东等地区BIPV企业众多,其中,深圳地区的BIPV企业数量最为出众。

图表4:2022年BIPV行业主要上市企业区域分布图

3、中国BIPV行业代表性企业业务情况:三类业务涉及次数最多

在BIPV行业的上市公司中,三类业务涉及次数最多,分别为太阳能电池组件生产企业、光伏玻璃生产企业和BIPV工程建设企业。其中,光伏玻璃在行业中受推崇程度较高,大部分相关企业都有扩产计划,比如深赛格和金晶科技等。

由于目前进入BIPV行业的上市企业中,该类业务占比较小,因此,几乎所有的企业都未针对BIPV业务公布其具体相关营收。从市面上公开的BIPV相关工程来看,单个BIPV项目约涉及金额数亿元,回本周期在五年左右。

图表5:2022年中国BIPV行业上市公司的相关业务布局情况分析(一)

图表6:2022年中国BIPV行业上市公司的相关业务布局情况分析(二)

4、中国BIPV行业代表性企业最新业务布局情况

从BIPV行业上市公司未来BIPV业务规划总结得出,该类企业多以其它业务为主业,但BIPV行业想象空间巨大,众多企业都开始向BIPV靠拢、发力,部分成立了子公司以进军该行业,比如东南网架等;也有部分企业达成合作意向,比如晶科科技等;还有资产或研发能力较强的企业展开了对BIPV的研发和扩产,比如南玻A和明阳智能等。

图表7:截至2022年3月底中国主要BIPV上市公司业务规划情况(一)

图表8:截至2022年3月底中国主要BIPV上市公司业务规划情况(二)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国光伏建筑一体化(BIPV)行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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