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2022年中国药妆行业市场规模及发展趋势分析 药妆电子商务成为趋势

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 2022-07-27 17:30:23  来源:前瞻产业研究院 E1895G0

行业主要上市企业:贝泰妮(300957)、华熙生物(688363)、云南白药(000538)、片仔癀(600436)等

本文核心数据:中国药妆市场规模、药妆销售渠道、药妆电商等

1、中国药妆市场规模:2021年中国药妆规模超过800亿美元

随着消费升级、化妆品产品升级,中国的高端化妆品的增速快于大众化妆品。护肤品是化妆品市场中的第一大品类,且近年来消费者愈发重视产品效果、成分、功效等性能,需求存在精细化和差异化,药妆概念逐渐被消费者接受,虽然目前中国对于药妆没有明确定义,但药妆具有功能活化,辅助医疗、修护保养、术后护理等功能,中国逐渐崛起,对药妆需求持续扩大,初步统计2021年中国药妆市场规模超过800亿元。

图表1:2015-2021年中国药妆市场规模(单位:亿元,%)

2、中国药妆主要销售渠道分析:不同渠道各有优劣势

目前,我国药妆主要渠道包括药房、美容院、专卖店、商超、百货和电商等,具体分析如下:

图表2:药妆主要销售渠道分析(1)

图表3:药妆主要销售渠道分析(2)

3、中国药妆品牌销售渠道选择:线上渠道已经成为主战场

自从疫情以来,美妆企业渠道建设的重点就转向了线上,渠道的铺设对美妆企业尤为重要,线上渠道已经成为主战场。薇姿最初通过代理商、药店及专柜合作,快速扩张,迅速占据市场份额;理肤泉早期主要通过药房销售,后布局CS店、商超、百货、线上渠道等;芙丽芳丝最初坚持药店专售,随后布局百货、商超、CS店,随着网购化妆品的兴起,芙丽芳丝也入驻天猫、小红书等电商和自建线上渠道。中国新锐本土品牌HFP仅布局了线上销售渠道。整体上来看,随着电商的发展,各大药妆品牌均纷纷布局线上渠道,入驻天猫、京东、小红书等电商平台。

图表4:药妆品牌销售渠道选择

4、中国药妆销售渠道发展趋势分析:发展趋势主要分为三个部分

药妆销售渠道发展趋势主要分为三个部分,分别是向商超渠道延伸、混合销售渠道成新趋势以及药妆电子商务成为趋势。具体分析如下:

图表5:药妆销售渠道发展趋势

5、中国药妆行业电商销售渠道规模占比逐年增加

乘电商崛起之风,化妆品在电商渠道的销售额迅速攀升,2019-2020年我国爆发了疫情,期间由于强制限制出入,人们减少了外出,在线时长明显增长。越来越多的品牌商开始在抖音、快手等短视频App上投放广告,借助直播博主销售产品。通过直播形式,消费者可以更方便地了解到产品的各类信息,减少了线下寻找成本,再加上KOL的真人反馈,语言刺激,激发消费者的购买需求。未来,随着我国化妆品销售渠道逐渐往线上渠道倾斜,我国药妆线上销售占比也将会进一步提高。2020年电商渠道约占中国化妆品市场的44.18%,以该比例测算,我国药妆零售电商交易规模已经接近350亿元。根据2021年中国药妆零售电商发展现状初步估测,2021年我国药妆零售电商交易规模接近400亿元。

图表6:2011-2020年中国化妆品渠道销售额占比(单位:%)

图表7:2015-2021年中国药妆零售电商交易规模(单位:亿元)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国药妆行业品牌竞争与投资机会分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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