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2022年中国风电叶片行业市场现状及竞争格局分析 市场供需稳定有利于行业发展

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 2022-07-01 18:08:43  来源:前瞻产业研究院 E20829G0

风电叶片行业主要上市公司:目前国内风电叶片行业的上市公司主要有时代新材(600458)、明阳智能(601615)、东方电气(01072.HK)、天顺风能(002531)、红叶风电(839908)等。

本文核心数据:风电叶片产量、风电叶片价格

1、风电叶片行业形成完整的产业链

中国风电叶片行业经过三十多年的发展,已经形成了相对完整的产业链;随着中国风电市场技术进步,中国风电叶片行业已经基本上达到了国际主流水平。由于我国风电行业在全球化的竞争优势,以及关键原材料本地化,我国风电叶片行业已经由产能过剩转向有序的发展状态。

图表1:中国风电叶片行业发展历程

2、中国风电叶片行业企业产能竞争格局——中材叶片为龙头

在国内市场,龙头企业以中材科技、中复连众、时代新材为龙头企业;其中,中材科技为国内生产叶片的龙头企业,2020年在国内风电叶片市场的市占率为27%以上。2020年,受抢装潮影响,风电叶片行业发展出现高潮,叶片供不应求且价格昂贵,不少叶片企业顺势扩产,当前,国内数十家风电叶片企业已经具备年产1000套以上风电叶片能力。据北极星风力发电网不完全统计,2020年,我国兆瓦级风电叶片产能超过4.2万套,不包括企业正在扩充的产能,其中,中材叶片、时代新材、东方电气天津叶片、明阳叶片等企业年能产超过3000套。

图表2:2020年中国叶片行业龙头企业产能竞争格局(单位:套)

3、风电抢装潮,以巴沙木为首的原材料价格激增

芯材是风电叶片生产过程中最为核心的原材料之一,叶片生产使用的芯材主要有巴沙木(BALSA)、PET及PVC等。巴沙木又称轻木,主产区位于南美洲热带森林,由于高密度轻量化的特点,使其成为制造风电叶片的优质原料,目前市面主流风电叶片厂商广泛采用巴沙木作为夹芯材料。2018年,巴沙木平均价格在5800元每立方米左右;到了2019年,巴沙木平均价格在7800元每立方米左右,上涨了近2000元每立方米;2020年,中国风电行业迎来抢装潮,巴沙木价格直接翻倍,上涨到15000-16000元每立方米。

图表3:2018-2020年巴沙木、PVC、PET价格趋势(单位:元/立方米)

4、原材料价格激增导致叶片单价上涨

受原材料价格上涨影响,叶片单价有所增加。以国内生产叶片的龙头企业中材科技为例,2017-2021年,中材科技叶片产品平均单价波动提升。2017年平均单价仅59万元/MW。2018年单价有所下降,从上半年的63.3万元/MW下降至2019年初的59.7万元/MW。2018年到2020年逐年增长至74.3万元/MW,达到近三年的峰值。2021年上半年,价格有所松动,回落至67.6万元/MW。

图表4:2017-2021年中材科技叶片产品平均单价趋势(单位:万元/MW)

5、中国风电叶片市场稳定供需,供应商增强竞争力,有利于风电行业发展

整体来看,我国风电叶片行业供需情况较为稳定,有利于下游整机厂商成本把控。目前国内叶片厂商不断提高技术水平,有利于控制风电叶片价格,提高我国风电整机企业利润空间,有利于风电产业发展。

图表5:中国风电叶片市场发展对风电行业的影响分析

更多行业相关数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国风电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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