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干货!2022年中国港口行业产业链现状及市场竞争格局分析 沿海地区发展较好

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 2022-06-09 16:41:24  来源:前瞻产业研究院 E2586G0

行业主要上市公司:上港集团(600018)、天津港(600717)、宁波港(600576)、日照港(600017)、辽港股份(601880)等

本文核心数据:港口行业产业链,区域分布,货物吞吐量,集装箱吞吐量等

1、港口行业产业链全景梳理

港口产业链可分为货品供应方、港口运营企业、货品需求方三个环节,物流服务提供商在各环节之间提供物流运输服务。

上游货品供应按照运输货源的品种,主要分为集装箱、干散货和液体散货。集装箱为海上货运主要方式,绝大多数进出口贸易货品通过集装箱运输;干散货主要包括工业原材料、粮食谷物等;液体散货主要为原油、成品油、液体化工原料等。中游港口运营是港口产业链的关键环节,港口运营企业主要提供装卸、仓储、理货等港口基本服务及物流、金融、贸易等配套延伸服务,代表企业有上港集团、招商港口、宁波港等。下游货品需求方主要有制造加工企业、化工企业、销售终端等,涉及行业包括冶金、石化、电力、矿产、农业以及贸易等。此外物流运输企业负责在各环节间提供物流运输服务,代表企业有中远海控宁波海运中国外运等。

图表1:港口行业产业链

图表2:港口行业全景图谱

2、中国港口行业区域热力地图:沿海地区发展较好

目前中国港口已经基本形成了长三角、珠三角、环渤海、东南沿海以及西南沿海地区港口为主的五大港口群。其中,前三大港口群的规模最大,其主要布局是:以上海为中心,江浙为两翼的上海国际航运中心,上海、宁波两港为主体的长三角港口群;以香港、广州、深圳三港为主体的珠三角港口群;围绕建设东北亚重要国际航运中心,大连、天津、青岛三港各自形成特色发展的环渤海区域港口群。

图表3:中国港口行业分布热力地图

港口上市企业较多的省份有广东、江苏、上海、山东、浙江等,均位于东南沿海地区,重庆港等位于长江沿岸的内河港口企业也相对发展较好。江苏凭借发达的制造业孕育了较多的港口设备制造企业,例如华东重机法兰泰克等;物流运输上市企业则多位于北京、江苏、上海、浙江等东部经济发达地区。

图表4:中国港口行业代表性企业区域分布图

3、中国港口行业代表性产业基地分布图:三大港口物流园区群、沿长江带状布局

为适应国际经济贸易航运发展的需要,港口借助于港航信息技术的发展,增添了信息服务、货物配送等为货物全程提供全方位增值服务的功能,港口物流园区作为现代港口及港口物流发展的产物应运而生。

我国港口物流园区的开发建设始于20世纪末2l世纪初,目前处于快速发展阶段。在我国港口物流园区引入并起步发展的短短十几年时间里,大连港、深圳港、天津港、上海港等大型港口纷纷建设港口物流园区,形成了长江三角洲、珠江三角洲及环渤海地区三大港口物流园区群。泰州港、苏州港、南京港、武汉港、重庆港等内河港口也同样开展港口物流园区建设,形成了沿长江带状布局。目前我国代表性港口物流园区分布情况如下:

图表5:中国代表性港口物流园区分布

4、中国港口代表性企业业务情况:招商港口、上港集团和宁波港的业务规模较为突出

从业务概况来看,代表性港口运营企业业务布局大同小异,均已能够提供货物装卸、仓储、物流、理货、金融、贸易等一站式服务。从业务规模来看,招商港口、上港集团和宁波港较为突出,主要运营内河港口的南京港、重庆港规模则明显较小。2020年各大港口企业均在扩张规模的同时大力推进港口智能化、现代化发展,多项扩改建、现代物流服务、智能堆场项目竣工完成。

图表6:2020年港口代表性企业业务情况

5、中国港口代表性企业最新投资动向情况

近年来各大港口企业纷纷加快业务扩张步伐,投资并购事件频发,投资目的主要包括解决同业竞争、开发海外业务、完善产业链条等。例如宁波港拟通过收购嘉兴港口控股集团有限公司、浙江海港嘉兴港务有限公司、温州港集团有限公司、浙江义乌港有限公司、浙江头门港投资开发有限公司各100%股权以解决同业竞争;招商港口收购达飞集团8个码头资产以加快全球港口网络布局;唐山港为进一步提升上市公司资产完整性,收购公司控股股东唐山港口实业集团有限公司所有的110kv变电站工程相关资产、铁路装卸场工程相关资产。其他代表性企业投资动向如下:

图表7:代表性港口企业投资动向

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国港口行业发展前景与市场竞争力分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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