报告服务热线400-068-7188

行业深度!2022年中国TPU行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度一般

分享到:
 2022-06-07 18:10:52  来源:前瞻产业研究院 E3701G0

TPU行业主要上市公司:万华化学(600309.SH)美瑞新材(300848)、汇得科技(603192)、一诺威(834261)、博锐斯(833434)等。

本文核心数据:TPU产能,企业注册资本,行业集中度

1、中国TPU行业竞争格局:可分为3个竞争梯队

TPU是我国能源供应体系的重要分支,也是新能源的重要组成部分。TPU行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于300亿元的企业有中国广核、国家电力投资集团;注册资本在100-300亿元之间的企业有:中国TPU、大唐发电华能国际浙能电力;其余企业的注册资本在100亿元以下。

图表1:2021年中国TPU行业企业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

产能方面,目前我国国内TPU生产企业可分为三种类型,第一类:以万华化学、华峰集团为代表的每年TPU产能在15万吨以上的企业,其拥有MDI、多元醇或己二酸等主要原材料规模化生产能力的化工企业。这类企业的特点是拥有雄厚的化工生产基础、产业链长、整体规模大,业务领域也不限于TPU行业;第二类:以美瑞新材、一诺威为代表的每年产能在5-15万吨之间,且专注于TPU的研发生产,并以技术创新和专业服务为核心的企业;第三类:数量众多的小型企业,TPU产能在5万吨以下,产品单一、技术含量低、生产环境存在不同程度的安全或环保问题,这类企业竞争力相对不足。

图表2:2021年中国TPU行业企业竞争梯队(按产能分类)(单位:万吨)

区域竞争方面,据2021年12月08日,企查猫搜索关键词“热塑性聚氨酯弹性体(TPU)”,选择存续在业的TPU生产制造企业得到9215家注册资本100万以上的生产企业,其中河北省分布最多,共有2982家,其次为山东省和广东,分别为1185家和1117家。

图表3:2021年中国TPU行业企业区域分布热力图(单位:家)

注:数据采集时间2021年12月09日。

图表4:2021年中国TPU产业代表性企业区域热力图(按所属地)

2、中国TPU行业市场份额:万华化学市场份额较高

从市场竞争格局来看,我国热塑性聚氨酯弹性体(TPU)行业行业整体呈现“一超多强”的竞争格局。其中,万华化学是国内最大的TPU生产商,2020年其市场份额达到19%。

图表5:2020年中国TPU行业市场竞争格局(单位:%)

3、中国TPU行业市场集中度:市场集中度一般

总体来看,我国TPU行业的市场集中度一般,不论是从在TPU产能,产量,2020年,TPU产能CR2为35.18,主要是因为TPU行业具有较高的行业准入门槛、技术壁垒、资金壁垒等投资特性。

图表6:2020年中国TPU行业市场集中度(单位:%)

4、中国TPU行业企业布局及竞争力评价:万华化学、华峰化学的竞争力排名较强

TPU行业的上市公司中,万华化学、华峰化学的TPU业务布局最广,这两家企业重点布局在长三角、地区。产品涵盖多样化TPU品种,主营业务占比方面,美瑞新材TPU业务占比超过99%,在下列企业中TPU业务占比最高。

从企业TPU业务的竞争力来看,万华化学、华峰化学的竞争力排名较强;其次是美瑞新材,其TPU产能之领先于其他企业。

图表7:中国TPU部分企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

5、中国TPU行业竞争状态总结:潜在进入者威胁较小

从五力竞争模型角度分析,目前,我国TPU行业属于有机高分子合成材料,兼具橡胶的高弹性和塑料的易加工性等优点,符合循环经济和可持续发展的要求,是未来新材料的主要发展方向之一,替代品威胁不大;现有竞争者中高端市场集中度较高;低端市场较为分散,企业规模偏小,规模效应不够明显,规模化竞争能力较为有限;上游供应商一般为上游主要包括MDI、多元醇、BDO、己二酸、EDO等原材料等企业,议价能力适中,而下游消费市场主要是鞋材、薄膜、电子电器、汽车配件、医疗设备、合成革等诸多领域,议价能力适中;同时,因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高,潜在进入者威胁较小。

图表8:中国热塑性聚氨酯弹性体(TPU)行业五力竞争综合分析

更多行业相关数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国热塑性聚氨酯弹性体(TPU)行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

相关深度报告 REPORTS

2024-2029年中国热塑性聚氨酯弹性体(TPU)行业深度调研与投资战略规划分析报告
2024-2029年中国热塑性聚氨酯弹性体(TPU)行业深度调研与投资战略规划分析报告

本报告前瞻性、适时性地对热塑性聚氨酯弹性体(TPU)行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来热塑性聚氨酯弹性体(TPU)行业发展...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p33q0

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

前瞻数据库
企查猫
前瞻报告库

研究员周关注榜

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

关注我们
前瞻网微信号

扫一扫关注我们

意见反馈

×
J