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2021年全球MDI行业市场需求量及发展前景分析 未来中国市场需求增长将位居全球首位

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 2022-05-13 18:01:31  来源:前瞻产业研究院 E5761G0

 MDI行业主要上市公司:万华化学(600309)、氯碱化工(600618)、ST天首(000611)。

本文核心数据:MDI、产量、主要厂商

1、2020年全球MDI需求同比下滑

MDI主要用于聚氨酯泡沫,占世界消费量的近80%。由于新冠疫情对全球的经济造成冲击,导致建筑、家具和床上用品以及汽车等最终用途市场对聚氨酯泡沫的需求疲软,因此对MDI的需求在2020年上半年出现下降。2020年全球MDI的需求为738.5万吨,有所下滑。

图表1:2014-2020年全球MDI市场需求量变化情况(单位:万吨)

2、2021年亚太地区销售占比将进一步扩大,中国为全球最大消费国

根据科思创公布的数据显示,2016年,亚太地区对MDI的需求约为290万吨,预计到2021年将增至370万吨。2021年,欧洲、中东及非洲地区的MDI需求量预计为240万吨,北美地区的MDI需求量为160万吨。亚太地区始终为全球最大市场,2021年亚太地区的销售市场占比有进一步扩大的趋势。

图表2:2011-2021年全球各地区MDI市场需求量分布情况(单位:万吨)

其中,作为目前全球TDI销售占比最大的国家-中国的TDI需求量近年不断上升。2014年中国TDI消耗量约为82.3万吨左右,2015年中国TDI需求量约为90万吨左右,至2019年,中国TDI总需求量达到123万吨,但需求量的增速放缓,2020年我国TDI需求量约为136万吨。

图表3:2014-2020年中国TDI市场需求量变化情况(单位:万吨)

3、建筑行业为全球MDI主要下游领域

在欧美等发达国家,聚氨酯在建筑行业得到了广泛应用。目前全球MDI产品主要下游消费领域为建筑行业,其销售占比高达51%;其次为反应注射模塑,占比为13%;冰箱冷藏的占比为11%,排名第三。

图表4:2020年全球MDI消费结构(单位:%)

4、未来7年,中国将是全球MDI增长最快的市场

根据科思创估计,2025年MDI全球需求量将达942.5万吨,复合增长率预计为5%左右。根据Intrado数据显示,中国在2020年至2027年的复合年增长率为6.3%;预计日本和加拿大的MDI市场复合增长率在2020-2027年期间分别为4.8%和4.7%;德国MDI市场预计将以约4.9%的复合年增长率增长。

图表5:2021-2027年全球部分国家MDI市场需求量复合增长率预测情况(单位:%)

更多行业相关数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国聚氨酯行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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