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干货!2021年中国改性塑料行业市场竞争格局——会通股份:未来四大主要经营计划

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 2022-05-03 13:00:11  来源:前瞻产业研究院 E6175G0

改性塑料行业主要上市公司:中国改性塑料行业上市公司金发科技(600143.sh)、道恩股份(002838.sz)、普利特(002324.sz)、银禧科技(300221.sz)、南京聚隆(300644.sz)、沃特股份(002886.sz)、国恩股份(002768.sz)、国立科技(300716.sz)、顺威股份(002676.sz)、会通股份(688219.sh)等。

本文核心数据:会通股份以及金发科技、国恩股份改性塑料产销量、产销率、业务构成、研发投入、经营业绩

1、中国改性塑料行业龙头企业全方位对比:金发科技VS国恩股份VS会通股份

改性塑料作为化工新材料的一种。近年来,在全球范围内的产能扩张较为迅速,广泛应用于家电、汽车、办公设备、电子电气和电动工具等领域。目前,中国改性塑料的龙头企业分别是金发科技(600143.sh)、国恩股份(002768.sz)和会通股份(688219.sh)。

图表1:2020年中国改性塑料行业龙头企业全方位对比

2、会通股份:改性塑料业务的布局历程

2008年,会通股份成立正式进入新材料领域。2010年,合肥工业园竣工投产2011-2016年,会通股份认定为国家高新技术企业,建立博士后工作站,与此同时合肥工业园二期建成;2017年,会通股份完成股份制改革,童年设立重庆汇通公司布局西南市场;2018年,公司上海研究院投入运营,合并广东圆融,布局华南市场;2019年,公司合肥新基地建成,年收入规模突破40亿。2020年,公司在上海证券交易所科创板上市,股票代码为688219。

图表2:会通股份-改性塑料业务发展历程

3、会通股份:改性塑料业务布局及运营现状分析

——会通股份产品结构:以改性塑料销售为主

公司拥有聚烯烃类、聚苯乙烯类、工程塑料及其他类多种产品平台,产品种类丰富,高分子高性能化和功能化产品品种300多项。公司产品广泛应用于家电、汽车、5G通讯、电子电气、医疗、轨道交通、 家居建材、安防等诸多国家支柱性产业和新兴行业。

2020年,改性塑料板块实现营业收入40.17亿元,占营业收入的比重为97.41%。

图表3:2020年会通股份的产品结构(单位:亿元,%)

2)会通股份-改性塑料产品产销量:2020年改性塑料产销量有所下降

从改性塑料产品的产销量来看,2017-2020年会通股份改性塑料产销量总体呈上升趋势,2020年会通股份改性塑料产量为36.81万吨,同比下降了3.6%。2017-2020年,会通股份改性塑料销量整体呈上升趋势,2020年销量有所下降,2020年会通股份改性塑料销量为34.52万吨。

图表4:2017-2020年会通股份的改性塑料产量及产量情况(单位:万吨)

3)会通股份-改性塑料产品产销率:2020年产销率为93.78%

从改性塑料细分产品产销率来看, 2017-2020年改性塑料的产销率分别为95.63%、94.28%、96.14%和93.78%,整体呈现下降趋势。目前,公司改性塑料产品处于产能过剩的状态。

图表5:2017-2020年会通股份改性塑料产销率(单位:%)

4)会通股份-改性塑料销售区域:以国内市场销售为主

从销售区域来看,会通股份销售收入主要来源于国内市场。具体来看,华东地区营业收入为20.9亿元,占总营收的比重超过50%;华南地区为会通股份第二大销售市场,华南地区实现的销售收入为12.4亿元,占总营收的比重为30%。

图表6:2020年会通股份股份有限公司的主营业务地区分布(单位:%)

5)会通股份-改性塑料主要客户: 主要集中于家电、汽车领域

经过多年的技术和市场经验积累,凭借扎实的研发实力、优良的产品质量和卓越的服务能力,在改性塑料行业已经具有了一定的品牌美誉度, 与下游客户建立了良好的合作关系,公司产品的应用领域及主要客户情况如下:

图表7:2020年会通股份改性塑料产品主要客户

6)会通股份-改性塑料产能情况: 产能达到38.9万吨/年

会通股份有四大生产基地,分别为合肥基地、重庆基地、广东基地和安庆基地,实现总产能为38.9万吨。其中,合肥基地是目前会通股份最大生产基地,产能为21.8万吨/年。而安庆基地仍在建设,预计到2021年底完工能够实现30万吨/年的产能,超越合肥基地。

图表8:2020年会通股份改性塑料产能以及在建产能情况(单位:万吨/年,%)

7)会通股份-改性塑料研发投入情况:2020研发投入与2019年持平

2020年,研发投入金额和研发人员数量与2019年持平,研发投入金额占比和研发人员数量占比相较于2019年有所下降。

图表9:2019-2020年会通股份改性塑料研发投入情况(单位:人,%,亿元)

4、会通股份-改性塑料业务经营业绩:改性塑料业务收入呈上升态势

从改性塑料业务的经营情况来看,2017-2020年,会通股份的改性塑料业务呈上升态势,2020年会通股份改性塑料业务营业收入营业收入为40.17亿元,同比增长了1.5%。

从改性塑料业务的毛利率来看,2017-2020年,会通股份改性塑料业务毛利率总体呈波动上升态势。2020年会通股份改性塑料业务毛利率为17%,相较于2019年上升了3个百分点。

图表10:2017-2020年会通股份的改性塑料业务收入及毛利率分析(单位:亿元,%)

5、会通股份-改性塑料业务发展规划:四大主要经营计划

在产品开发方面,会通股份将加大研发投入力度,通过持续的研发创新,不断强化技术优势,改善产品结构,关注和响应客户产品升级的需求,进一步稳固和提升在家电和汽车领域的优势地位。针对新兴和细分差异化市场。在市场开拓方面,会通股份一方面不断拓展现有家电和汽车客户的市场份额,提升公司产品的市场占有率,另一方面,公司将充分利用通信、物联网、人工智能等技术快速发展所带来的下游市场产业升级的契机,加强对智能家电和新能源汽车市场的拓展。在公司内部管理方面,将不断强化内控制度建设、以现有团队为基础,以内部人才培养为主,加快引进外部专业人才,保证公司人才队伍的不断壮大。

图表11:2021年会通股份主要经营计划

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国改性塑料行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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