最全!2021年中国通用航空行业上市公司市场竞争格局分析 三大方面进行全方位对比

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 2022-01-14 18:21:39  来源:前瞻产业研究院 E4886G0

行业主要上市公司:中航科工(02357)、中直股份(600038)、中航西飞(000768)、中信海直(000099)、中航电子(600372)、中航机电(002013)等。

本文核心数据:通用航空产业链公司营收、通用航空行业核心部件制造公司业务占比、业务营收、业务毛利率、区域分布等

1、中国通用航空产业上市公司汇总:分布在各产业链环节

通用航空是航空产业的重要环节。目前我国通用航空产业的上市公司数量较多,分布在各产业链环节。具体包括:

核心部件上市公司主要包括:中航电子(600372)、中航机电(002013)、博云新材(002297)、航发动力(600893)、航发科技(600391)、日发精机(002520)等。

整机制造上市公司主要包括:中航重机(600765)、中航电测(300114)、中航科工(02357)等。

机场设备与空管配套上市公司主要包括:川大智胜(002253)、威海广泰(002111)、四创电子(600990)等。

通航运营与维修上市公司主要包括:海特高新(002023)、中信海直(000099)、航新科技(300424)等。

图表1:2021年中国通用航空产业上市公司汇总(一)图表2:2021年中国通用航空产业上市公司汇总(二)图表3:2021年中国通用航空产业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)(一)图表4:2021年中国通用航空产业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)(二)图表5:2021年中国通用航空产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国通用航空行业上市公司业务布局对比:航发科技及日发精机海外布局范围较广

通用航空行业的上市公司中,航发科技及日发精机海外布局范围较广,主要布局在亚太及美洲地区;其他上市公司则大多布局在华东、华北及华南地区。从通用航空业务概况来看,部分通用航空下游客户集中度较高,具体通用航空业务占比、区域分布及业务概况如下:

图表6:2021年中国通用航空上市公司-核心部件业务布局情况分析(单位:%)

3、中国通用航空行业上市公司航空业务业绩对比:通用航空企业产销基本平衡

目前,我国通用航空核心部件上市公司中,航发动力、中航电子、中航机电通用航空占比均在60%以上,营收在70亿元以上,其他上市公司的通用航空营收则相对较小。从公布产销量的企业来看,我国通用航空企业产销基本处于平衡状态。

图表7:2020年中国通用航空行业上市公司-通用航空核心部件业务业绩对比(单位:亿元,%,万千瓦,亿千瓦时)

注:部分公司产销量在年报中用金额列示。

4、中国通用航空行业上市公司核心部件业务规划对比:企业将继续深耕企业现有业务

根据“十四五规划和2035年愿景目标纲要”,“十四五”期间,主要从现代化基础设施建设、国防、信息技术发展方面对通用航空行业做出了要求。各公司也针对十四五规划中对通用航空的基本建设提出了自己的规划。其中,航发科技、日发精机等公司表示将继续深耕企业现有业务,做好航空发动机、直升机的生产、制造等。具体业务规划及最新布局如下:

图表8:中国通用航空上市公司-核心部件业务规划/最新布局情况

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国通用航空业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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