干货!2021年中国色母粒行业产业链现状及市场竞争格局分析 下游需求决定行业发展

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 2022-01-06 17:39:27  来源:前瞻产业研究院 E18165G0

色母粒行业主要上市公司:目前,我国已上市的色母粒生产企业道恩股份(002838)、红梅色母(871968)、美联新材(300586)、宝丽迪(300905)、宁波色母(301019)等。

本文核心数据:色母粒企业分布热力图,色母粒企业业务发展情况数据等

1、色母粒行业产业链全景梳理:下游需求决定行业发展

以色母粒为代表的高分子复合着色材料,是指根据客户需求将颜料与树脂、助剂等按配方比例加工制成的复合材料,在纤维制品和塑料制品行业中具有重要作用和地位。

从产业链结构来看,色母粒行业上游包括各类原材料的供应,其中颜料是色母粒的基本组成部分,含量一般在20%-80%之间,白色母粒通常采用钛白粉作为颜料,黑色母粒采用炭黑为颜料;树脂是色母粒的基体,经熔融剪切等工艺,树脂能使颜料均匀分布;

中游为色母粒产品的生产加工,目前我国色母粒产品大致可分为白色母粒、黑色母粒、彩色母粒以及功能母粒等;

在下游应用市场,从目前来看,我国色母粒产品广泛用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、尼龙、PC、PMMA、PET等树脂中,生产出了五颜六色的纤维、服装、日用塑料、电线及电缆、家用电器、农用薄膜、汽车配件、保健器械等制品。

图表1:色母粒行业产业链结构图

在上游领域,钛白粉供应代表企业有安纳达金浦钛业中核钛白、龙佰集团等;炭黑供应代表企业有龙星化工黑猫股份金能科技山西焦化永东股份等;助剂供应代表企业有日科化学雅克科技利安隆瑞丰高材等。

在中游色母粒生产加工领域,从国内市场上来看,代表企业有宝丽迪、美联新材、宁波色母、红梅色母、道恩股份、春潮集团、彩艳股份、金住色母等。

图表2:色母粒行业产业链生态图谱

2、中国色母粒行业产业链区域热力图:华东地区较为集中

下图选取了我国色母粒行业产业链中上游环节相关的企业,从分布情况可以看出我国色母粒行业发展与地区塑料工业发展情况高度相关。

从区域分布上看,在工业发达,色母粒下游需求较大的华东地区,色母粒行业企业更为集中,资源更为丰富。

图表3:色母粒行业产业链生产企业分布热力地图

从代表企业分布情况来看,我国色母粒产业链相关企业主要分布在塑料工业发展的地区,以山东为例,色母粒产业链中位于山东的有助剂供应企业:山东日科化学股份有限公司、山东瑞丰高分子材料股份有限公司;炭黑供应企业:金能科技股份有限公司;色母粒生产企业:山东道恩高分子材料股份有限公司。

图表4:色母粒产业链代表企业区域分布图

3、中国色母粒行业代表性企业业务发展情况:美联新材以及宝丽迪产能布局较为领先

目前,色母粒行业在我国的发展呈现企业众多,规模较低,市场集中度有待提升的发展态势,其中美联新材以及宝丽迪色母粒产能布局目前处于国内较为领先。色母粒行业产业链上的代表性企业业务发展情况如下:

图表5:色母粒行业代表性企业业务发展情况

4、中国色母粒行业代表性企业最新投融资动向:多数以色母粒产能扩张项目建设为主

2020年以来,色母粒行业头部企业投融资较为活跃,其中投资项目多以色母粒产能扩张项目建设为主。色母粒代表性企业最新投融资动向如下:

图表6:色母粒行业代表性企业投融资动向

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国色母粒行业市场需求前景与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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