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2021年中国啤酒行业市场供给现状及竞争格局分析 啤酒企业关闭工厂优化产能

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 2021-12-31 14:35:16  来源:前瞻产业研究院 E5956G0

啤酒行业主要上市公司:华润啤酒(00291.HK)、百威亚太(01876.HK)、青岛啤酒(600600)、燕京啤酒(000729)、重庆啤酒(600132)、珠江啤酒(002461)、惠泉啤酒(600573)、香港生力啤(00236.HK)、*ST西发(000752)、兰州黄河(000929)等。

本文核心数据:啤酒产量、啤酒产能利用率、啤酒工厂数、华润啤酒工厂数

1、国内啤酒行业产能过剩

我国是啤酒生产大国和消费大国,我国啤酒制造已处于成熟期。中国啤酒行业进入新周期,产品结构不断优化,中高档需求增长。据国家统计局数据显示,2013-2020年,我国啤酒产量呈下降趋势。2020年,我国啤酒产量完成3411.1万千升,同比下降7%。2021年1月-11月中国啤酒产量达到3327.47万千升,同比增长5.2%。

图表1:2012-2021年中国啤酒产量及增长情况(单位:万千升,%)

虽然我国啤酒产量在持续下降,但主要原因在于啤酒的销售市场下滑,而非产能跟不上。从目前国内啤酒行业的生产能力来看,包括青岛啤酒在内的几家代表上市啤酒企业存在产能过剩的情况,青岛啤酒2020年产能利用率仅为69.2%,其余几家企业产能利用率均在70%左右。可以看出,我国啤酒行业产能利用率大致在70%左右。

图表2:2020年中国4家上市企业啤酒产能利用率统计情况(单位:%)

2、啤酒企业关闭工厂优化产能

作为国内啤酒龙头,华润啤酒近几年不断关闭啤酒工厂。2016年底,华润啤酒拥有96间工厂,而到2020年底,华润啤酒仅剩70间工厂。四年间,华润啤酒减少了26间啤酒工厂。并且,2020年华润啤酒表示未来平均每年要关厂3家。

图表3:2016-2020年华润啤酒旗下啤酒工厂数量(单位:间)

除了华润啤酒,其余企业大多出现关闭工厂的情况。根据Euromonitor数据显示,2014-2020年,中国啤酒工厂不断减少。2014年美国内拥有477间工厂,到2020年,国内仅剩350间工厂。

图表4:2014-2020年中国啤酒工厂数量(单位:间)

中国啤酒行业自从开始进入高速发展期,各企业走上了并购提升产能之路。随着并购企业的进行,企业工厂不断增加,啤酒产能得到飞速增长。但各大啤酒企业旗下工厂是产能低下、设备老化的小工厂。为了更好的发展,各大啤酒企业不得不从扩大产能转变为优化产能,关闭低产能工厂。

图表5:中国啤酒行业企业工厂发展情况

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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