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2021年中国炭黑行业市场供需现状及竞争格局分析 炭黑产销量六年来首次下降

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 2021-12-31 14:58:24  来源:前瞻产业研究院 E23542G0

行业主要上市公司:目前国内炭黑行业相关上市企业有山西焦化(600740)、金能科技(603113)、龙星化工(002442)、黑猫股份(002068)等。

本文核心数据:中国炭黑产品产量数据、中国炭黑产品进出口数据等

1、开工率下滑影响炭黑产量规模

炭黑按照用途通常分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中:非橡胶用炭黑包括色素、导电、塑料等专用炭黑;橡胶用炭黑分为轮胎用炭黑和其他橡胶用炭黑两种。炭黑作为生产橡胶的补强剂和填充剂,能提高橡胶的强度和耐磨性等物理性能,是橡胶加工不可或缺的重要原料。

图表1:中国炭黑产品分类

2015年以来,我国炭黑产量呈现持续增长势头,2019年,全国炭黑产量为575万吨,创阶段新高。2020年,因新冠疫情期间开工不足、原料紧张、需求下降等因素影响,国内炭黑行业开工率在60%左右,炭黑产能800万吨左右,炭黑产量480万吨,较上年同期出现较大幅度的下滑。

图表2:2015-2020年中国炭黑产量统计情况(单位:万吨)

2、中国炭黑出口规模远超进口规模

中国是全球主要炭黑出口国之一,2018年以来,中国炭黑出口数量逐年下降。2020年中国炭黑进口数量为8.7万吨,较2019年增加1.2万吨;出口数量为66.2万吨,较2019年减少15万吨,同比下降18.5%。

图表3:2015-2020年中国炭黑进出口量统计情况(单位:万吨)

3、中国炭黑表观消费量六年来首降

综合我国炭黑产量以及进出口情况测算,2015-2019年中国炭黑表观需求量不断增加,2020年出现近六年来首次下降。2019年中国炭黑表观需求量为566.3万吨,同比增长15.0%;2020年中国炭黑表观需求量为422.5万吨,同比下降25.4%。

图表4:2015-2020年中国炭黑表观消费量统计情况(单位:万吨)

4、黑猫产量遥遥领先

随着国家供给侧改革和环保趋严因素的持续性影响,加速了落后产能整合和淘汰,炭黑市场集中度进一步提升,大型炭黑企业市场份额也正在逐步扩大。国内大型炭黑生产企业有黑猫股份、龙星化工、永东股份等。

从头部企业产量走势来看,黑猫股份仍处于遥遥领先地位。2020年黑猫股份炭黑产量为92.81万吨,较2019年减少3.8万吨;龙星化工炭黑产量为43.19万吨,较2019年减少1.74万吨。

图表5:2015-2020年黑猫股份及龙星化工炭黑产品产量变化趋势对比(单位:万吨)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国炭黑行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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